西宁特钢定增方案折戟股东大会

2013-09-13 07:57:02 来源 证券时报 | 作者

  在调低了定向增发价格后,西宁特钢(600117)定增方案仍然无法如愿通过。

  西宁特钢今日公告,鉴于定增方案未获公司股东大会通过,而且目前的资本市场条件和钢铁市场现状,已经较制订方案时发生较大变化,公司已向证监会提交撤回定增申请,并获得证监会批准。

  西宁特钢方面称,考虑到定增募资可以实现部分生产线的技术升级改造,同时可以促使公司淘汰落后产能,加强节能减排并调整产品结构,适应西部大开发和新的潜在市场对钢材品种、性能的新要求,同时还能改善公司财务状况,降低财务风险,更好地实现该公司长期发展的战略目标,因此未来公司将择机推进相关事宜。

  事实上,西宁特钢在2012年披露定增方案后,公司股价持续滑落,导致股价与增发价倒挂,公司再融资计划一直停滞不前。

  为了尽快完成融资,7月20日,西宁特钢决定调整2012年定增预案,拟将定增价格由每股不低于4.82元调整为每股不低于3.97元,同时拟将定增股份数量由4.21亿股调整为不超5.11亿股,募资总额仍为20.3亿元。从4.82元到3.97元,西宁特钢定增底价下调了0.85元,降幅为17.63%。

  根据修改后的增发预案,募集资金中的8.5亿元将投资西宁特钢大棒线轧钢技术升级改造项目,8.3亿元将投入西宁特钢小棒线轧钢技术升级改造项目,剩余的3.5亿元偿还银行贷款。

  西宁特钢最初对这份再融资计划曾寄予厚望:“本次发行将进一步增强公司的核心竞争力,促进主业做强做优,公司的业务范围在本次发行后保持不变。”遗憾的是,该方案最终未能如愿通过。