复星医药提价私有化美中互利

2014-04-21 08:22:04 来源 中国证券网 | 作者
郭成林

  欲将美中互利私有化的复星医药由于遭到第三方狙击,今日公告,将收购价格由原先的每股19.5美元提升至24美元,提升约23%。按照该价格,复星方面为此次收购支付的总价将升至22362万美元。

  上周传出消息,复星医药私有化美中互利过程中有搅局者闯入,第三方投资者出价每股23美元,优于复星此前19.5美元的报价。

  根据美中互利于当地时间4月14日所发布的新闻稿,该公司董事会独立委员会在招揽期间内收到一项由第三方投资者提出的以每股现金23美元的价格实施私有化收购的提议,该项提议构成更优提议;对此,包括复星实业、TPG Asia VI, L.P.在内的私有化交易买方集团有权根据《合并协议与计划》的约定,对已提出的私有化交易方案及相关协议进行修订,并以修订后的方案及相关协议与美中互利交易委员会作进一步协商。

  业内传闻称,这位新出现的竞购者为春华资本。

  春华资本是由原高盛董事总经理、经济学家胡祖六创办的私募股权基金,2010年成立于香港,目前美元基金规模大约为20亿美元,人民币基金超过30亿元。据了解,春华资本对医疗产业非常感兴趣,此前已经投资了明德医院。

  “春华资本急着要把手里的美元基金投出去,美中互利是一个好标的。”投资圈内人士表示。另外,此前凯雷也被传出有意参与竞购。

  作为应对,4月18日,复星医药董事会审议通过了关于修订参与美中互利私有化交易,私有化交易中对美中互利公众股份的受让价格由每股19.5美元调整为24美元,即由复星实业以合计不超过22362万美元以及所持有的美中互利共计315万股A类股票参与私有化。

  回溯资料,复星医药于2014年2月提出对美中互利的私有化要约,私有化交易完成后,根据双方协议,复星集团还将以4500万美元受让美中互利的30%股权。

  查阅资料可知,私有化交易前,复星医药已经持有美中互利共计约17.45%的股份。