美中互利私有化修订方案签订

2014-04-23 08:29:01 来源 中国证券网 | 作者
王璐

  复星医药4月22日宣布,美中互利交易委员会与复星实业、TPG公司、及美中互利医疗首席执行官李碧菁等签订了经修订的合并协议,上述三方组成的买方集团将对美中互利公众股份的收购价格由每股19.5美元调整为24美元。

  根据美中互利当地时间4月14日发布的新闻稿,由于美中互利交易委员会于招揽期间内收到一项由第三方投资者提出的以每股23美元的价格实施美中互利私有化的更优提议,包括复星实业、TPG在内的私有化交易买方集团根据《合并协议与计划》的约定,对已提出的私有化交易方案及相关协议进行了修订,将每股收购价格由19.5美元调整为24美元。

  据悉,美中互利主业为面向中国提供高端医疗服务,旗下经营有中国第一家外资医院和睦家医院。截至4月10日,复星实业持有美中互利共计约17.30%的股份。复星医药和美中互利合作以来,和睦家医疗在中国发展迅速,业务增长明显。

  根据复星医药公告,美中互利的私有化方案仍需美中互利合格股东、中国反垄断申报的审核批准。修订后的私有化交易方案实施完成后,复星医药(通过复星实业)预计将至多持有美中互利48.59%的权益(复星实业在此次私有化过程中的向合并母公司Healthy Harmony Holdings L.P.的购股出资仍需股东大会批准);如实施替代私有化交易方案(即复星实业仅将其持有的美中互利的股权与Healthy Harmony Holdings L.P.进行换股,而不再额外进行出资),复星实业预计至多持有美中互利15.56%的权益;美中互利将从纳斯达克交易所摘牌。