在刚刚完成30余亿元的定向增发不到一月之后,宁波银行又抛出了合计120亿元的优先股与二级资本债组合“补血”计划。
宁波银行21日晚间发布公告称,拟发行总数不超过0.5亿股优先股,募集资金总额不超过人民币50亿元。同时,还拟发行不超过人民币70亿元减记型合格二级资本债券,债券期限不少于5年,募集资金用于补充公司二级资本。
在其优先股发行预案中,宁波银行称,本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式,经中国银监会批准以及中国证监会核准后,按照相关程序分次发行。该行称,本次发行的优先股采用分阶段调整的票面股息率,在一个计息周期内(即5年)以约定的股息率支付股息。
公告显示,此次非公开发行优先股与其业务发展所预计的一级资本缺口相一致。根据其《中长期资本规划》,按照资本充足率不低于12%、一级资本充足率不低于10%的目标,截至2016年末公司预计面临的一级资本缺口约50亿元。
如果此次发行计划成功实施,按照本次优先股50亿元(暂不考虑发行费用)的发行规模和截至2014年6月30日的净资产规模静态测算,预计该银行合并报表净资产将从292.21亿元增加至342.21亿元,净资产增加比例为17.11%。
本次优先股发行将提升该行的资本规模,同时反映在资本充足率方面,该银行合并报表资本充足率将由11.47%增加至13.07%;一级资本充足率由9.30%增加至10.89%。