均胜电子拟募86亿 收购德美汽车电子商

　　停牌近三个半月后，均胜电子今日推出定增预案，公司拟以9.2亿美元现金收购美国公司KSS Holdings,Inc.（下称KSS）并以1亿美元对其增资，另以1.8亿欧元现金收购德国TS道恩的汽车信息板块业务，两海外资产合计交易对价折合人民币近80亿元。为此，公司拟定增不超过3.6亿股，募集资金总额不超过86亿元，用于上述收购和增资，同时补充流动资金。

　　据披露，均胜电子本次重大资产购买由并购美国公司KSS以及收购德国TS道恩的汽车信息板块业务两个项目组成。截至2015年12月31日，KSS净资产账面值为6188万美元，预估值9.21亿美元，增值率1388%，双方协议的基准对价为9.2亿美元。均胜电子将通过新设立的美国全资子公司Knight Merger Inc.（下称Merger Sub）合并KSS，并以1亿美元对其增资。合并完成后，KSS将成为上市公司的全资子公司。

　　与此同时，据协议，TS道恩将其“汽车信息板块业务”全部拆分重组到子公司TS德累斯顿旗下，并将相关的无形资产、业务合同、融资合同转让给TS德累斯顿；截至2015年12月31日，TS道恩汽车信息板块业务的模拟汇总净资产账面值9455万欧元，预估值1.83亿欧元，增值率94%，双方协商的基准对价为1.8亿欧元；公司拟与德国子公司Preh Holding GmbH（下称普瑞控股）共同进行收购，收购完成后，公司与普瑞控股将持有TS德累斯顿100%股权。

　　资料显示，KSS是世界顶级汽车安全系统供应商之一，在全球设有五大研发中心，产品含被动安全、主动安全、智能驾驶有关产品等。而TS道恩的汽车信息板块业务主要包括车载信息系统的开发和服务业务，已在导航辅助驾驶、智能车联和数据服务、信息娱乐等方面进行布局和探索，主要产品包括导航驾驶辅助、智能车联、影音娱乐、车载在线云服务等。

　　财务数据显示，2014、2015年度，KSS净利润分别为-1939万美元、1649万美元，预计2016年度可实现净利润约7000万美元。TS道恩的汽车信息板块业务2014、2015年净利润则分别为1166万欧元、1034万欧元，预计2016年可实现净利润约1300万欧元。

　　值得关注的是，均胜电子表示，上述收购均为现金收购，公司拟以定增募集资金用于置换公司前期通过自有资金、银行贷款等方式筹集的交易价款。

　　据定增预案，公司拟向不超过十名对象，定增不超过3.6亿股（锁定期12个月），募集资金总额不超过86亿元，其中，60.2亿元用于合并KSS、6.5亿元用于对KSS增资，12.7亿元用于收购TS道恩的汽车信息板块业务（即重组后的TS德累斯顿），6.6亿元用于补充流动资金。