天原集团定增推混改 胜恒科技参与认购拟入主

　　四川地方国资混改又有新案例。今日，天原集团发布一份定增方案，公司拟以6.60元/股的发行价格，非公开发行不超过2.27亿股，募集资金不超过14.98亿元，认购对象为公司员工持股计划天原资管计划和潜在“新主”胜恒科技。本次定增完成后，公司控股股东将变更为胜恒科技，实际控制人将由宜宾市国资委变更为何文军，后者将控制公司22.55%股份。

　　据悉，本次定增方案的背景为充分发挥市场机制作用，积极推进混合所有制改革。截至公告日，宜宾国资公司持有公司17.52%股份，为公司控股股东，实际控制人为宜宾市国资委。胜恒科技实际控制人何文军间接持有公司593.2万股，股权占比为0.88%。

　　据公告，公司本次拟向胜恒科技非公开发行股份数量区间为1.97亿股至2.27亿股（含），以胜恒科技拟认购股份下限（即1.97亿股）测算，本次发行成功后胜恒科技及其实际控制人何文军将持有公司22.55%股份，胜恒科技将成为公司的控股股东，公司的实际控制人将变更为何文军；宜宾国资公司则持有公司13.09%股份，退居二股东。

　　胜恒科技成立于2015年2月，为控股型企业，对外投资主要包括玉龙化工、成都隆盛化工有限公司、成都玉龙超聚新材料有限公司、成都科创精细化工有限公司、成都龙成高新材料有限公司等企业。未经审计数据显示，截至2015年12月31日，胜恒科技的资产总额为6.63亿元，所有者权益为3971.35万元。何文军、孟康夫妇对胜恒科技100%控股。何文军是四川当地创业家，曾涉足地产、股权投资、农业等领域。

　　对于参与本次定增的目的，何文军表示原因有二，一是长期战略投资，丰富其化工工业板块资产配置，二是优化公司股权结构，促进天原集团可持续长远稳定发展。同时，其进一步表示，不排除在未来12个月继续增持天原集团股份的可能。

　　据披露，胜恒科技作为公司的战略投资者，在本次发行前，已向天原集团和宜宾市人民政府进行了承诺，并出具《承诺函》，包括在天原集团发生重大投资、重大资产重组、董事、监事、高级管理人员任免等事项时，在天原集团召开董事会之前，征询宜宾方股东的意见；本次募资全部用于天原集团在宜宾地区投资项目建设；维持天原集团现有经营管理团队的稳定性等。

　　公告显示，本次募资将用于投向年产5万吨氯化法钛白粉项目、年产3万吨PVC-O管项目、年产1000万平方米高档环保型生态木板项目。