西王食品拟48亿收购北美知名健康食品经营商

　　中国证券网讯 西王食品20日早间公告重大资产重组方案，公司拟联合春华资本共同收购交易对方Oak Trust持有的Kerr Investment Holding Corp.41股A类普通股与2158068 Ontario Inc.持有的Kerr39股B类普通股，合计为Kerr 80%的股权。公司股票暂不复牌。
　　公司与春华资本将共同设立境内合资公司西王食品（青岛）有限公司，其中公司持股75%，春华资本持股25%。西王青岛在加拿大设立全资子公司Xiwang Iovate Holdings Company Limited（加拿大SPV1），后者设立全资子公司Xiwang Iovate Health Science International Inc.（加拿大SPV2）。由加拿大SPV2收购标的公司Kerr 80%的股权。标的公司首期80%股权收购完成后，公司将通过境内外子公司合计持有Kerr 60%的股权，春华资本将间接持有Kerr 20%的股权。
　　根据交易双方约定，本次交易标的公司100%股权的基础交易价格为7.30亿美元（折合人民币约为487,537.80万元），本次交易中标的公司首期80%股权收购价格相当于该价格的80%，即5.84亿美元，折合人民币约390,030.24万元，并依据《股权购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整。《股权购买协议》同时约定了上市公司将在标的公司首期80%股权完成后三年内向卖方收购Kerr的剩余20%股权。

　　根据公司与春华资本签署的《投资协议》，收购剩余股权的交易对价由西王食品予以支付，春华资本无需就此提供任何进一步的资金。

　　据公告，标的公司为北美地区知名运动营养与体重管理健康食品经营商，品牌包括MuscleTech、Six Star、Hydroxycut与Purely Inspired等，业务涵盖全球主要市场，拥有较高的全球市场知名度。

　　本次收购完成后，公司将进入运动营养与体重管理健康食品市场，运动营养与体重管理健康食品业务将成为公司新的利润增长点。标的公司具有良好的盈利能力，本次收购将增强公司的盈利能力并增加公司资产规模。
　　同时，国内运动营养与体重管理健康食品市场规模可期，本次收购完成后，公司将与标的公司原业务体系进行融合，利用西王食品国内销售网络及团队，加快标的公司业务在中国市场的推广，提升其收入及盈利水平。
　　本次交易完成后，公司营业收入规模预计会出现较大增长。假设2016年1月1日为本次交易交割日，公司2016年1-5月模拟合并营业收入预计将从96,216.99万元增加至224,745.91万元，归属于母公司净利润预计将从7,431.48万元增加至17,392.55万元。

　　资金来源为西王食品自有资金、春华资本的自筹资金以及公司通过其他法律法规允许的方式筹集的资金，其中包括以非公开发行股票募集的资金。公司同时公布非公开发行股票预案，拟募集资金总额预计不超过167,000万元（含167,000万元），用于支付本次收购的部分对价，发行股票数量合计不超过13,000万股（含13,000万股）。