鑫龙电器变身“反恐精英”

　　作价17亿收购中电兴发，鑫龙电器试图以一次巨资收购完成华丽变身，公司业务从电器制造扩展到反恐安防。不过，该方案涉资巨大，已接近借壳边际，因此，相关交易对手方做出了放弃部分股权的表决权、提名权等承诺

　　鑫龙电器今日公告称，拟通过发行股份及支付现金方式购买中电兴发100%股权，交易价格为17.25亿元。其中，将以7.54元/股的价格，向瞿洪桂、金石泓信等8名中电兴发股东定向发行不超过1.545亿股用于支付67.54%对价，用5.6亿现金支付剩余部分对价。同时，公司还将按照7.54元/股的发行价格，向控股股东束龙胜及理鼎投资、中金国联、乐源财富发行股份，募集配套资金不超过4.3亿元，主要用于支付并购重组交易中现金对价和支付交易中相关中介机构的费用。

　　值得注意的是，此次发行后，束龙胜的持股比例将由29.52%降至22.29%，虽仍为上市公司控股股东和实际控制人，但已经与新晋二股东瞿洪桂持股非常接近。据公告，中电兴发的控制人瞿洪桂在交易完成后持有鑫龙电器的股权比例将达到20.37%。为此，瞿洪桂承诺，在本次交易完成后36个月内，放弃其所持有的占鑫龙电器总股本10%的股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权，亦不增持上市公司股份。

　　从公开资料来看，鑫龙电器此次收购的中电兴发在安防领域颇有建树。据公司官网介绍，中电兴发始创于1997年10月，是在原电子工业部下属的中国电子器材总公司工程公司基础上改制设立的企业。为国内领先的公共安全与反恐、智慧城市等的解决方案、产品及运营服务提供商。北京市公安局2014年APEC会议安保指挥系统、天津市监狱信息化项目、南水北调中线干线工程安全防范系统等多个项目均为公司的主要案例。

　　而根据公司表述，其主营业务系以物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为基础，主要面向公安、军队、司法、市政部门及企事业单位提供端到端、一体化的涵盖信息感知、传输、存储、计算、处理、应用等环节的系统解决方案、产品及运营服务。

　　在财务数据方面，中电兴发的表现也颇为抢眼。截至2014年末，中电兴发总资产为11.19亿元，净资产为3.49亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入6.09亿元、6.53亿元，净利润分别为5293.15万元和8454.82万元。交易对方承诺，中电兴发2015年度、2016年度实现的扣非净利润数不低于1.15亿元和1.38亿元。若未能完成承诺将作出相应补偿。

　　鑫龙电器表示，此次交易完成后，上市公司将由高低压成套设备、元器件和自动化产品的设计、生产和安装等智能电网服务的一揽子解决方案提供商，扩展为涵盖智能电网服务、公共安全与反恐、智慧城市等一整套城市智能管理系统提供商；由集中于输配电及控制系统行业，扩展到公共安全与反恐、智慧城市领域。