网络安全再迎催化剂 机构调研明显升温

2016-11-15 08:13:51 来源:证券时报官方微信 作者:

  11月14日,网络安全板块整体表现不错,截至收盘,绿盟科技涨逾5%,启明星辰涨逾4%,南洋股份涨近4%,飞天诚信涨逾2%。

  资金流向方面,绿盟科技净流入4734万元居首,启明星辰净流入2691万元,蓝盾股份净流入1234万元,此外,卫士通、立思辰、南洋股份小幅净流入。

  消息面上,“加强信息保护和支付安全 防范电信网络欺诈”研讨会今日在北京召开,中国人民银行副行长范一飞提出,要加快信息安全保护技术研究与应用。

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  深交所互动易调研纪要显示,10月下旬以来,机构对网络安全行业的调研力度明显加大。值得注意的是,该板块11月以来表现平平,除南洋股份涨幅超一成外,其他个股涨幅未超5%;而从今年来看,启明星辰、蓝盾股份、卫士通、立思辰、美亚柏科等大幅跑输大盘。

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  我国网络空间防御技术获重大突破

  近日,经科技部授权上海市科学技术委员会组织的测试评估,由解放军信息工程大学、复旦大学、浙江大学和中国科学院信息工程研究所等科研团队联合承担的国家“863计划”重点项目研究成果“网络空间拟态防御理论及核心方法”近期通过验证,测评结果与理论预期完全吻合。这标志着我国在网络防御领域取得重大理论和方法创新,将打破网络空间“易攻难守”的战略格局,改变网络安全游戏规则。

  测评专家委员会发布的《拟态防御原理验证系统测评意见》认为,拟态防御机制能够独立且有效应对或抵御基于漏洞、后门等已知风险或不确定威胁。受测系统达到拟态防御理论预期,并使利用“有毒带菌”构件实现可管可控的信息系统成为可能,对基于“后门工程和隐匿漏洞”的“卖方市场”攻势战略具有颠覆性意义。

  中国工程院院士邬江兴介绍,我国是遭受网络攻击最严重的国家之一。据国家互联网应急中心数据显示,仅2015年的抽样监测,我国有1978万余台主机被10.5万余个木马和僵尸网络控制端控制。由于现有的网络防御体制采用的是“后天获得性免疫”机制,先“亡了羊”,才能通过打补丁、封门堵漏来“补牢”,对于不能感知和认知的网络攻击几乎不设防,而拟态防御理论与方法能够有效应对这些问题。

  网络安全法落地 安全产品需求获提振

  第十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《网络安全法》,该法将于2017年6月1日起施行。法律规定,国家对公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域,以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露,可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的关键信息基础设施,在网络安全等级保护制度的基础上,实行重点保护。关键信息基础设施的具体范围和安全保护办法由国务院制定。

  中信建投认为,金融、能源、交通、电子政务等行业本身就是信息安全产业重点客户,此次强调这类重点行业在网络安全等级保护制度基础上,实行重点保护有利于进一步提振安全产品的需求,信息安全企业受益明显。

  根据互联网数据中心统计,我国网络安全行业投入增速保持平稳,2012年至2017年复合年均增长率为13.5%,达到约180亿元规模。同时,网络安全投入占我国IT投入比例约为2%,远低于海外12%的投入比例,投入不足依然是制约我国网络安全行业诞生巨头的重要原因。从行业划分角度,政府、金融、电信占据我国网络安全投入约40%份额。招商证券预计《网络安全法》对于网络安全投入产生较大正向激励。

  关注信息安全投资机会

  中泰证券认为,信息安全行业作为计算机行业中最具成长性的细分领域之一,未来在国家强力政策推动及下游党政军、金融、电信、工控等领域订单快速提升的双重作用下,正逐步进入成长提速期,且政策推动的催化剂持续发酵,短期内行业具有两个重要催化剂:①《网络安全法》已正式通过并将于2017 年6 月1 日开始实施,强调了金融、能源、交通、电子政务等行业在网络安全等级保护制度的建设,政策驱动叠加用户重视程度提高使得信息安全企业迎来爆发,明年或成为行业业绩整体向上重要拐点;②全国关键信息基础设施网络安全检查也将于11月30日前正式出具结果。重点推荐启明星辰(信息安全综合解决方案龙头步入成长快车道)、卫士通(信息安全国家队欲乘风起航)、立思辰(内容及数据安全领域新贵)。

  中信建投认为《网络安全法》作为基本大法能够强化企事业单位网络安全建设,配合等级保护的要求,企事业单位信息安全需求将会持续爆发,尤其政府、军队、电信、金融等被界定为涉及关键信息基础设施行业的需求,将会直接推动安全企业订单增长,另外工控系统信息安全等级保护标准有望明年出台,也将提振企业工控安全需求。建议关注国内信息安全龙头企业,绿盟科技(金融、运营商客户为主,抗DDoS、WAF、漏洞扫描等产品国内领先)、蓝盾股份(内控安全龙头,大力布局信息安全教育)。

  个股解析:

  启明星辰:公司启动了对赛博兴安和川陀大匠的收购事宜,并宣布与北信源合作成立合资公司;

  卫士通:密码行业龙头,公司背靠中国网安,资源平台优势明显,加速转型综合性厂商;

  立思辰:公司安全业务目前以数据全生命周期安全管控系列产品、国产化平台解决方案、工控安全为基础的集团三大产品领域项目不断,发展势头迅猛;

  蓝盾股份:公司是国内信息安全龙头企业,以安全产品为基础,为政府、教育、军工、医疗、电信、金融、交通、能源等十多个行业客户提供一站式的安全解决方案。公司近年提出了“大安全”产业发展战略,在内生业务不断增长的同时,积极进行外延扩张,业务规模和盈利水平得到了快速提升;

  绿盟科技:是国内领先的企业级网络安全解决方案提供商;

  美亚柏科:网络安全监控产品龙头,公司凭借其在网络监管、电子数据取证、存证、网络知识产权保护、舆情监测等多方面的产品优势,成为最为受益的A股标的之一;

  北信源:公司的“金甲防线”获得政府唯一认证供应商资格,行业地位凸显;

  东方通:公司是中国中间件领域的开拓者和领导者,并逐渐发展成为国内领先的基础软件产品、云计算、大数据和信息安全的综合解决方案提供商,致力于为客户提供质量上乘、自主可控的全线基础软件产品及行业云计算、大数据整体解决方案;

  拓尔思:公司控股广州科韵助力大数据在安全行业落地。广州科韵主业为公共安全领域和国家安全领域提供整体解决方案,在MPP数据库、大数据可视化关联分析等方面拥有自有技术和产品。通过此次收购控股该公司后,拓尔思在安全行业的大数据战略将得到加强。