中国华融拟回A股 募资超190亿

2016-12-26 11:31:33 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  中国证券网讯 据新京报今日报道,在香港上市一年多的国内最大的资管公司中国华融将回归A股。12月23日,中国华融资产管理股份有限公司在证监会网站公布了招股书,根据招股书,中国华融拟发行不超过68.95亿股,发行价不低于发行前每股净资产2.77元,照此计算,预计至少募集资金190亿元。

  2015年10月30日,中国华融登陆香港联合交易所主板,成为去年下半年在港上市最大一单IPO。行使超额配售选择权后,华融累计募集资金196.97亿港元(约合人民币170亿元)。

  根据招股书,中国华融拟在A股发行不超过68.95亿股,发行前每股净资产2.77元。本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实公司资本金及发展公司主营业务。

  招股书中没有具体写明发行价和发行时间,但华融表示,本次A股的发行价格将不低于该公司截至2016年6月30日的每股净资产,即2.77元,若按2.77元估算,华融本次A股IPO约融资191亿元人民币。

  数据显示,截至2015年末,中国华融总资产达8665.5亿元,较年初增长44.3%,继续保持中国最大资产管理公司地位;2015年实现净利润169.5亿元,同比增长30.1%。

  中国华融最初由财政部和中国人寿集团共同发起设立,目前财政部仍然是其控股股东,直接持有中国华融247.53亿股股份,占发行前总股本的63.36%。中国人寿集团直接持有中国华融16.5亿股股份,占本次发行前总股本的4.22%。

  经营不良资产依然是中国华融的主业。数据显示,不良资产经营业务实现收入占集团收入总额的53.9%。

  除了中国华融之外,另一家资产管理公司中国东方曾在今年多次公开表示,将于明年完成上市准备。