逾19亿收购两公司 时代出版布局网游教育产业

2017-02-28 08:15:16 来源:上海证券报 作者:李少鹏

  停牌已三个月的时代出版今日发布重组预案,公司拟通过发行股份的方式,合计作价19.326亿元收购江苏名通、数智源各100%股权,同时募集不超过9.75亿元配套资金。

  重组预案显示,江苏名通100%股权交易价格初步定为15.026亿元、数智源100%股权交易价格初步定为4.3亿元。时代出版本次发行股份购买资产的发行价格为18.57元/股,发行数量约为1.04亿股。交易完成后,江苏名通、数智源将成为公司的全资子公司。同时,公司拟向安徽出版集团非公开发行股份募集配套资金不超过9.75亿元,用于豚宝宝成长中心、智慧教育出版运营服务平台等项目建设。

  据公告,江苏名通主要从事互联网游戏运营和研发,在游戏行业具有一定的地位和知名度。其2015、2016年度分别实现营业收入1.12亿元、1.87亿元,净利润分别为6565.33万元和1.05亿元。本次交易另一标的数智源主要从事视频监控和智慧教育相关领域技术的研发和销售,是视频整合及视频大数据领域的综合服务商,其2015、2016年度分别实现营业收入5386.32万元、7910.82亿元,净利润分别为1058.56万元和1666.26万元。

  在盈利承诺方面,时代出版表示,鉴于本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,就在盈利预测期内可能存在的利润补偿的具体安排,公司、交易对方将在审计、评估工作完成后另行签署盈利补偿协议予以约定。

  时代出版表示,通过本次交易,公司将在夯实出版主业的基础上,整合互联网文化及智慧教育业务,拓展大文化战略版图的同时提升智慧教育发展能力,形成多元业务发展势头。