天业股份拟定增18.3亿收购罕王澳洲金矿
中国证券网讯 4月20日晚间，天业股份公告，拟以每股12.14元价格，向其控股股东增发15074.14万股，购买其持有的作价18.3亿元的天业投标公司100%股权。天业投标公司所有资产为其控制的罕王澳洲在澳大利亚运营的南十字黄金资产。据了解，截至2016年12月31日，罕王澳洲金矿符合JORC标准的资源量为457万盎司，平均品位为4.1克每吨。罕王澳洲所运营的南十字项目已逐步进入稳产期。2016年罕王澳洲实现税后净利润2986.81万元（未经审计）。本次收购因相关审计等尚未完成，完成后还将再签订盈利补偿协议。
收购资产成熟稳定 预估增值率270.04%
黄金资源的勘探开发及生产为天业股份主营业务板块之一，公司于2014年通过收购澳洲明加尔公司开始涉足黄金行业。2015年，公司实现营业收入122787.28万元，其中矿业收入29777.50万元，占公司总营业收入的比例为24.24%。随着明加尔公司生产的逐渐稳定，黄金业务已逐渐成为公司稳定的收入和利润来源。在当前境内优质黄金资源已基本被各大黄金生产商所掌握、境内资源集中度不断提高的背景下，向海外寻求优质黄金资源已成为公司后续发展势在必行的选择。
本次交易拟收购的核心资产是罕王澳洲。罕王澳洲是澳大利亚新兴黄金生产企业，通过其旗下全资控股的罕王黄金在西澳洲从事黄金的勘探、开发、开采及经营等活动。罕王黄金享有权益的矿权共253个，其中采矿权证127个，勘探权证17个，探矿权证23个。截至2016年12月31日，罕王黄金符合JORC标准的资源量为457万盎司，其中已转换为符合JORC标准的储量为96万盎司。罕王黄金核心资产为在西澳进行黄金开采的南十字项目，开采历史悠久。罕王黄金于2014年自圣芭芭拉公司收购南十字项目后，通过进一步的勘查工作，将资源量进行了提升至457万盎司，并取得了矿山复产所需的各项审批文件，并拥有年处理能力为220万吨/年的选厂。历史运营期间，南十字项目平均年产黄金为18万至20万盎司。南十字项目已于2015年8月份开始逐步恢复生产，目前生产经营状态稳定。
据了解，本次收购之所以由天业集团设立专门用于收购的天业投标公司，而不是由天业股份直接收购，是因为本次交易涉及境内境外两个市场，中间审批太过复杂，而且不确定性因素太多，为了保护中小投资者，同时也更好地符合信息披露需要，才由天业投标公司先收购罕王澳洲，再由天业股份收购天业投标公司。虽然是分成两步走，但两次交易的价格基本是一致的。
天业集团通过承债式并购收购罕王澳洲，合计清偿罕王澳洲债务8098.71万澳元。若考虑偿还罕王澳洲8098.71万澳元（折合基准日时点人民币40620.70万元）债务的影响，罕王澳洲净资产账面价值为49523.14万元，预估值183257.29万元，预估增值133734.15万元，预估增值率只有270.04%。
前次交易中，天业集团及天业投标公司以罕王澳洲的企业价值3.3亿澳元（包含了对罕王澳洲对民生银行及对中国罕王的相关借款的债权价值）作为交易价款基础进行收购，实际支付人民币173414.34万元。同时，天业集团需另行支付其他相关税费约1800万澳元（折合9345.60万元），合计取得成本约为182759.94万元。标的资产本次交易作价183000万元与前次交易天业集团取得目标公司的成本基本一致，不存在重大差异，不会损害公司及中小股东利益。
收购具有协同效应 公司主业将大幅提升
据了解，天业股份下属的明加尔公司位于西澳大利亚，经过数年的生产经营已积累了较为丰富的黄金生产及管理经验。罕王黄金与明加尔公司均位于西澳地区。在本次重组完成后，两方可通过技术共享、人员培训及管理协同等方式进一步提升本次重组的协同效应。
就本次重组对于公司生产经营的影响，天业股份表示：本次重组拟收购的罕王澳洲所运营的南十字项目已逐步进入稳产期，2016年全年生产黄金12.15万盎司。本次交易完成后，上市公司年黄金生产总量以及资源量均将实现大幅增长，公司在澳洲市场上作为新兴黄金生产商的行业地位也将得到进一步提升。2016年度，罕王澳洲实现税后净利润2986.81万元（未经审计）。重组完成后，罕王澳洲成为公司全资控制的子公司，公司的盈利能力将得到进一步提升，符合全体股东利益。
另外，随着后续勘查工作的推进，罕王黄金现有相关资源量转换为储量以及进一步发现新的黄金资源的潜力巨大，有利于大幅提升公司的长远发展潜力。（朱剑平）
【公司动态】
天业股份2月20日公告称，公司当天与天业集团就本次重大资产重组事项签署《关于Hanking Australia Pty Ltd （罕王澳大利亚有限公司，简称“罕王澳洲”）之股权收购意向协议》。公司拟采取发行股份、支付现金等方式收购天业集团直接或间接持有的罕王澳洲100%股权。具体交易方式由双方在签署正式协议时确认。
中证网讯（记者 王维波） 天业股份（600807）2016年8月16日晚发布公告称，公司全资孙公司明加尔金源公司通过竞价收购的方式，收购Conquest Mining持有的CQT Gold 100%股权、CQT Holdings 100%股权及编号为EPM 15597的勘探矿权，涵盖在Pajingo、Twin Hills、Wirralie三个矿地，其中CQT Gold、CQT Holdings及其全资子公司NQM Gold 2 Pty Ltd目前共同拥有的矿权共计16项，正在申请的矿权1项；同时，涉及购买Conquest Mining持有的EPM 15597勘探矿权。
天业股份拟收购澳洲矿业公司
天业股份2月20日公告称，公司当天与天业集团就本次重大资产重组事项签署《关于Hanking Australia Pty Ltd （罕王澳大利亚有限公司，简称“罕王澳洲”）之股权收购意向协议》。公司拟采取发行股份、支付现金等方式收购天业集团直接或间接持有的罕王澳洲100%股权。具体交易方式由双方在签署正式协议时确认。
该协议显示，天业集团已就罕王澳洲股权转让事项，同罕王澳洲原股东签署相关股份转让协议，天业集团将直接或间接持有或控制罕王澳洲100%股权。天业集团承诺其与公司签署正式股权收购协议之前，将合法取得或控制罕王澳洲股权，并完成罕王澳洲登记至天业集团或其控制的指定公司名下的全部工商登记变更手续，且罕王澳洲股权不存在任何争议纠纷。
据悉，罕王澳洲持有金矿业务及资产，拥有多项勘探、采矿牌照与相应开采、运输及选矿基础设施。
天业股份：全资孙公司拟5200万澳元收购澳洲金矿
中证网讯（记者 王维波） 天业股份（600807）2016年8月16日晚发布公告称，公司全资孙公司明加尔金源公司通过竞价收购的方式，收购Conquest Mining持有的CQT Gold 100%股权、CQT Holdings 100%股权及编号为EPM 15597的勘探矿权，涵盖在Pajingo、Twin Hills、Wirralie三个矿地，其中CQT Gold、CQT Holdings及其全资子公司NQM Gold 2 Pty Ltd目前共同拥有的矿权共计16项，正在申请的矿权1项；同时，涉及购买Conquest Mining持有的EPM 15597勘探矿权。
本次交易整体交易对价为5,200万澳元，该对价中包括4,200万澳元现金付款外加矿权特许使用费。该矿权特许使用费系明加尔金源公司收购该项目后，产金量总数超过13万盎司，且金价高于1,400澳元/盎司，6个月累计产金量不低于2.5万盎司时，需开始支付该矿权特许使用费，该付费以1,000万澳元封顶。
本次交易完成后，明加尔金源公司将持有CQT Gold和CQT Holdings100%的股权，并通过CQT Holdings间接持有NQM Gold 2 Pty Ltd100%的股权。此外，明加尔金源公司将直接拥有编号为EPM15597的矿权，并通过持有CQT Gold、CQT Holdings的股权拥有16项矿权及编号为EPM26209的矿权的申请权。
根据公告，购买方为明加尔金源公司，公司全资子公司山东天业黄金矿业有限公司持有其100%股权。截至2015年12月31日，明加尔金源公司总资产14,112.73万澳元，净资产12,209.46万澳元，2015年营业收入6,389.22万澳元，净利润1,513.26万澳元。
公司表示，上述项目开采条件较好，生产技术成熟，基础设施完善，拥有电网、水源、交通以及地下相关设施，人员储备丰富且大多为当地训练有素的工人；运营成本低，全面维持成本(AISC)1280澳元/盎司左右，收购后即可进行生产，未来具有较高的盈利空间。明加尔金源公司在澳大利亚拥有较丰富的黄金采选及经营管理经验，明加尔金源公司通过本次收购，能够实现产能和生产规模迅速扩张，不断提高盈利能力。同时本次收购有助于提升明加尔金源公司在澳洲的影响力，符合公司战略规划。本次收购完成后，将有效增加公司黄金资源储备，提升可持续发展能力，将会对公司当期及未来经营成果产生积极影响。
国海证券近期的研报表示，受英国脱欧及美联储加息预期不明朗的影响，黄金已成为今年表现最佳的大宗商品，天业股份在澳洲明加尔矿区保有的金金属量167万盎司，该公司持续针对产业链中采选、销售等环节进行优化，成本的改善及效率的提升叠加金价的持续上涨将 使得该公司矿产业务迎来突破。另外，该公司自2015年制定进军一线城市规划以来，通过设立深圳天盈恒基、携手信达参与认购地产并购基金，地域扩张平台已初步构建完成，并通过合作开发的方式成功进军深圳。此外，该公司位于济南的天业龙奥天街项目2016年将进入规模结算，全年省内项目总货值接近15亿元，预计2016年地产结算收入可突破9亿元。
