北斗星通并购德国汽车工程服务提供商

2017-06-12 07:56:04 来源:上海证券报 作者:李兴彩

  北斗星通今日公告,公司拟通过股权收购及增资方式,以合计8000万欧元的现金对价,取得德国in-tech GmbH之57.14%的股权。

  具体来看,北斗星通拟通过旗下全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司(下称“重庆北斗星通”),以6000万欧元的对价收购Friedrich & Wagner Holding GmbH(简称“交易对方”)所持有的德国in-tech GmbH的50%股权;收购完成后,重庆北斗星通将再对标的公司增资2000万欧元,用于其业务发展、技术研发和市场开发。上述收购和增资完成后,重庆北斗星通将合计持有标的公司57.14%的股权。同时,为完成对标的公司的股权收购及收购后的增资,北斗星通拟以自有资金6.5亿元对重庆北斗星通进行增资,增资后仍持有其100%股权。

  资料显示,in-tech GmbH成立于2002年6月,Friedrich & Wagner Holding GmbH为其唯一股东。作为国际知名汽车工程服务提供商,in-tech GmbH主要为汽车生产厂商提供汽车电子电器测试与验证的工程服务。同时,为实现公司业务的进一步增长,其逐渐对汽车电子软件开发以及工业4.0业务板块增加投入。具体来看,in-tech GmbH主要业务包括三大部分,一是汽车电子电器测试与验证的工程服务业务,客户包括世界知名汽车生产厂商、汽车零部件一级供应商,这是其目前最主要收入来源;二是汽车电子电器的软件开发服务,这是未来发展的主要业务方向;三是高级驾驶辅助系统、车载信息娱乐系统及相关业务。

  财务数据显示,in-tech GmbH在2015年、2016年营业收入分别为5285.5万欧元、6857.2万欧元,净利润分别为320.9万欧元、263.8万欧元。其预计未来三至四年的收入和利润将持续增长。

  北斗星通表示,本次交易符合公司“内生+外长”的战略发展规划,有利于推动公司加深与国内汽车厂商的合作,推进公司的国际化发展进程。本次交易完成后,公司可引进国外先进的汽车电子技术及人才,提升汽车电子业务板块的技术实力和业务规模;同时,标的公司拥有成熟的汽车电子电器测试业务能力及技术开发能力,有利于推动公司汽车电子业务板块的规模化发展。