海尔集团境外发行10亿美元高级永续债

2017-10-13 22:41:08 来源:中国证券网 作者:滕飞

  中国证券网讯(记者 滕飞)海尔集团公司10月12日通过境外全资子公司发行一笔10亿美元永续债券,发行票息为3.875%(T+192.7)。

  此次境外发行债券经中国国家发展和改革委员会核准登记,是海尔首次境外发行债券。针对海尔此次资本全球化运作,投资者表现出极强的关注及投资热情,从10月10日开始的香港、新加坡路演吸引了超过200位亚洲、欧洲等地的全球知名投资者参与。

  海尔集团执行副总裁兼首席财务官谭丽霞在香港参与路演时表示,此次永续债券发行体现了国际资本市场对海尔的信心,将进一步拓宽海外融资渠道,有效助力海尔物联网引领转型进程。中国银行、法国巴黎银行、星展银行担任此次发行的联席全球协调人。

  欧睿国际数据显示,海尔大型家用电器2016年品牌零售量占全球市场的10.20%,连续八年蝉联全球第一。此次海尔金控全资子公司作为该笔永续债券发行主体,充分体现了海尔人单合一模式在多领域的实践效果。