通源石油拟定增6亿收购TWG强化北美业务控制力

2018-10-22 22:51:10 来源:上海证券报·中国证券网 作者:王雪青

  上证报讯(记者 王雪青)通源石油22日晚发布定增预案,公司拟非公开发行不超过9024.04万股,募资不超过6亿元,其中拟用4.5亿元收购合创源100%股权,1.5亿元用于补充流动资金。本次交易完成后,合创源将成为上市公司全资子公司,通源石油对TWG的持股比例将由目前的55.26%提升至89.22%。

  公告显示,本次定增收购的合创源及其全资持股的境外壳公司PNI,均为投资平台,自设立以来无实际经营业务,截至目前,合创源通过美国子公司PNI持有的核心资产是TWG的33.96%股权。TWG也是本次并购的最终目标公司。上市公司经过本次对TWG少数股权的收购,将有助于提升通源石油对TWG的管理和决策效率,推动各子公司的协同工作。

  The Wireline Group, LLC.(简称“TWG”)在美国压裂射孔领域的工艺技术水平处于国际领先地位,拥有世界领先的泵送射孔、电缆射孔和电缆测井技术,业务覆盖美国Permian、Eagle Ford、DJ Basin等页岩油气主要热点区域,拥有稳固的客户超过200家,其中包括世界顶尖油公司EOG、Anadarko、Apache、Devon等,位居行业前列。2018年上半年公司美国业务收入占比达到80%,TWG公司为通源石油营业收入的主要来源。

  2017年,TWG营业收入为4.08亿元,净利润1627.47万元。截至2018年5月31日,TWG总资产13.15亿元,净资产9.48亿元,营业收入5.06亿元,净利润4501.09万元。

  公司表示,本次收购TWG少数股权是通源石油对其控股子公司股权的实质性整合,有利于上市公司实现资源的优化配置,强化公司对北美战略业务的控制力。本次收购完成后,通源石油计划以北美为龙头、以中国为基础大力发展海外市场,充分利用其在美国的技术优势和品牌效应,在美国裂压射孔领域和复合射孔技术领域布局海外业务,逐渐实现以北美市场为主,以南美、非洲、中亚、中东等区域为辅的业务全球化战略布局。同时,通源石油能够进一步实现对油服电缆行业业务的覆盖,拉长产业链,完善公司核心竞争力。

  同时,对于定增补流,通源石油表示,公司的快速发展需要进一步补充流动资金。流动资金的补充有助于公司健康、快速的发展,帮助公司填补因业务规模扩大带来的流动资金缺口。