碧桂园拟发行78.3亿元可转债

　　上证报讯（记者 张良）碧桂园22日发布公告称，发行人（公司全资附属公司卓见国际有限公司）已部分购回现有债券及已收到现有债券持有人的承诺，以透过联席交易经办人向公司出售本金总额60.54亿港元的现有债券。所购回的现有债券被注销后，仍未偿还的现有债券的本金总额为91.5亿港元，相当于原发行的现有债券约59%。同时，发行人已进行新债券发行，本金总额为78.3亿港元。新债券可按初步换股价每股股份12.5840港元转换为股份。

　　按照公告，新债券按2018年12月5日起（包括该日）的未偿还本金额以年利率4.50%计息，须每半年支付一次。新债券发行的估计所得款项净额约为77.52亿港元。公司拟将所得款项净额用于为购回提供资金并将任何剩余款项用于对现有的境外债务进行再融资。

　　碧桂园于今年1月发行总金额达156亿港元的免息可换股债券，期限为一年，故而该笔债券将于2019年1月到期。11月21日晚间，碧桂园发布公告称，其全资附属公司卓见国际有限公司作为发行人，正在计划根据现有债券的条款及条件部分购回最多78.3亿港元由发行人所发行于2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券。同时，发行人计划向机构投资者发行新的有抵押担保可换股债券。为减轻及降低新债券对公司股东的摊薄影响，公司正考虑订立买入看涨期权及卖出看涨期权。