顶固集创拟7亿元收购凯迪仕48%股权

顶固集创拟7亿元收购凯迪仕48%股权
2019-02-14 来源：上海证券报

⊙陈碧玉 ○编辑 祝建华

顶固集创13日晚间公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯迪仕48%股权，交易作价暂定为7.09亿元。公司股票将于2月14日起复牌。

本次交易中，凯迪仕100%股权预估值为14.77亿元，相应的凯迪仕48%股权预估值为7.09亿元。不过，公告透露，截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易作价尚为暂定价格。其中，顶固集创拟以发行股份方式支付交易对价的67%，即4.75亿元；以现金方式支付交易对价的33%，即2.34亿元。本次购买资产发行股份的价格为25.16元/股，顶固集创拟发行股份数量为1887.93万股。

此次交易前，顶固集创持有凯迪仕3.70%股权，交易完成后，顶固集创将累计持有凯迪仕51.70%股权，并将凯迪仕纳入合并报表范围。此次交易构成重大资产重组。

同时，此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。交易完成后，交易对方苏祺云将持有上市公司股份 1606.71万股，占上市公司总股本的12.09%，为上市公司潜在关联方。

业绩承诺补偿方面，补偿义务人承诺标的公司在2019年度、2020年度、2021年度承诺净利润分别不低于1.24亿元、1.49亿元、1.71亿元。

据悉，顶固集创主要从事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金（包括智能门锁）、定制生态门等产品的研发、生产和销售，是国内定制衣柜及精品五金领域知名品牌之一。凯迪仕主要从事智能门锁产品的研发、生产与销售。公司方面表示，本次交易将丰富公司智能门锁产品系列，提升公司在智能门锁市场的地位及影响力。

　　顶固集创13日晚间公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯迪仕48%股权，交易作价暂定为7.09亿元。公司股票将于2月14日起复牌。

　　本次交易中，凯迪仕100%股权预估值为14.77亿元，相应的凯迪仕48%股权预估值为7.09亿元。不过，公告透露，截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易作价尚为暂定价格。其中，顶固集创拟以发行股份方式支付交易对价的67%，即4.75亿元；以现金方式支付交易对价的33%，即2.34亿元。本次购买资产发行股份的价格为25.16元/股，顶固集创拟发行股份数量为1887.93万股。

　　此次交易前，顶固集创持有凯迪仕3.70%股权，交易完成后，顶固集创将累计持有凯迪仕51.70%股权，并将凯迪仕纳入合并报表范围。此次交易构成重大资产重组。

　　同时，此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。交易完成后，交易对方苏祺云将持有上市公司股份 1606.71万股，占上市公司总股本的12.09%，为上市公司潜在关联方。

　　业绩承诺补偿方面，补偿义务人承诺标的公司在2019年度、2020年度、2021年度承诺净利润分别不低于1.24亿元、1.49亿元、1.71亿元。

　　据悉，顶固集创主要从事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金（包括智能门锁）、定制生态门等产品的研发、生产和销售，是国内定制衣柜及精品五金领域知名品牌之一。凯迪仕主要从事智能门锁产品的研发、生产与销售。公司方面表示，本次交易将丰富公司智能门锁产品系列，提升公司在智能门锁市场的地位及影响力。