渤海租赁子公司Avolon完成25亿美元无抵押票据定价
上证报中国证券网讯（记者 徐晶晶）渤海租赁15日公告，公司控股子公司Avolon日前完成累计25亿美元优先无抵押票据定价。结合本次票据发行，国际评级机构穆迪已上调Avolon主体信用评级及存续的优先无抵押票据评级至投资级Baa3。Avolon成为渤海租赁及旗下子公司中首家获国际投资评级的成员。
本次发行募集资金将用于企业一般用途，包括偿还有抵押贷款以提高无抵押融资占比等，将有效改善公司债务结构，进一步提升Avolon信用评级水平。Avolon方面表示，全部发行程序预计于4月16日（纽约时间）完成。
随着国际评级机构穆迪将Avolon公司主体信用评级及存续的优先无抵押票据评级上调至投资级Baa3，惠誉及标普（国际三大评级机构的另外两家）也表示，如本次票据发行顺利完成，亦有意将Avolon评级上调至投资级。
Avolon首席财务官Andy Cronin表示，达成国际投资评级是公司又一重要的里程碑，体现了公司在提升无抵押融资比例方面取得的成果，提前完成了公司2019年的关键目标，是公司在机队规模、资产质量及客户多元化等关键指标行业领导者地位的体现。
本次票据发行获得认可，反映了市场对于Avolon资信水平和长期前景的信心，提升至投资评级也有望显著降低Avolon融资成本，开拓更为广泛和稳定的融资渠道。2019年以来，Avolon累计已成功发行36亿美元优先无抵押票据。
