4.5亿美元收编欧洲第二大EMS公司 环旭电子全球布局再落一子

2019-12-13 07:45:43 来源:上海证券报 作者:刘礼文

  环旭电子昨日公告,公司拟以约4.5亿美金的价格收购Asteelflash100%股权。支付方式上,此次交易总额的89.6%拟用现金支付,另10.4%通过换股方式支付。

  这意味着,近年来频频“秀”出全球化布局战果的环旭电子,又将结出新果。

  收购欧洲第二大EMS公司

  资料显示,Asteelflash系Financière AFG S.A.S.(以下简称“FAFG”)子公司,定位是一家全球性的电子制造服务公司。标的公司专注于汽车、能源管理、物联网、工业和数据处理等领域,2018年营业收入约10亿美元,在全球EMS行业排名第23位、在欧洲排名第2位。

  根据交易双方签署的协议,环旭电子拟通过全资孙公司USI(France)斥资约4.03亿美元现金,收购FAFG89.6%的股权。同时,环旭电子拟以发行股份为对价购买ASDI所持有的标的公司831.75万股股份(约占总股本的10.4%)。交易完成后,ASDI将成为环旭电子的股东。

  本次收购完成后,Asteelflash从私人控股公司变身为环旭电子的重要子公司,其现有经营管理团队将维持稳定。

  对于此次交易意图,环旭电子表示,Asteelflash专注于服务客户的小批量、多样化需求,该交易将有利于优化公司现有客户结构,客户布局和营业构成更加均衡。环旭电子和Asteelflash在生产据点、市场和客户布局、业务模式、技术能力方面具有明显的互补性,双方未来所服务的客户群将更完整,可兼顾客户在产品发展的不同阶段的不同要求,如:新开发产品量少、但要求较快的生产与设计反馈;成熟产品量多,但对大量生产的稳定与交期有较高的要求。

  环旭电子董事长陈昌益表示,这是环旭电子全球发展的另一个里程碑。双方团队将持续运作这个世界一流的平台,为客户提供更好服务,并扩展到最具成长潜力的终端市场,如汽车、医疗和工业市场等。

  全球布局再提速

  事实上,近年来频频“走出去”的环旭电子早已捷报频传,并在去年明确了“模组化、多元化、全球化”的发展战略。

  环旭电子透露,目前,除中国台湾地区、墨西哥、中国广东惠州的生产据点扩产外,公司已实施了收购波兰生产据点、与高通成立巴西合资公司、和中科曙光成立合资公司、投资PHI Fund汽车电子基金、参加新加坡上市公司Memtech私有化等一系列投资。

  随着未来收购Asteelflash的计划落地,环旭电子将迅速扩大生产据点的全球布局,扩充国际化的人才团队,一举确立在欧洲的市场地位,扩大EMS业务客户群。

  环旭电子称,并购Asteelflash后,公司在生产据点可以为客户提供更为多样且完整的选择。其中有成本竞争优势的生产据点,如突尼斯、捷克、波兰、墨西哥;有贴近客户语言、文化的快速服务及生产据点,如法国、德国、英国、美国,以及在亚洲拥有完整的生产供应体系。

  12日,环旭电子还推出了另一则海外投资计划。公告透露,因业务发展和全球化产业布局的需要,公司拟通过全资子公司环鸿电子在越南海防市投资设立全资孙公司,计划投资4200万美元建设工厂。