出价63.34亿再收购 闻泰科技接近全控安世半导体

　　收购安世集团74.46%权益让闻泰科技在并购市场一战成名，并跨入半导体行列。现在，闻泰科技再斥资63.34亿元收购安世集团23.77%股份，并同时募集配套资金不超过58亿元。

　　3月25日晚间，闻泰科技披露，公司拟以发行股份及支付现金的方式，收购合肥裕芯4名股东（北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜）之上层出资人的有关权益份额。具体包括，建广资产、北京中益作为GP在宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等3支基金中拥有的全部财产份额和相关权益，以及合肥芯屏、袁永刚、宁波中益、宁波益昭盛等持有的4支基金之LP的全部财产份额和相关权益。上述交易各方合计持有合肥裕芯权益23.77%作价63.34亿元，其中闻泰科技拟以90.58 元/股价格，向上述交易对方合计发行6826.8万股（锁定期12个月）支付对价61.84亿元，并支付现金对价合计1.5亿元。

　　同时，公司拟采用询价方式，向不超过35名投资者发行股份（锁定期6个月）募集配套资金不超过58亿元，用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设、补充上市公司流动资金以及偿还上市公司债务等。

　　记者粗略折算发现，本次收购的估值跟2019年首次收购估值大体相近。此前，闻泰科技已经于2019年12月完成收购合肥裕芯74.46%权益，并最终通过安世集团持有安世半导体（Nexperia）79.98%股权，交易对价合计高达268.54亿元。

　　本次交易完成后，闻泰科技将合计持有合肥裕芯98.23%权益，合肥裕芯持有裕成控股78.39%权益，裕成控股100%持有安世集团。最终，闻泰科技将通过合肥裕芯及境外基金合计持有安世集团98.23%的权益。安世集团持有标的安世半导体100%股权。

　　此外，有知情人士告诉记者，闻泰科技的目标是全控安世集团，因剩余1.77%安世集团权益持有人为国资，需要走招拍挂程序，故暂未纳入本次交易。

　　业内人士认为，作为国内最大的ODM商，闻泰科技拥有丰富的下游整机商资源；而作为全球功率半导体的佼佼者，安世半导体长期深耕汽车电子市场。本次收购完成后，双方可利用自身优势，实现二者通讯业务和半导体业务的协同发展。

　　资料显示，安世半导体是分立元件、MOSFET元件、模拟及逻辑集成电路元件领域全球领导者，产品广泛应用于手机、PC、IoT、汽车等领域。