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华电国际拟配售H股募资补血

2014-07-24 14:25:04 来源 中国证券网 | 作者
王雪青

  刚完成定增,紧接着就配股,华电国际近来融资不断。华电国际今日公告,公司拟以4.92港元/股配售2.86亿股新H股,占公司已发行H股总额及已发行股本总额约20%及3.36%,总募资约14.08亿港元,主要用于补充公司流动资金。

  华电国际此次配售股份价格较公司H股7月22日(即订立配售协议前最后一个交易日)的收市价每股5.46港元折让约9.89%;较H股最近20个交易日收市价每股4.98港元折让约1.20%。扣除与配售有关的佣金和费用后,配售价净值为每股配售股份约4.84港元。

  公告显示,本次配售将售予至少6名但不多于10名承配人,该承配人须为独立的专业人士或机构投资者。配售完成后,控股股东中国华电集团的持股比例预计将由50.71%下降至49.06%。

  本次配售募资预计约为14.08亿港元,扣除佣金和估计费用后募资净额预计约为13.84亿港元,拟用作补充公司流动资金。

  此前,公司刚于7月22日宣布完成定向增发,以2.895元/股向控股股东中国华电集团定增11.5亿股,募资总额33.29亿元,用于补充流动资金。可见公司资金需求之迫切。

  值得一提的是,在国企改革的大势中,市场对中国华电集团的改革也预期颇高。中国华电集团旗下的另两家上市公司华电能源、金山股份此前同于18日晚间宣布停牌筹划重大事项引发市场联想。其中,华电能源23日复牌并披露,中国华电集团拟将持有的辽宁华电铁岭发电有限公司(简称“铁岭公司”)51%股权转让给华电能源,公司拟以现金认购上述股权;同时,为解决辽宁区域同业竞争的问题,华电能源在取得铁岭公司51%股权的前提下,将以铁岭公司51%股权参与认购金山股份非公开发行的股份。