茂硕电源今日公告，公司拟以每股8.64元的价格定向发行1870万股股份并支付3009.60万元现金，购买方笑求、蓝顺明合计持有的湖南省方正达电子科技有限公司55%股权。同时，公司拟以同样的价格向宗佩民、曹国熊各发行311.665万股股份，募资5385万元用于支付现金对价及中间费用，剩余部分向方正达增资。
公告称，交易标的资产湖南方正达55%股权的评估值为19205.68万元，经交易各方商议确定的交易价格为19166.4万元。公开资料显示，湖南方正达的主营业务为柔性印制电路板（FPC）研发、生产和销售，产品主要应用于LED节能照明领域。2012年、2013年和2014年1至7月，湖南方正达实现的净利润分别约为1237.16万元、2699.95万元和1747.45万元； 交易对方承诺湖南方正达2014至2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3484.8万元、4356.0万元、5227.2万元。
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