泰祥股份公开发行并在精选层挂牌网上投资者交流会直播结束

日期:2020年7月7日 地点:上证报路演中心 时间:09:30-11:30

泰祥股份公开发行并在精选层挂牌网上投资者交流会

公司简介
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  十堰市泰祥实业股份有限公司成立于1997年,地处湖北省十堰经济开发区龙门工业园吉林路258号,2012年被评为国家级高新技术企业,2015年10月在新三板挂牌,股票代码833874。
  公司专注于汽车零部件的研发、制造与销售,致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供应商。
  公司自主研究发明了“球墨铸铁汽油发动机主轴承盖铸造方法及应用该方法的铸造模具”和“汽车发动机连体主轴承盖的生产方法”两项发明专利,并规模化地运用上述发明专利为全球大众品牌及其他知名品牌汽车和发动机制造企业提供发动机主轴承盖产品。公司是大众汽车的全球A级供应商,产品主要用于大众集团旗下大众、奥迪、斯柯达等品牌,覆盖1.0L-3.6L发动机,为大众集团EA888系列、EA211系列汽油发动机以及EA288系列柴油发动机等提供配套主轴承盖。
  自2005年以来,公司经过不断的技术革新,发动机主轴承盖产品与核心客户始终保持着同步研发的紧密合作关系。公司一方面不断提升工艺技术水平,持续提升铸造和机加工等主要工艺的生产和转化效率,提升产品品质的同时降低无效损耗;另一方面也通过不断研发,伴随着核心客户发动机型号的升级换代同步提供升级换代的主轴承盖产品,始终与核心客户保持了稳定的业务合作关系。

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嘉宾介绍
  • 王世斌 先生|3559216

    王世斌 先生

    十堰市泰祥实业股份有限公司 董事长、总经理

    王世斌先生,1969年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。1997年至2015年4月,任泰祥有限执行董事、总经理;2012年至今,兼任十堰中威汽车销售服务有限公司监事;2015年5月至今,兼任众远投资执行事务合伙人;2015年4月至今,任泰祥股份董事长、总经理。

  • 姜雪 女士|3559217

    姜雪 女士

    十堰市泰祥实业股份有限公司 董事、董事会秘书、财务总监

    姜雪女士,1974年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居住权。1989年至1996年,就职于郧阳纺织站;1996年至1997年6月,任职于十堰市泰和商贸公司;1997年至2015年4月,任职于泰祥有限财务部;2015年4月至今,任泰祥股份董事、董事会秘书;2015年4月至2018年4月、2019年6月至今,兼任公司财务总监。

  • 何华强 先生|3559250

    何华强 先生

    十堰市泰祥实业股份有限公司 董事、副总经理

    何华强先生,1976年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。1997年7月至2002年4月,就职于台达电子东莞有限公司,历任IE工程师,采购工程师,采购主管;2002年5月至2006年9月,就职于艾默生(龙岗)家电有限公司,任物料经理;2006年10月至2010年5月,就职于艾默生亚太采购中心,任区域采购经理;2010年6月至2011年4月,就职于艾默生雅达电子股份有限公司,任采购经理;2011年5月至2012年4月,就职于十堰东风求实汽配有限公司,任总经理;2012年5月至2015年4月,任泰祥有限总经理助理兼采购物流部部长;2015年4月至今,任泰祥股份董事;2015年4月至2020年3月,任泰祥股份总经理助理;2020年3月至今,任泰祥股份副总经理。

  • 王承军 先生|2770846

    王承军 先生

    长江证券承销保荐有限公司 总裁

    王承军先生,保荐代表人,特许金融分析师,长江证券承销保荐有限公司总裁。王承军先生从事证券行业21年,投行从业经历丰富,先后担任荣信电力电子股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人,广东威华股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人,光大银行股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人,浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人,招商局地产控股股份有限公司非公开发行项目保荐代表人。曾获先锋投行评选“国际先锋投资银行家”称号。

  • 程荣峰 先生|3559184

    程荣峰 先生

    长江证券承销保荐有限公司 投资银行业务部董事总经理、保荐代表人

    程荣峰先生,保荐代表人、注册会计师,长江证券承销保荐有限公司投资银行业务部董事总经理。十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票保荐代表人。

  • 陆亚锋 先生|3559185

    陆亚锋 先生

    长江证券承销保荐有限公司 投资银行业务部执行总经理、保荐代表人

    陆亚锋先生,保荐代表人,长江证券承销保荐有限公司投资银行业务部执行总经理。十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票保荐代表人。

现场照片
  • 十堰市泰祥实业股份有限公司董事长、总经理王世斌先生致辞
  • 长江证券承销保荐有限公司总裁王承军先生致辞
  • 十堰市泰祥实业股份有限公司董事长、总经理王世斌先生致答谢词
  • 路演现场
  • 路演现场
  • 十堰市泰祥实业股份有限公司董事长、总经理王世斌先生
  • 十堰市泰祥实业股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监姜雪女士
  • 十堰市泰祥实业股份有限公司董事、副总经理何华强先生
  • 长江证券承销保荐有限公司总裁王承军先生
  • 长江证券承销保荐有限公司投资银行业务部董事总经理、保荐代表人程荣峰先生
  • 长江证券承销保荐有限公司投资银行业务部执行总经理、保荐代表人陆亚锋先生
  • 泰祥股份嘉宾合照
  • 长江证券承销保荐嘉宾合照
  • 泰祥股份和长江证券承销保荐嘉宾合照
  • 十堰市泰祥实业股份有限公司董事长、总经理王世斌先生现场与投资者交流
  • 十堰市泰祥实业股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监姜雪女士现场与投资者交流
  • 十堰市泰祥实业股份有限公司董事、副总经理何华强先生现场与投资者交流
  • 长江证券承销保荐有限公司总裁王承军先生现场与投资者交流
  • 长江证券承销保荐有限公司投资银行业务部董事总经理、保荐代表人程荣峰先生现场与投资者交流
  • 长江证券承销保荐有限公司投资银行业务部执行总经理、保荐代表人陆亚锋先生现场与投资者交流
文字互动

上证路演主持人

  感谢王总的精彩致辞。
  各位投资者、各位网友:
  今天,十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司发行工作圆满成功!再见!

泰祥股份王世斌

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
  大家好!
  十堰市泰祥实业股份有限公司的网上交流即将结束,至诚感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问,同时也感谢、中国证券网所提供的交流平台和良好服务,感谢长江证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际,我谨代表十堰市泰祥实业股份有限公司,再次感谢各位的热情参与!
  今天,各位投资者朋友从各个方面与我们进行了深入的交流,大家提出了很多宝贵的意见和建议,在我们今后的经营管理、战略发展中一定认真考虑、积极吸纳朋友们的真知灼见,努力提升自身的经营管理水平,创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
  通过与大家的沟通,我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司的行列后,我们将面临更多投资者的关注、关心与监督,这也将是泰祥股份继续做大、做强、健康发展的有力保障。
  由于时间关系,我们无法一一回答投资者提出的每一个问题,但泰祥股份与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系,也欢迎大家来泰祥股份进行实地考察。
  最后,再次感谢广大投资者及各位网友对泰祥股份的支持和关心,祝大家投资顺利、万事如意!
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位投资者、各位网友:
  十堰市泰祥实业股份有限公司精选层公开发行网上路演已接近尾声,下面有请十堰市泰祥实业股份有限公司 董事长、总经理 王世斌 先生致答谢词!有请王总!

游客42462 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司在资金充足的情况下为何要公开发行股票融资?

泰祥股份姜雪

由于公司优质的客户资源和较强的运营管理能力,导致公司拥有较好的经营活动现金流。因此,每年公司都会进行较高比例的先进分红,但是为了应对汽车行业的变革或不可抗力(如本次新冠疫情)带来的不利影响,公司会在账面保留一部分营运资金。
本次公开发行募集资金主要用于生产线自动化升级改造项目和研发中心建设项目,投资总额为25,468.13万元。该类投资属于资本性支出,难以在短期内迅速提升公司的经营规模和产出效果,但有利于提升公司自动化水平,增强公司的研发实力,提升公司长期竞争优势。因此,该类资本性支出不适合使用公司为应对风险而保留的短期营运资金来支持。

游客42478 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的预付款项?

泰祥股份姜雪

公司预付款项主要为预付燃气费用、生产设备采购款和原材料采购款等。报告期各期末,预付款项分别为16.13万元、15.28万元和18.08万元,占同期流动资产的比例较低。

游客42097 问 泰祥股份何华强

请介绍下公司环境保护情况?

泰祥股份何华强

公司在生产经营过程中产生的污染物较少,不属于重污染行业。公司非常重视环境保护,环保情况不仅是监管部门要求,更是整车厂客户对供应商审核认证的重要环节。公司制定了《公司环境保护管理制度》、《危险废物管理制度》、《突发环境事件应急预案》等相关制度,在日常生产经营过程中严格执行,并将环保工作贯彻落实到生产一线。在生产经营过程中,公司产生的主要污染物及处理情况如下:
(1)废液
公司产生的废液主要为餐饮废水、生活污水、零部件加工和清洗时使用切削液和清洗剂而产生的废乳化液以及设备保养时产生的废油。餐饮废水通过隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池,处理后排放,废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后排入市政污水管网,最后进入污水处理厂处理。废乳化液和废油委托具有资质的公司定期统一处理。
(2)废气
(3)固废
公司生产经营过程中产生的固废主要包括废铁屑、废砂、废炉渣、原辅材料外包装等一般工业固废,以及设备维修保养过程中产生的含油抹布手套和生活垃圾。对于废铁屑、废砂等固废进行回收综合利用;对废炉渣等固废运往城市垃圾场;含油抹布手套委托具有资质的公司定期处理;生活垃圾则由环卫部门统一清运。
(4)噪声
噪声主要来源于空压机、风机、中频炉、抛丸机、振动输送筛、圆筛破碎机、焙烧炉、混炼机等设备运行产生的噪音。公司通过采取基座减震、设备软连接、合理布局以及建筑隔声等措施,降低噪音,使厂界噪音达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。

游客42496 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的其他应收款?

泰祥股份姜雪

公司的其他应收款主要为代扣代缴的养老保险、住房公积金。报告期各期末,公司其他应收款账面价值分别为15.28万元、22.67万元和28.14万元,占同期流动资产的比例较低。

游客41443 问 泰祥股份王世斌

请问公司所处什么行业?

泰祥股份王世斌

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为汽车制造(C36),根据全国股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业为汽车零部件及配件制造(C3660),根据《国民经济行业分类与代码》,公司所属行业为汽车零部件及配件制造行业(代码3660)。

游客41468 问 泰祥股份王世斌

请介绍下世界汽车零部件行业的发展概况?

泰祥股份王世斌

在过去的二十余年中,大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变,其对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商,汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业,形成了自主、完整的企业组织。
目前,全球汽车零部件产业格局形成日韩和欧美模式并存的态势。日韩企业采用了以资本为纽带的多层次资本架构体系,通过向零部件企业参股,形成了以大型企业为骨干,吸收大量中小企业参加的广泛资本关系网络,并以占较大比例的内部关联交易为表现形式。以德国和美国为代表的欧美模式下,整车制造企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关系,零部件企业向多个整车制造企业供货。
随着全球汽车工业的发展,全球汽车零部件制造业呈现产业加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移、配套零部件广泛外包并采取全球采购策略、通过全新的设计和工艺,将以往由多个零部件分别实现的功能集成化、重视节能环保新技术等趋势。

游客41489 问 泰祥股份王世斌

请介绍下中国汽车零部件行业发展概况?

泰祥股份王世斌

随着产业转移的加速,我国的成本优势和需求的增长吸引了大批国外汽车零部件企业在我国成立合资或独资公司,加剧了国内汽车零部件市场竞争的同时也带动了我国汽车零部件行业的快速发展。
经过多年的发展,我国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。同时也形成了一批优势零部件骨干企业,这些企业具备一定的产品创新能力,具有多车型配套、多市场供给能力,基本保持了与整车制造企业同步开发的能力,市场竞争力较强。
近年来,我国汽车零部件行业取得了长足的发展。2018年,中国汽车零部件行业市场规模达到了40,047亿元,同比增长7.1%,2013-2018年年均复合增长率达到了8.13%。尽管近两年汽车消费市场遇冷,但行业整体长期向好的势头不变。
    我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。例如,《汽车产业中长期发展规划》指出,培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年,形成若干家超过1,000亿规模的汽车零部件企业集团,在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势;到2025年,形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持,将为零部件行业的发展夯实基础。
技术创新将带动汽车零部件制造行业发展。《中国制造2025》指出,作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标,而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。随着创新能力的提升,特别是关键零部件创新能力的提升,能够使自主品牌汽车零部件占有新的市场位置。
在汽车行业激烈竞争下,低廉的人力成本,丰富的原材料供应,使得国内零部件企业相较欧美发达国家具备天然的成本优势,国内零部件企业有望携优势成本地位实现关键零部件的进口替代,实现规模扩张。
目前,我国汽车零部件行业呈现出行业兼并日趋活跃,集中度不断提升、零部件制造企业的生产制造能力不断提高、汽车零部件行业朝着专业化、标准化方向发展的趋势。

游客42533 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司存货的构成情况?

泰祥股份姜雪

公司存货分为原材料、在产品、库存商品和发出商品,截至2019年12月31日,不同类别的存货占比分别为28.03%、21.33%、24.75%和25.88%。
原材料主要包括生铁、废钢、覆膜砂等;发出商品主要是公司已发货但客户尚未签收或尚未报关的产品,以及存放在中转仓库的产品。

游客42656 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的应付账款?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司应付账款账面价值分别为897.34万元、878.24万元和1,266.69万元,占同期流动负债总额的比例分别为20.43%、23.23%和34.42%,总体来看占比较低。报告期内,账龄在1年以内、1至2年的应付账款所占比例均在96%以上。

游客41507 问 泰祥股份王世斌

请介绍下我国汽车零部件行业竞争格局?

泰祥股份王世斌

汽车零部件市场是相对稳定和封闭的市场。为保持汽车零部件质量的稳定性和可靠性,整车制造企业在选择合格供应商后,合作关系较为稳固,一般不会轻易更换新的零部件供应商,只有在新产品出现时,才会出现一定的市场竞争机会。同时,为保证供货的及时性,降低缺货成本,整车制造企业对同一类汽车零部件一般会选择2家以上的供应商。但如果其中一家供应商产品质量稳定、价格合理、供货及时,则可以获得整车制造企业该类零部件采购较高的份额。目前,国内一汽集团、上汽集团、东风汽车等大型整车制造企业,在集团内部均有相应的零部件生产企业。除体系内配套的零部件生产企业外,上述整车制造企业还会寻找一家外部供应商,以建立合理的供应体系,获得较低的采购成本。

游客41524 问 泰祥股份王世斌

请问进入汽车零部件行业的主要障碍有哪些?

泰祥股份王世斌

进入汽车零部件行业的主要障碍包括:
(1)严格的供应商评审和产品认证壁垒
零部件制造企业需通过严格的第三方质量管理体系认证IATF16949,获得该认证周期长,成本较高。其次,还需满足整车制造企业的特殊标准和要求,具备客户认可的技术研发能力、质量保证能力、生产制造能力以及成本控制能力等多方面的认定,认证成功才能被整车制造企业纳入合格供应商范围。最后,每一个新项目产品还需经过竞价、研发、试样、小批量生产到批量生产等多个阶段。整个认证过程较为严苛,从合格供应商认证到实现产品量产,一般需要2-3年时间。
(2)技术及规模效应壁垒
汽车零部件生产涉及到材料应用、工艺技术以及相关物理化学检测等一系列知识和技术,具有较高的技术壁垒。汽车零部件制造企业具有深厚的技术积累、较强的设计研发能力,以及足够的资本实力,确保企业能够在产品量产后通过规模效应快速收回设计研发、生产线等方面投入的成本,以实现盈利,否则难以在激烈竞争中生存。
(3)客户资源壁垒
目前,整车制造行业集中度较高,前十大汽车集团占据超过70%的市场份额。新进入企业若想开拓新的客户并进入其供应链系统,需花费较高的成本和精力,困难重重,客户资源壁垒成为新进入企业的重要壁垒。
(4)资金壁垒
汽车零部件行业属于资金密集型制造行业,前期需投入大量资金购置国内外先进的生产设备、实验设备、检测仪器及各种软件工具等,产品生产涉及到模具开发及制造、产品开发设计、样品试制和检测,此类成本也较高。同时,在生产经营过程中需要垫付较多的营运资金以保证原材料采购等日常经营活动的开展。因此较大的资金投入对新进入企业构成较高的资金壁垒。

游客42667 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的应付职工薪酬情况?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司应付职工薪酬分别为495.83万元、445.34万元和421.54万元,主要系公司计提的当年度12月份的工资和奖金。

游客41561 问 泰祥股份王世斌

请问影响汽车零部件行业发展的不利因素包括哪些?

泰祥股份王世斌

影响行业发展的不利因素包括:
(1)宏观经济下行压力加大,汽车行业低迷
汽车行业是周期性行业,与宏观经济联系紧密。2018年汽车销量首次出现下滑,2019年下滑幅度进一步增大,随着2020年新冠疫情在全球爆发,对各国经济产生较大的影响。在此背景下,汽车及汽车零部件行业将进入存量市场竞争,竞争日益激烈,同时整车制造企业为控制成本将压低汽车零部件采购价格。
(2)汽车产业技术变革倒逼零部件技术升级
“电动化、智能化、网联化、轻量化”等趋势引发了汽车产业的技术变革,同时智能制造新技术的应用也对汽车产业变革产生了极大的促进作用。汽车产业“四化”趋势对汽车零部件行业的发展影响深远,也为汽车零部件供应商创造了巨大的市场空间。

游客43538 问 长江证券陆亚锋

请介绍下公司董事、监事、高级管理人员签定的协议情况?

长江证券陆亚锋

截至2019年12月31日,公司与董事、监事及高级管理人员分别签订了劳动合同,未与公司签订任何重大商务合同。

游客41580 问 泰祥股份王世斌

请介绍下汽车零部件行业的特有的经营模式?

泰祥股份王世斌

为适应整车制造企业不断提高的配套需求以及汽车零部件本身复杂性及专业化的要求,汽车零部件供应商内部形成了金字塔式的多层级供应商体系,即供应商按照与整车制造企业之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。公司的提名信发布方多为整车制造企业,公司属于汽车零部件行业中的一级供应商。
一级供应商通过汽车整车制造企业的认证,直接为汽车整车制造企业供应产品,参与整车同步研发,与整车汽车制造企业存在长期、稳定的合作关系;二级供应商则向一级供应商提供配套,大都生产专业性较强的模块拆分零部件;三级供应商主要为二级供应商提供配套。

游客42683 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的非流动负债?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司无非流动负债。

游客42712 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的资产负债率?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司资产负债率分别为16.87%、12.94%和11.49%,呈逐年小幅下降趋势。

游客41593 问 泰祥股份王世斌

请问汽车零部件行业是否具有周期性?

泰祥股份王世斌

汽车作为大型耐用品,消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响较大。当经济发展处于上升阶段,居民购买力达到一定水平时,汽车消费相对积极,汽车市场发展迅速。汽车零部件行业与汽车整车行业存在密切联系,汽车整车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关。因此,汽车零部件行业受到汽车整车行业、国民经济周期的波动影响而具有一定的周期性。

游客41846 问 泰祥股份王世斌

请分析下募集资金投资项目的可行性?

泰祥股份王世斌

(1)国家对自主汽车零部件企业的扶持为项目创造了良好的政策环境
近年,我国制定了一系列的产业政策,支持和鼓励我国汽车零部件产业的发展,如《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》、《汽车产业中长期发展规划》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等。国家对自主零部件企业的鼓励扶持为本项目的顺利实施创造了良好的政策环境。
(2)生产线自动化升级改造项目可行性
①公司对生产线的理解及前期自动化改造积累的经验为项目实施提供了保障
公司首创性的将铁型覆砂铸造工艺应用于球墨铸铁汽油发动机主轴承盖的生产,并通过多年的研发投入和工艺改进,对铸造和机加生产线采取多项创新举措,不断优化编排,实现主轴承盖的高效大批量生产。另外,公司2017年启动了部分机加工生产线的自动化改造,前期的经验积累有效保障了项目的顺利实施。
②新项目和新客户的不断开拓为募投项目效益实现奠定了基础
近年来,公司在巩固与老客户的合作关系,获取新项目的同时,不断开拓大众集团下属其他公司,报告期内,公司开拓了巴西大众、墨西哥大众以及印度大众三家客户。除大众集团外,公司也不断拓展国内知名的整车制造企业,以实现客户多元化。截至目前,公司已获得北京宝沃、福田汽车、东风雷诺、东风动力等整车厂或发动机总成厂主轴承盖产品定点项目,部分客户已实现小批量供货,未来供货量将进一步增加。公司新项目和新客户的开拓为募投项目效益实现奠定了基础。
(3)十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目可行性
①技术研发及与整车厂同步开发能力是汽车零部件行业的关键竞争要素
整车厂为维持其市场竞争力,通常要求零部件配套供应商参与整车产品的同步开发环节,以确保整车与零部件的同步配套升级,这要求汽车零部件企业具有较高的同步开发能力。目前,我国汽车零部件企业大多研发投入不足,加之专业技术人才的缺失,整体研发能力依然薄弱。未来,汽车零部件全球化竞争加剧,保持技术的先进性及与整车厂同步开发能力是汽车零部件制造企业参与国际竞争的必要条件。
②汽车零部件行业呈现制造模块化、供货集成化的发展趋势
整车厂为有效降低生产成本、缩短开发周期、提升产品竞争力,在产品开发时普遍采用系统化开发、模块化制造、集成化供货的模式。在集成化供货趋势下,零部件制造企业需要承担起更多的新产品、新技术开发工作,零部件制造企业在汽车产业链中的地位越来越重要。未来那些没有形成系统和模块化生产能力的汽车零部件企业将被淘汰或者被一级供应商整合,市场将向具有集成化供货能力的一级供应商集中。
③新能源汽车成为汽车行业的重要发展方向
随着我国环保政策趋严及新能源汽车发展政策的接连出台,我国新能源汽车过去几年实现快速发展。欧、美、日韩等国政府也纷纷通过顶层设计与车企自下而上共同推动汽车电动化转型,部分国家通过制定燃油车禁售时间表或新能源汽车发展目标等政策,以促进新能源汽车的技术提升和市场推广。未来,新能源汽车成为汽车行业的重要发展方向。

游客42723 问 泰祥股份姜雪

请分析下公司的应收账款周转率?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司应收账款周转率分别为5.22、6.06和5.80,基本保持稳定,并相对高于同行业平均值。

游客41953 问 泰祥股份何华强

请介绍下发行前公司股东中的战略投资者的情况?

泰祥股份何华强

发行前,公司股东中无战略投资者。

游客43519 问 长江证券陆亚锋

请介绍下公司董事、监事、高级管理人员任职资格?

长江证券陆亚锋

截至2019年12月31日,公司董事、监事和高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。

游客42916 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司投资收益的情况?

泰祥股份姜雪

2017-2019年,公司投资收益分别为385.65万元、584.12万元和854.19万元。公司的投资收益主要为参股十堰农商行取得的股利收入和公司购买理财产品产生的收益。

游客42696 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的流动比率与速动比率?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司流动比率分别为4.36、5.73和6.73,速动比率分别为4.17、5.33和6.37。

游客41938 问 泰祥股份何华强

请问公司有多少家参股公司?

泰祥股份何华强

目前,公司共有1家参股公司(十堰农商行,1050股,占比0.74%)。

游客42137 问 泰祥股份何华强

请介绍下公司产品的质量控制措施?

泰祥股份何华强

公司按照IATF16949质量管理体系的要求规范公司质量管理体系,于2018年9月通过IATF16949:2016质量管理体系认证。
公司制定了严格的质量控制制度,且严格执行,从而从制度上保障出厂产品质量。同时,公司拥有先进的生产工艺及设备,在生产过程中,可有效降低不合格品的出现。此外,在产品包装入库前,公司还通过一系列先进的试验及检测设备,对产品进行严格的质量检测。公司全流程进行产品质量控制,全方位保障产品质量。

游客42123 问 泰祥股份何华强

请介绍下公司产品的质量控制标准?

泰祥股份何华强

公司产品属于汽车零部件制造业,无特殊的生产资质要求。汽车及汽车零部件行业施行严格的质量管理体系认证,目前公司执行由国际汽车工作组制定的IATF16949:2016标准。

游客42083 问 泰祥股份何华强

请介绍下公司的安全生产情况?

泰祥股份何华强

公司始终对安全生产工作高度重视,严格遵守国家安全生产法律法规相关要求,加大安全投入,及时消除安全隐患,将安全生产事故发生的可能性降到最低。公司建立了危险化学品存储、使用、管理的内部制度,按照公安主管部门的要求办理了相关易制毒、易制爆危险品的备案手续,特种及安全岗位工作人员均具备相应资质;同时,公司建立了安全生产、安全操作及消防安全管理规范,对业务环节的安全生产、安全防控、安全防护等方面进行了严格地管理控制;此外,公司也在日常生产过程中重视员工安全生产的教育培训,以进一步加强安全生产内部管理。

游客42738 问 泰祥股份姜雪

请分析下公司的存货周转率?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司存货周转相对较快,存货周转率分别为8.31次、6.49次和4.90次。
由于公司采用订单式生产模式,客户下达产品需求计划后,公司根据自身库存情况和报关、运输周期而制定采购、生产和发货计划,保证了公司的存货周转率处于较高的水平。
报告期内,公司的存货周转率逐年降低,主要是公司根据客户需求计划排产导致,公司的经营效率并未下降。

游客42752 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的营业收入情况?

泰祥股份姜雪

2017-2019年,公司营业收入分别为19,860.75万元、19,749.78万元和17,851.13万元,受到近两年汽车行业产销量下滑的影响,公司2019年度营业收入出现一定程度的下滑。

游客42764 问 泰祥股份姜雪

请问公司的主营业务是否突出?

泰祥股份姜雪

公司主营业务收入为发动机主轴承盖的研发、生产和销售。2017-2019年,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99.66%、99.75%和99.67%,公司主营业务突出。

游客42776 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的营业成本情况?

泰祥股份姜雪

2017-2019年,公司营业成本金额分别为7,316.11万元、7,494.23万元和6,914.55万元,主要为主营业务成本,报告期各期占营业成本比例均在99%以上。主营业务成本全部为发动机主轴承盖的销售成本,具体分为直接材料、直接人工和制造费用。(1)直接材料
公司生产过程耗用的直接材料主要为生铁、废钢、覆膜砂等报告期各期,公司直接材料金额逐年减少,占主营业务成本的比例分别为44.91%、39.04%和40.20%。2018年开始占比下降的主要原因为公司于2017年开始构建覆膜砂生产线并于当年年底完工,将覆膜砂由外购方式变为自产方式,从而降低了直接材料成本。
(2)直接人工
报告期各期,公司直接人工占主营业务成本的比例分别为22.28%、23.93%和20.74%。2019年,公司直接人工成本的金额下降较多,主要由于随着公司生产自动化水平的提升,生产人员数量相应减少。
(3)制造费用
公司制造费用包括厂房和机器设备折旧费、动力能源费用、间接人工成本和低值易耗品等。报告期各期,公司制造费用占主营业务成本的比例分别为32.81%、37.03%和39.06%,占比逐年提高,主要原因为随着生产自动化水平的提高,公司的机器设备相应增加,导致折旧费用增加。

游客42069 问 泰祥股份何华强

请介绍下公司的销售模式?

泰祥股份何华强

公司的客户为整车厂或发动机总成厂,均采用直销的销售模式。
(1)获取新客户和新项目的方式
公司在开发新的整车厂时,除通过国际认可的零部件质量管理体系认证审核,还需要按照客户各自建立的供应商选择标准,通过其对公司生产过程中的工艺管理、过程控制、质量检测、成本控制、产能规划与产品产能匹配、安全生产及环保状况等环节的多轮综合考核后,方可进入其合格供应商名录。
在成为合格供应商后,公司市场部会及时关注客户发布的新项目。对新项目,在接到客户询价要求时,公司对客户提供的技术资料进行分析、论证,形成《可行性分析报告》,同时结合新项目产品的生产可行性、工艺流程、材料以及公司的合理利润后形成最终报价并报送客户确认。若得到认可,客户一般会给公司发送提名信,确定为定点供应商。项目定点完成后,公司会成立项目小组按照客户要求进行产品研发,并提供样件,样件通过测试后,进行小批量试生产,试生产样品也通过测试后,正式进入量产阶段。
(2)量产阶段的销售模式
客户会向公司发布未来一定时间段的锁定需求计划和滚动需求计划,公司依据需求计划,结合产成品库存、生产能力和运输时间,制定周发货计划并安排生产。公司根据周发货计划安排发货,发货前由质量部对产品进行检验,检验合格的产品才允许交付给客户。
国内客户一般约定采用送货上门、客户自提或中转仓库暂存的交付方式。公司国外客户一般采用FOB的形式进行销售。

游客42439 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的交易性金融资产情况?

泰祥股份姜雪

2017年末和2018年末,公司将购买的理财产品作为其他流动资产进行列报;2019年1月1日公司执行新金融工具准则,将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,并于2019年末按交易性金融资产列报。
2019年末,公司持有的交易性金融资产为13,979.80万元,主要为公司购买的基金、资产管理计划与信托计划和国债逆回购等。

游客42051 问 泰祥股份何华强

请介绍下公司的生产模式?

泰祥股份何华强

公司生产的产品为发动机主轴承盖,采用订单式生产模式。公司依据客户定期提供的需求计划,并考虑生产时间和运输时间后,制定周发货计划,并根据发货计划制定月度生产计划。生产计划经过审批后下发生产部门、采购部门和仓库,生产部门根据生产计划制作工单并安排生产。

游客42039 问 泰祥股份何华强

请介绍下公司的采购模式?

泰祥股份何华强

由于公司物资采购具有数量大、频率高的特点,一般采用“框架协议、分期供货”的采购模式。每年年初,公司根据供应商等级、价格和运输条件情况,选择合适的物资供应商签订框架式的采购合同,约定采购物资品种、价格或价格确认方式、运输条款、交付条款、结算条款等。对于生铁、废钢等价格透明且波动较大的商品,一般选择距离较近的合格供应商,每月约定一次价格。
公司采取“以产定购”的模式进行具体采购,公司采购部门根据生产部门的生产计划和库存情况制定采购计划,并根据采购计划通知供应商供货。供应商将货物送至公司后,由公司仓库部门员工负责清点数量、重量,双方签字确认后验收入库。公司财务人员根据合同约定的方式向供应商结算付款。

游客42021 问 泰祥股份何华强

请介绍下公司劳务派遣用工的情形?

泰祥股份何华强

截至报告期各期末,公司用工总量分别为306人、307人和279人,劳务派遣用工数量分别为61人、57人和23人,劳务派遣用工数量占用工总量的比例分别为19.93%、18.57%和8.24%。公司2017年末、2018年末存在劳务派遣用工数量超过其用工总量10%的情形,但通过调整用工方案,2019年12月31日公司劳务派遣用工数量降至其用工总量的8.24%。因此,截至2019年12月31日,公司劳务派遣用工数量占用工总量的比例低于10%,符合《劳务派遣暂行规定》的要求。
公司每月将被派遣人员的劳动报酬、社会保险费用支付给众旺人力,由众旺人力统一向被派遣人员支付工资,并为被派遣人员缴纳社会保险,被派遣劳动者享有与泰祥股份员工同工同酬的权利。截至2019年12月31日,公司未在生产性核心岗位安排劳务派遣人员,仅在机加车间清洗滤布、铁屑转运等辅助性岗位安排劳务派遣人员,劳务派遣人员的劳动保护与公司员工相同,符合《劳务派遣暂行规定》、《劳动合同法》等相关法规的规定。

游客42009 问 泰祥股份何华强

请问公司有多少员工?

泰祥股份何华强

截至2019年12月31日,公司总在职员工282人(含劳务派遣23人)其中管理人员30人,质量技术人员23人,生产人员229人(含生产管理人员)
2017年末及2018年末,公司在册员工总数分别为306人及308人。

游客41992 问 泰祥股份何华强

请介绍下公司的重大资产重组情况?

泰祥股份何华强

报告期内,本公司无重大资产重组事项。

游客42423 问 泰祥股份姜雪

请问公司与同行业上市公司相比,应收账款的坏账准备计提比例是否存在差异?

泰祥股份姜雪

报告期内,公司对1年以内账龄应收账款的坏账准备计提比例为5%、1-2年账龄应收账款的坏账准备计提比例为20%,2-3年账龄应收账款的坏账计提比例为50%,而对于超过3年账龄的应收账款计提比例为100%,与同行业可比上市公司相比较为谨慎。

游客41974 问 泰祥股份何华强

请介绍下公司股东中自然人股东情况?

泰祥股份何华强

停牌前公司自然人股东68人。
王世斌直接持有公司3,590万股股份,占本次发行前公司总股本的68.25%;
姜雪直接持有公司925万股股份,占本次发行前公司总股本的17.59%;
何华强、蒋再春为公司董事兼高管,分别持有公司55万股股份,占本次发行前公司总股本的1.05%;
桂品为公司员工,持有公司25万股股份,占发行前的0.48%。
其他自然人股东与公司无关联关系。

游客42408 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的应收账款?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司应收账款的账面价值分别为3,862.00万元、2,330.52万元、3,481.62万元,占流动资产的比例分别为20.19%、10.76%、14.05%,应收账款余额占营业收入的比重分别为20.47%、12.42%和20.71%,公司销售回款状况相对较好。
公司大额应收账款客户为国内外的大众集团成员企业,资信状况良好,并和公司保持长期合作关系,公司发生坏账的风险较小。

游客42156 问 泰祥股份何华强

请介绍下生产线自动化升级改造项目的方案?

泰祥股份何华强

生产线自动化升级改造项目通过对铸造生产线、机加生产线进行自动化、智能化升级改造,以提升公司整体的自动化生产水平,提高生产效率和产品质量稳定性,符合汽车零部件行业的发展趋势。本项目投资10,846.98万元。
项目建成后,公司自动化水平将大幅提高,同时主轴承盖产能增加110万套/年。本项目在公司现有铸造、机加车间实施,不涉及新购置土地情况。

游客42396 问 泰祥股份姜雪

请问近年来公司的应收票据金额分别为多少?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司的应收票据余额分别为1,067.16万元、631.03万元和769.74万元,占流动资产的比例分别为5.58%、2.91%和3.11%。
公司应收票据大部分为银行承兑汇票,承兑期限一般为6个月以内。报告期各期末,公司应收票据金额基本保持稳定。

游客42639 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的应付票据情况?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司应付票据分别为1,911.62万元、1,499.19万元和1,233.51万元,占同期流动负债总额的比例分别为43.53%、39.66%和33.52%。
公司应付票据全部为银行承兑汇票,主要为向供应商开具用于支付采购款。

游客43504 问 长江证券陆亚锋

请介绍下公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系?

长江证券陆亚锋

截至公开发行说明书签署日,王世斌与姜雪为夫妻关系。除此之外,公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

游客42622 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的负债结构?

泰祥股份姜雪

报告期内,公司的负债全部为流动负债,主要包括应付票据、应付账款、应交税费和应付职工薪酬等。

游客42607 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的无形资产?

泰祥股份姜雪

公司的无形资产为土地使用权、软件使用权和非专利技术。报告期各期末,公司的无形资产分别为429.15万元、239.12万元和450.76万元。(2018年度,公司收到土地办证费返还270万元,作为与资产相关的政府补助冲减了无形资产。)

游客42587 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的在建工程情况?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司在建工程净值分别为271.37万元、375.45万元和224.61万元。主要为厂房扩建土地费用、自动化生产线工程和PLM软件。
单位:万元
项目 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
 金额 占比 金额 占比 金额 占比
厂房扩建土地费用 95.65 42.58% 123.85 32.99% 100.02 36.86%
自动化生产线工程 128.97 57.42% 138.47 36.88% 58.22 21.45%
PLM软件 - - 113.13 30.13% 113.13 41.69%
合计 224.61 100.00% 375.45 100.00% 271.37 100.00%
2019年末在建工程相比2018年末下降40.17%,主要是由于2019年公司PLM软件转出确认无形资产导致。

游客42574 问 泰祥股份姜雪

请问近年来公司的固定资产账面价值分别为多少?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为4,681.14万元、5,757.22万元和5,371.32万元,占同期非流动资产的比例分别为67.83%、76.30%和74.13%。

游客42558 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司固定资产的成新率情况?

泰祥股份姜雪

截至2019年12月31日,公司固定资产综合成新率为63.44%,其中房屋及建筑物成新率为79.23%,机器设备成新率为64.54%,运输设备成新率为25.77%,办公及电子设备成新率为10.12%,其他设备成新率为54.17%。
公司固定资产不存在因遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形,总体来看固定资产运行状况良好。

游客42546 问 泰祥股份姜雪

请问公司的固定资产主要由哪些构成?

泰祥股份姜雪

报告期内,公司固定资产为房屋及建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输设备和其他设备。由于泰祥股份进行了生产线自动化升级改造,报告期内机器设备的占比上升,公司产能也进一步扩大。

游客42382 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的其他货币资金?

泰祥股份姜雪

其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金、外汇掉期交易保证金和证券账户资金余额。

游客42368 问 泰祥股份姜雪

请问近年来公司的货币资金余额分别是多少?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司货币资金余额分别为3,586.74万元、4,692.97万元和5,180.82万元,占流动资产的比例分别为18.75%、21.66%和20.90%。

游客41614 问 泰祥股份王世斌

请介绍下汽车零部件行业的地域性特征?

泰祥股份王世斌

为降低生产成本和交易成本,汽车产业链具有显著的集群效应,零部件供应商一般围绕整车厂设立在全球各地的生产基地布局。在我国,已形成的汽车零部件产业集群的区域包括长三角、珠三角、华中、西南、东北、京津六大区域;在全球范围内,主要汽车零部件产业集群包括欧洲、亚太、北美地区。

游客42790 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司毛利的主要来源是什么?

泰祥股份姜雪

报告期内公司毛利主要来源于汽车发动机主轴承盖的研发、生产和销售。

游客42832 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的期间费用情况?

泰祥股份姜雪

2017-2019年,公司期间费用为销售费用、管理费用、研发费用和财务费用,合计金额分别为1,980.55万元、2,485.69万元和2,579.27万元,占当期营业收入的比例分别为9.97%、12.59%和14.45%,期间费用率呈逐年上升趋势。

游客43567 问 长江证券陆亚锋

请介绍下报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动的原因?

长江证券陆亚锋

因公司内部人员调整、正常换届、退休及完善公司治理需要等原因,公司报告期内董事、监事、高级管理人员有所变化;但实际控制人没有发生变动,董事、监事、高级管理人员没有发生重大变化,公司核心管理层稳定,未对生产经营带来负面影响。公司上述董事、监事、高级管理人员的变化履行了必要的法律程序,符合有关规定。

游客42861 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司销售费用的情况?

泰祥股份姜雪

2017-2019年,公司销售费用金额分别为579.33万元、694.02万元和624.79万元,公司销售费用占营业收入的比重基本保持稳定,与同行业可比上市公司相比,公司销售费用率相对较低,主要原因为公司秉承做精做深优质客户的市场拓展策略,报告期内主要客户为长期合作的老客户,所以客户开发成本相对较低。

游客41412 问 泰祥股份王世斌

请简述一下公司的主营业务?

泰祥股份王世斌

公司专注于汽车发动机零部件的研发、制造与销售,致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供应商。公司目前为全球大众品牌及其他知名品牌汽车和发动机制造企业提供发动机主轴承盖产品。

游客43583 问 长江证券陆亚锋

请介绍下公司董事会的构成?

长江证券陆亚锋

根据《公司章程》规定,董事会是公司常设管理、经营决策机构。董事会由8名董事组成,人选由股东大会选举或更换,任期为三年,董事可以连选连任。董事会中包含两名以上独立董事。

游客42878 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司管理费用的情况?

泰祥股份姜雪

2017-2019年,公司管理费用金额分别为634.49万元、699.55万元和1,042.61万元,占当期营业收入的比例分别为3.19%、3.54%和5.84%。公司的管理费用主要为职工薪酬、股份支付、中介咨询费等。报告期内,公司管理费用率低于同行业可比上市公司的平均水平。2019年,公司进行股权激励,确认股份支付金额310.80万元,从而导致当年管理费用率明显高于前两年水平。

游客41630 问 泰祥股份王世斌

请问汽车零部件行业是否具有季节性?

泰祥股份王世斌

汽车零部件行业的生产和销售受下游整车行业生产计划影响较大,而下游的整车行业受季节的影响较小,因此季节性特征并不明显。

游客42192 问 泰祥股份何华强

请介绍下募投项目的时间进度?

泰祥股份何华强

1、生产线自动化升级改造项目,预计建设期18个月
2、十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目,预计建设周期为24个月

游客43391 问 长江证券程荣峰

请介绍一下公司的财务独立情况?

长江证券程荣峰

公司设有独立的财务部门。公司根据现行法律法规,结合公司实际情况,制定了财务管理制度,建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员,不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司在银行开设了独立账户,独立支配自有资金和资产,公司独立对外签订合同,不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

游客43401 问 长江证券程荣峰

请介绍一下公司的机构独立情况?

长江证券程荣峰

公司依照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。公司拥有独立于控股股东的经营和办公场所,所有的组织机构均不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况,机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他单位或个人干预的情形。

游客42353 问 泰祥股份姜雪

请问公司的流动资产主要包括哪些?

泰祥股份姜雪

公司流动资产主要系货币资金、交易性金融资产和应收账款。

游客41736 问 泰祥股份王世斌

请问公司发展计划中面临的主要困难有哪些?

泰祥股份王世斌

公司发展计划中面临的主要困难如下:
(1)汽车行业持续下滑
近年来,全球经济发展趋缓,经济下行压力较大。自2018年以来,全球汽车销售结束持续多年的增长趋势,开始出现下滑。2018年、2019年,全球汽车销量分别下滑0.63%和 3.95%。同时,中国汽车消费增长情况也不乐观,据中国汽车工业协会统计,2018年、2019年,中国汽车销量分别下滑2.76%和 8.23%。在可预期的未来,如果全球汽车销量持续下滑,势必会对汽车零部件制造行业构成不利影响。
(2)新能源汽车发展带来的风险
近年来,受世界各国对新能源汽车开发和推广政策的刺激,各主流车企陆续加大了对新能源汽车的投入。我国在新能源汽车发展领域更是领先一步,国家相关部门陆续出台一系列鼓励新能源汽车发展的政策。由于新能源汽车中占据较高份额的纯电动汽车无需配备内燃发动机,新能源汽车的发展给内燃发动机零部件制造企业带来一定的不利影响。
受技术尚不成熟、使用成本较高、配套设施不健全等因素的制约,新能源汽车目前在汽车消费结构中占比仍然较低,短期内尚不会对传统燃油车市场构成较大冲击。未来,如果政府持续加大对新能源汽车发展的政策支持或新能源汽车核心技术实现突破,其在汽车消费结构中的占比持续上升,而公司未能及时向新能源汽车零部件领域延伸,则公司将面临着新能源汽车发展而带来的产品替代风险。

游客42337 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的资产结构?

泰祥股份姜雪

2019年末,公司流动性资产占总资产比例达77.38%,主要包括货币资金、交易性金融资产和应收账款。公司持有较高比例流动资产的原因主要是公司所处的汽车零部件及配件制造行业的生产模式在日常营运中对企业流动资金的需求量较大。同时,该行业目前暂时处于行业低谷,公司需要持有较大数额的流动资金来保证生产运作和应对市场风险。

游客42258 问 泰祥股份何华强

请介绍下募集资金运用对公司经营和财务状况的影响?

泰祥股份何华强

本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有业务,生产线自动化升级改造项目建成后,将提升公司整体的自动化生产水平,提高生产效率和产品质量稳定性。研发中心建设项目将增强公司的研发实力和竞争优势。
本次发行完成后,公司资产总额将得到提升,资产负债率将降低,流动比率和速动比率进一步提升。募集资金到位后,公司净资产将增加,公司的每股收益、净资产收益率在短期内可能会被摊薄。但本次募集资金投资项目有助于提升公司未来营业收入总额和利润总额。

游客42242 问 泰祥股份何华强

请分析下募投项目的经济效益?

泰祥股份何华强

预计生产线自动化升级改造项目完工投产后,新增产能110万套,其中国内预计新增50万套,国外预计新增60万套。经过现金流测算,该项目内部收益率(税后)为20.60%,净现值(税后)为1.41亿元,静态回收期(含建设期)税后为4.83年,动态回收期(含建设期)税后为6.50年。

游客42226 问 泰祥股份何华强

请介绍下募投项目的环评批复取得情况?

泰祥股份何华强

(1)生产线自动化升级改造项目
该项目为自动化升级改造项目,不会产生新的污染物。公司近年在环保方面投入巨大,采取各种环境保护措施确保污染物合理排放、达标排放,不会因为本次升级改造项目而损害周边环境。
(2)十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目
该项目为基于核心铸造技术在新产品及产品总成上的应用,同时改进原有工艺及研发锻造工艺,所产生的主要污染物与现有生产经营产生的污染物基本相同,污染物排放量小,通过废水沉淀、加装除尘系统、建筑隔声及基座减震、委托第三方有资质的处理单位进行处理等环保措施即可达到环保要求。

游客41751 问 泰祥股份王世斌

请问若实际募集资金量与投资项目需求出现差异,公司怎么处理?

泰祥股份王世斌

若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求,不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求,超出部分将根据有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

游客41766 问 泰祥股份王世斌

请介绍下公司募集资金专项存储制度的建立情况?

泰祥股份王世斌

公司已根据相关法律法规建立了募集资金管理制度,募集资金将存放于专户集中管理,做到专款专用。

游客42206 问 泰祥股份何华强

请介绍下募投项目的选址情况?

泰祥股份何华强

生产线自动化升级改造项目位于湖北省十堰市泰祥实业股份有限公司生产园区内,十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目的研发大楼建设部分的选址亦为泰祥股份生产园区内,而办公场所购置部分的选址则卫浴湖北省武汉市。

游客41833 问 泰祥股份王世斌

请分析下募集资金投资项目的必要性?

泰祥股份王世斌

(1)生产线自动化升级改造项目
①提升生产线自动化水平,实现降本增效的目的
目前,公司铸造生产线的多道工序及工序之间的衔接工作,机加生产线的分选、包装等环节仍然通过人工操作完成,劳动强度大且效率低下,而且人工操作对产品质量稳定性影响较大。因此,本项目通过引进先进的智能化设备,对原有生产线进行全面自动化升级改造,可以有效地提高产品质量和稳定性、提升生产效率、节约人工成本,显著提升公司的竞争力。
②改善生产环境,顺应行业清洁化生产的发展趋势
公司通过自动化改造,有助于减少污染物排放,打造环保、节能、绿色的生产环境,彻底摆脱“三高两低”(劳动强度高,环境温度高,粉尘高,铸件品质低和劳动效率低)的落后生产条件,实现清洁化生产。
③提升产能,满足公司发展的需要
随着公司获得新项目的不断增加,公司现有产能需进一步提升,同时,生产线的柔性需进一步增强。另外,产能是整车厂商在选择汽车零部件供应商的重要考虑因素之一,随着公司持续推进客户多元化战略,开拓新的客户,需保留一部分冗余产能。本项目的实施有利于公司解决产能瓶颈,为未来新订单的获取和新客户的拓展奠定基础。
(2)十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目
①提升公司同步开发能力,增强公司竞争优势
通过本项目的实施,公司的研发实力将得到进一步提升,与整车厂商同步研发能力将进一步增强,为未来获得更多的新项目和新客户打下坚实基础。本项目同时将在武汉建立产品研发中心,通过招聘优秀的管理人才和技术人才,扩大研发人员队伍,进一步巩固公司在行业内的竞争优势。
②丰富产品类别,有效应对汽车行业发展趋势
由于新能源汽车中占比较高的纯电动汽车无需配备内燃发动机,新能源汽车的发展给传统燃油汽车零部件制造企业带来一定不利影响。本项目将对铁型覆砂铸造工艺进行横向延伸,同时结合对精锻工艺的研究,开发出基于核心铸造技术,同时适用于新能源汽车和传统燃油汽车的新的专业化产品或产品总成。本项目的实施,有利于丰富公司产品类别,减少新能源汽车发展可能带来的冲击,同时符合汽车零部件行业模块化、集成化的发展趋势。
③改进工艺,进一步实现降本增效
通过本项目的实施,公司将不断改进现有生产工艺,进一步实现降本增效的目的,以增强公司抗风险能力,在激烈的竞争中逆势而上,提高市场份额。

游客42889 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司研发费用的情况?

泰祥股份姜雪

2017-2019年,公司研发费用金额分别为821.68万元、1,092.80万元和917.43万元,占当期营业收入的比例分别为4.14%、5.53%和5.14%,公司研发费用率与同行业可比上市公司平均数相近。

游客41544 问 泰祥股份王世斌

请问影响汽车零部件行业发展的有利因素有哪些?

泰祥股份王世斌

影响行业发展的有利因素包括:
(1)国家产业政策支持汽车零部件行业发展
2017年4月,国家工信部、发改委和科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》,这些国家产业政策的出台,为我国汽车零部件行业创新驱动发展、做强做大提供良好的宏观政策环境,有力促进行业持续、健康发展。
(2)我国汽车人均保有量偏低,未来仍有较大发展空间
2019年我国私人轿车保有量、民用轿车保有量分别达到13,701万辆、14,644万辆,同比分别增加8.83%、8.87%,但目前人均汽车保有量跟欧美等发达国家相比,仍然具有较大差距,未来我国汽车行业仍有一定增长潜力。
(3)产业集中度提升有利于行业领先企业的发展
随着国家环保趋严,淘汰落后产能等政策实施落地,一批技术含量低、规模小的汽车零部件企业将被淘汰,汽车零部件行业集中度将得到提升,整体制造水平和技术水平得到提高,特别是规模优势明显、成本控制能力和自我创新能力较强、产品技术含量较高的行业领先企业的竞争力将得到加强。
(4)整车制造企业的全球采购战略及合资车企本土化战略也给国内汽车零部件供应商提供了新的机遇
整车制造企业推行的全球采购、集中采购战略以及合资汽车国产化率的提高给国内优秀汽车零部件制造企业带来了新的市场机遇。目前我国已成为全球汽车零部件生产基地,随着产品升级以及同步开发能力的提升,我国汽车零部件制造企业在全球汽车零部件市场中的份额将进一步提升。

游客42173 问 泰祥股份何华强

请介绍下研发中心建设项目的方案?

泰祥股份何华强

项目通过在十堰建设研发大楼,扩充研发人员,改善研发环境,同时在武汉购置办公场地,引进高端设计人才,从而增强公司的研发实力和竞争优势,项目投资总额为14,621.15万元。
项目的研发课题包括单片主轴承盖产品研发、铁型覆砂铸造技术应用在新产品上的工艺及模具研发、新产品对应的机加工艺研发、温冷复合精锻技术研究与应用、产品总成试验研究等。

游客41646 问 泰祥股份王世斌

请问公司的竞争优势包括哪些?

泰祥股份王世斌

公司竞争优势包括:
(1)技术优势
公司围绕汽车发动机主轴承盖的制造积累了2项发明专利和21项实用新型专利。其中,发明专利“球墨铸铁汽油发动机主轴承盖铸造方法及应用该方法的铸造模具” 和“汽车发动机连体主轴承盖的生产方法”使得产品机械性能更好、工艺出品率更高。另外,经过多年的研发积累和工艺创新,公司不断改进和优化铸造阶段以及机加工阶段的生产工艺和生产流程,使得批量生产良品率更高,成本更低。
(2)质量控制优势
公司重视质量体系建设和产品质量管理,从2007年开始严格遵守TS16949质量管理体系,并于2018年7月取得行业最新的IATF16949认证。公司制定了严格的质量控制制度,且严格执行,从而从制度上保障出厂产品质量。同时,公司拥有先进的生产工艺及设备,在生产过程中,可有效降低不合格品的出现。此外,在产品包装入库前,公司还通过一系列先进的试验及检测设备,对产品进行严格的质量检测。公司全流程进行产品质量控制,全方位保障产品质量,形成了较强的质量控制优势。
(3)管理优势
公司经过十多年的摸索和经验积累,并在借鉴行业内先进企业管理模式的基础上,逐步建立起高效、统一的管理体系。目前公司拥有一流的经营管理制度及内部控制制度,并且核心管理人员均在汽车零配件行业内有多年的丰富管理经验和专业技术沉淀,无论是在管理硬件及软件上,公司均处于行业领先地位。
(4)客户资源优势
汽车零部件行业实行严格的合格供应商评审和产品认证,整个过程耗时较长并且难度较大,但一旦通过产品认证,成为下游客户供应商,双方之间的合作关系也会较为稳固。公司成为大众汽车全球供应商和A级供应商,可以根据需求供货至大众集团全球工厂并参与大众集团旗下所有品牌铸造机加件的竞标。目前,公司与大众汽车、匈牙利奥迪、斯柯达公司、巴西大众、墨西哥大众、大众一汽发动机、上汽大众、上海大众动力总成以及福田汽车、北京宝沃、东风动力、东风雷诺均建立了良好的合作关系,在行业内具有较高的知名度和较强的客户资源优势。
(5)团队优势
公司具有较强的团队优势。管理团队中多数人员具有丰富的行业管理经验,帮助公司建立健全了完善的管理制度和高效的管理流程;技术研发团队具有丰富的研发经验,使得公司具有较强的研发及创新能力,确保公司持续满足核心客户的审核标准和质量要求。同时,核心团队稳定,高度认同企业文化,为公司后续发展提供人才保障。

游客42904 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司财务费用的情况?

泰祥股份姜雪

2017-2019年,公司财务费用金额分别为-54.94万元、-0.69万元和-5.56万元,占当期营业收入的比例分别为-0.28%、-0.00%和-0.03%。

游客42804 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司毛利率水平?

泰祥股份姜雪

2017-2019年,公司综合毛利率分别为63.16%、62.05%和61.27%,主营业务毛利率分别为为63.22%、62.05%和61.27%,总体维持在较高水平。

游客42817 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司毛利率高于可比公司的原因?

泰祥股份姜雪

公司毛利率与同行业可比上市公司差异的主要原因如下:
(1)竞争环境不同影响产品销售价格
发动机主轴承盖是汽车发动机的核心零部件之一,生产企业相对不多,且主要向汽车生产企业提供配套,因此集中度较高,竞争激烈程度相对较小,对客户的议价空间相对较大。可比上市公司生产销售的产品市场参与主体较多,竞争激烈程度相对较大,生产企业对客户的议价空间相对较小。
(2)客户对产品价格的敏感度不同导致定价不同
公司销售的发动机主轴承盖单价不高,可比上市公司销售的机油泵、水泵、排气歧管、气缸体、汽缸盖和涡轮增压机零部件等,因材料价格、产品体积和产品复杂程度等原因,平均销售价格高于发动机主轴承盖。对于客户而言,公司产品在整车成本中所占比例极小,因此,客户对该产品价格的敏感度较低,从而在与客户协商定价时议价空间相对更大。
(3)主要产品的原材料不同导致成本差异
主轴承盖主要材料为生铁和废钢,材料成本相对较低。可比上市公司产品的原材料中,除了生铁和废钢外,还有镍、铝等价格较高的金属,材料成本相对较高。
(4)投入的生产设备规模不同导致成本差异
主轴承盖形状相对规则,整体类似矩形,能够以较小的生产设备投入保证大批量的生产;可比上市公司主要产品包括涡轮壳、中间壳、气压机壳、气缸体、汽缸盖、汽缸套、机油泵、水泵、排气歧管等,这类产品形状不规则且内部结构复杂,部分产品单个体积较大,因此若要成规模的批量生产,需要在生产设备上投入较多的资金,造成每年的折旧金额较大,从而影响产品成本和毛利率。
(5)核心客户的市场地位和业绩表现保障公司产品的利润空间
公司的核心客户为大众集团,最近三年大众集团无论是汽车销量还是经营业绩均有较强的表现。核心客户良好的业绩表现确保了在汽车行业整体下滑的情况下不至于大幅压缩供应商利润空间来确保自身业绩,从而确保了泰祥股份的毛利率在汽车行业下滑的情况下受到的影响较小。

游客42940 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司关联交易决策程序?

泰祥股份姜雪

公司精选层挂牌后适用的《关联交易管理制度》中规定:“(一)公司与关联自然人发生的交易金额30万以上,与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上的交易,且超过300万元的关联交易(除提供担保外),由公司董事会审议批准后方可实施;(二)与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上且超过3000万元的关联交易,经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议,该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施。”

游客41660 问 泰祥股份王世斌

请问公司的竞争劣势有哪些?

泰祥股份王世斌

公司竞争劣势包括:
(1)产品单一
公司以专业化作为核心发展战略,多年来专注于汽车发动机主轴承盖的研发和生产,将专业化发挥到极致。但单一产品难以有效应对汽车行业发生的复杂变化,也难以大幅提升公司的规模和盈利水平,使得公司抗风险能力受到一定限制。公司正研究开发基于核心铸造技术优势的不同专业化产品以及零部件总成,丰富产品类别。
(2)生产线自动化水平仍待提高
为顺应铸造行业清洁化发展趋势,提升铸造生产线自动化水平,以达到降本增效的目的,公司需要对铸造生产线进行自动化升级改造。同时,部分机加生产线虽然于2017年启动自动化改造,但为进一步降低用工成本、降低工人劳动强度、稳定产品质量,增强公司竞争力,仍需持续推进机加生产线的自动化改造。

游客41675 问 泰祥股份王世斌

请介绍下公司的发展目标?

泰祥股份王世斌

本公司将继续专注于汽车零部件的研发、制造与销售,致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供应商。目前,公司正以现有客户为基础,凭借良好的市场口碑,扩大销售网络并进入更多优质的整车生产商的供应链系统,同时开发基于核心铸造技术优势的专业化产品,从“客户多元化 产品专业化”方面进一步拓展业务发展空间,通过高质量的汽车零部件定制化生产、销售获取利润和现金流。

游客42955 问 泰祥股份姜雪

请问规范和减少关联交易有哪些措施?

泰祥股份姜雪

为减少和规范公司关联交易,保证关联交易价格的公允性和审批程序的合法性,公司控股股东、实际控制人向公司作出了如下承诺:
“为防止公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业以及其他关联方擅自占用,公司与控股股东及实际控制人共同承诺将不以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用:①有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用;②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;③委托控股股东及关联方进行投资活动;④为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;⑤代替控股股东及关联方偿还债务;⑥法律法规及中国证监会认定的其他方式”

游客41688 问 泰祥股份王世斌

请介绍下公司的发展战略?

泰祥股份王世斌

公司持续坚持专业化发展战略,利用公司核心技术优势开发第二个专业化的产品,未来,公司成长为全球一流的零部件供应商。

游客43094 问 长江证券王承军

本次公司股票发行上市的发行对象有哪些,将以什么方式进行发行?

长江证券王承军

本次发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的已在全国中小企业股份转让系统开通精选层交易权限的合格投资者。公司将采取恰当措施确认本次发行股票认购者的资格,并确保不会向公司的关联人士及/或其关联人配发股票。
发行方式采用网下向询价对象询价配售和网上向不特定合格投资者定价发行相结合的方式。

游客43492 问 长江证券陆亚锋

请介绍下公司董事、监事和高级管理人员对外投资情况?

长江证券陆亚锋

截至公开发行说明书签署日,除泰祥股份外,公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司业务相关的其他对外投资情况。

游客42970 问 泰祥股份姜雪

请问公司管理层对内部控制的自我评估意见是什么?

泰祥股份姜雪

公司董事会认为:“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”

游客42293 问 泰祥股份何华强

请分析下“新冠”疫情对公司业绩的影响?

泰祥股份何华强

2020年初,“新冠”疫情在中国国内爆发。自1月底开始,包括公司及整车厂客户在内的国内大部分企业开始停产,3月中下旬,国内疫情得到有效控制,公司及国内客户逐步复工复产。自2020年3月下旬开始,海外市场因“新冠”疫情爆发而采取停工停产措施。 
一季度,因国内客户受疫情影响较大,国内客户因停工停产需求减少,销量明显下滑,而国外销量同比保持稳定且略有增长;4-5月,国内疫情已基本得到控制,国内客户需求数量逐渐恢复,但国外客户销售开始下滑。1-5月,公司主轴承盖产品销量94.51万套,同比下降26.88%。
公司于2020年3月16日全面复工,管理人员及主要职能部门员工全部到岗履职,生产活动和产能以满足客户需求为标准,随时进行调整。客户方面,国内客户已全部恢复生产,国外客户中大众汽车、匈牙利奥迪和斯柯达公司已于4月底陆续复工,虽然巴西大众和墨西哥大众目前尚未复工,但4月-5月,巴西大众仍持续向公司采购,墨西哥大众也于5月底开始批量采购。 
虽然“新冠”疫情在国内外相继爆发,国内外客户先后受到不同程度的影响,但客户信誉良好,2019年末应收账款均能按时收回,未出现逾期情形,同时,公司现金流状况良好。

游客43109 问 长江证券王承军

请问公司本次发行的承销方式是什么?

长江证券王承军

余额包销方式。

游客43339 问 长江证券程荣峰

请问公司发行前的每股净资产是多少?

长江证券程荣峰

5.39元(按发行前截至2019年12月31日经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益为基础计算)。

游客43079 问 长江证券王承军

请简要介绍下此次发行的情况?

长江证券王承军

本次公开发行股份数量为1,400万股,发行后总股本为6,660万股,本次发行数量占发行后公司总股本的比例为21.02%。本次发行价格为16.42元/股。

游客42984 问 泰祥股份姜雪

请介绍下公司的股利分配政策?

泰祥股份姜雪

根据《公司法》及《公司章程》,报告期内本公司的股利分配政策如下:
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的公司股份不参与分配利润。

游客41707 问 泰祥股份王世斌

请问公司在市场开发及业务开拓上有什么计划?

泰祥股份王世斌

(1)新客户的开拓
在国内市场,公司依据自身掌握的信息和资源,主动拜访整车厂和发动机总成厂,以建立合作关系,报告期内实现了与东风动力、东风雷诺的合作。同时,也有整车厂和发动机总成厂因公司在行业内建立的良好口碑主动向公司询价并建立合作关系,如北京宝沃和福田汽车。
在国外市场,公司为大众汽车的A级供应商,有资格参与大众集团全球工厂铸造机加件的竞标。报告期内,公司及时了解大众集团内企业发布的新项目并积极参与投标,通过该方式新增巴西大众、墨西哥大众和印度大众三家新客户。在大众集团外,公司也积极开拓新客户,并于2018年顺利取得德国宝马的合格供应商资格。公司与境外第三方机构签订协议,委托第三方机构将公司推荐给新的整车厂并建立沟通渠道。
(2)新产品的研制
公司于2019年对铁型覆砂铸造工艺应用于宝马汽车差速器壳进行了工艺研发。宝马汽车差速器壳材质要求为DIN EN 1563 GJS-600-10,属高强度全铁素体球墨铸铁,国内尚没有采用铁型覆砂铸造工艺生产此类产品的先例。公司于2019年11月完成了采用铁型覆砂铸造工艺生产宝马汽车差速器壳的模具设计与制造,经过多轮次工艺试验、改进,成功获得了铸态高强度全铁素体球墨铸铁差速器壳,并于2019年12月向宝马汽车提交了样件。
公司将铁型覆砂铸造工艺成功应用于铸态高强度全铁素体球墨铸铁差速器壳产品生产,并于2019年12月20日申请了《铁型覆砂生产铸态高强度全铁素体球墨铸铁差速器壳的方法》的发明专利并已获受理。
目前,公司正在与现有客户针对差速器产品进行具体的技术交流,未来具有较大的市场空间。

游客41787 问 泰祥股份王世斌

请介绍下公司募集资金投资项目与公司现有主营业务的关系?

泰祥股份王世斌

本次募集资金投资项目为生产线自动化升级改造项目和十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目,生产线自动化升级改造项目通过对铸造生产线、机加生产线进行自动化、智能化升级改造,以提升公司整体的自动化生产水平,提高生产效率和产品质量稳定性,符合汽车零部件行业的发展趋势;研发中心建设项目通过在十堰建设研发大楼,扩充研发人员,改善研发环境,同时在武汉购置办公场地,引进高端设计人才,从而增强公司的研发实力和竞争优势。 综上所述,本次公司募集资金投资项目于公司现有主营业务直接相关。

游客43412 问 长江证券程荣峰

请介绍一下公司的业务独立情况?

长江证券程荣峰

公司拥有完整的业务运作体系,具有面向市场独立经营的能力,公司的业务完全独立于控股股东,不依赖于控股股东及其控制的其他企业,与其不存在同业竞争或显失公允的关联交易。为维护公司及公司其他股东的合法权益,避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东王世斌及其一致行动人姜雪已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺避免与公司发生同业竞争。

游客41722 问 泰祥股份王世斌

请具体介绍下公司的管理创新计划?

泰祥股份王世斌

进一步健全公司制度体系,梳理管理流程,优化管理手段,建立科学的管理控制体系。通过加强管理,降低成本,提升能力,创造效益。同时,结合公司的业务发展特点,优化完善公司发展战略,从战略动态调整、管控模式、流程梳理、财务管理、人力资源管理、安全生产、技术研发等方面,全面提高公司管理水平,推动公司管理再上新台阶。

游客43426 问 长江证券程荣峰

请问注册会计师对公司内部控制的鉴证意见是什么?

长江证券程荣峰

公证天业会计师事务所就公司内部控制出具了苏公W[2020]E1136号《内部控制鉴证报告》,认为:“泰祥股份按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。

游客42274 问 泰祥股份何华强

请介绍下固定资产投资变化对公司经营成果的影响?

泰祥股份何华强

公司生产线自动化升级改造项目硬件设备购置安装费用为8,668.00万元,研发中心建设项目硬件设备购置安装费用为9,804.00万元。募投项目的实施则公司固定资产原值增加,从而增加公司每年的折旧费用支出,但投资规模与募投项目建设内容及预期达到的效果相匹配,不会对公司未来经营业绩产生重大不利影响。

游客42315 问 泰祥股份姜雪

请介绍一下公司的总资产情况?

泰祥股份姜雪

报告期各期末,公司资产总额分别为26,027.90万元、29,207.70万元和32,029.52万元。

游客43466 问 长江证券陆亚锋

请介绍下公司董事的简历?

长江证券陆亚锋

公司董事简历如下:
王世斌先生,1969年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。1997年至2015年4月,任泰祥有限执行董事、总经理;2012年至今,兼任十堰中威汽车销售服务有限公司监事;2015年5月至今,兼任众远投资执行事务合伙人;2015年4月至今,任泰祥股份董事长、总经理。
姜雪女士,1974年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居住权。1989年至1996年,就职于郧阳纺织站;1996年至1997年6月,任职于十堰市泰和商贸公司;1997年至2015年4月,任职于泰祥有限财务部;2015年4月至今,任泰祥股份董事、董事会秘书;2015年4月至2018年4月、2019年6月至今,兼任公司财务总监。
何华强先生,何华强先生,1976年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。1997年7月至2002年4月,就职于台达电子东莞有限公司,历任IE工程师,采购工程师,采购主管;2002年5月至2006年9月,就职于艾默生(龙岗)家电有限公司,任物料经理;2006年10月至2010年5月,就职于艾默生亚太采购中心,任区域采购经理;2010年6月至2011年4月,就职于艾默生雅达电子股份有限公司,任采购经理;2011年5月至2012年4月,就职于十堰东风求实汽配有限公司,任总经理;2012年5月至2015年4月,任泰祥有限总经理助理兼采购物流部部长;2015年4月至今,任泰祥股份董事;2015年4月至2020年3月,任泰祥股份总经理助理;2020年3月至今,任泰祥股份副总经理。
蒋在春先生,1969年出生,本科,高级工程师职称,中国国籍,无境外永久居留权。1992年9月至2004年6月,就职于湖北内燃机配件厂,任工程师;2004年6月至2010年8月,任荆州环宇汽车零部件有限公司铸造分厂厂长;2010年9月至2015年4月,历任泰祥有限铸造经理、副总经理兼铸造部部长;2015年4月至今,任泰祥股份董事、副总经理。
杨长生先生,1970年出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。1992年至今,任十堰职教集团学校财经商贸旅游部会计信息化讲师;2000年1月至2003年10月,任武汉用友软件十堰分公司经理;2006年5月至2009年6月,任东风(十堰)汽车零部件有限公司财务总监、销售副总经理;2010年2月至2013年,任十堰双成财税咨询有限公司总经理;2014年至今,任十堰双成财税咨询有限公司监事;2015年4月至今,任泰祥股份董事。
沈烈先生,1961年出生,博士,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1984年7月至2006年6月,在中南财经大学湖北财政分校从事财务与会计教学与科研工作,历任讲师、副教授、教授;2006年6月至今,在中南财经政法大学会计学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作,任会计学院会计学教授、博士生导师,中南财经政法大学内部控制研究所所长;1994年至1996年,在中南财经政法大学大信会计师事务所兼职,从事审计鉴证工作;1996年至1998年,任湖北长江公共会计师事务所主任会计师;2001年至今,任湖北省会计学会常务理事、副秘书长;2006年至今,任湖北总会计师协会理事;2012年至今,任湖北省审计学会常务理事、副会长;2008年至2013年,任武汉市内审协会常务理事;2013年至2018年,任武汉市内审协会副会长;2010年12月至2013年11月,任湖北三丰智能装备股份有限公司独立董事;2013年9月至2019年5月,任湖北长源电力股份有限公司独立董事;2015年12月至今,任武汉亿童文教股份有限公司独立董事;2018年8月至2018年10月,任武汉凯迪生态股份有限公司独立董事;2018年5月至今,任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事;2020年3月至今,任泰祥股份独立董事。
孙洁先生,1977年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。1999年7月至2000年12月,任武汉市机械设备进出口公司法务助理;2000年12月至2001年5月,任天津宝迪农业科技股份有限公司(上市公司海口市农工贸(罗牛山)股份有限公司,SZ:000735控股子公司)办公室主任、董事会秘书;2001年5月至2002年8月,任北京市劳赛德律师事务所(现北京市万商天勤律师事务所)律师助理;2002年12月至2007年9月,就职于武汉经开投资有限公司期间外派至上市公司武汉塑料工业集团股份有限公司(现湖北广电,SZ:000665),任法务计划室主任、董事、董事会秘书;2007年9月至2011年4月,任武汉高德红外股份有限公司(SZ:002414)副总经理、董事会秘书;2011年4月至2014年3月,任长江证券(SZ:000783)全资子公司长江成长资本投资有限公司总经理;2014年3月至2014年6月,任天风证券(SH:601162)全资子公司天风天睿投资有限公司董事总经理;2015年10月至2018年1月,任宁波丰年荣通投资管理有限公司(丰年资本)副总裁、华中区业务合伙人;2018年2月至2019年5月,任从戎致远咨询管理(武汉)有限责任公司合伙人;2019年11月至今,任长沙深之瞳信息科技有限公司副总经理、董事会秘书;2015年12月至今,兼任嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司独立董事;2016年至今,兼任武汉仲裁委员会仲裁员;2013年至今,担任武汉百益咖啡餐饮管理有限公司监事;2020年3月至今,任泰祥股份独立董事。
许霞女士,1972年出生,本科,高级会计师、注册会计师、注册税务师,中国国籍,无境外永久居留权。1990年7月至1993年12月,任江阴职工大学校办厂财务科长;1994年1月至1999年12月,任江阴民用建筑安装工程公司财务经理;2000年1月至2011年12月,先后任江苏中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理;2012年1月至2019年3月,任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书;2019年7月至今,任上海兴橙投资管理有限公司投资总监;2020年3月至今,任泰祥股份独立董事;2020年4月至今,任罗欣药业集团股份有限公司(002793.SZ)独立董事。

游客42110 问 泰祥股份何华强

请问公司拥有多少专利权?

泰祥股份何华强

截至2019年12月31日,公司拥有2项发明专利和21项实用新型专利。

游客43481 问 长江证券陆亚锋

请介绍下公司监事的简历?

长江证券陆亚锋

公司监事简历如下:
王奎先生,1972年出生,专科,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1994年9月至1999年12月,历任竹山县黄栗粮油贸易公司商品保管员、商品会计、财务主管;2000年2月至2004年7月,任竹山县麻家渡粮油贸易公司经理;2004年8月至2014年1月,任竹山县叶氏超市有限公司主管会计;2014年2月至2015年3月,任泰祥有限财务部长;2015年6月至2017年1月,任北京永拓会计师事务所(湖北分所)审计项目经理;2017年2月至今,任泰祥股份内部审计经理;2018年4月至今,任泰祥股份监事会主席。
叶金星先生,1976年出生,本科,机械工程师,中国国籍,无境外永久居留权。1998年10月至2011年1月,就职于浙江迦兰科技集团有限公司,从事技术工作;2011年3月至2014年9月,任泰祥有限技术员;2014年9月至今,历任泰祥有限、泰祥股份机加部部长、技术部部长;2015年4月至今,任泰祥股份监事。
王宝文先生,1980年出生,专科,机械加工与设计工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2003年6月至2011年2月,历任荆州环宇汽车零部件有限公司工艺员、设备员、工程师、副厂长;2011年2月至2013年7月,任荆州市江汉众力实业有限公司铸造分厂厂长;2013年7月至2014年2月,任湖北业茂再生资源有限公司厂长;2014年3月至2014年6月,任十堰众柴发动机部件制造有限公司质量部部长;2014年6月至今,任泰祥有限、泰祥股份技术经理;2015年4月至今,任泰祥股份职工监事。

游客43439 问 长江证券程荣峰

请简要介绍下本次发行的资金募集用途?

长江证券程荣峰

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟分别投入到公司生产线自动化升级改造项目和研发中心的建设项目中。生产线自动化升级改造项目投资总额为10,846.98万元,研发中心建设项目投资总额为14,621.15万元。

上证路演主持人

  感谢王总的精彩致辞。
  各位投资者、各位网友:
  本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节,欢迎各位的参与!

长江证券王承军

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们:
  大家好!
  首先我谨代表长江证券承销保荐有限公司,对所有参加十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌网上投资者交流会的嘉宾和投资者表示热烈欢迎!
  作为泰祥股份的保荐机构和主承销商,我们深感荣幸。在与泰祥股份合作的过程中,我们见证了公司取得的骄人业绩,也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。泰祥股份在新三板挂牌时,长江证券是推荐券商,并且一直作为主办券商为泰祥股份提供持续督导服务。借本次资本市场的改革,长江保荐作为长江证券的保荐子公司,非常荣幸的成为了泰祥股份本次公开发行并在精选层挂牌的保荐机构。我们相信泰祥股份在精选层挂牌后,将一如既往地坚持专业化理念和工匠精神,持续提高公司的经营管理水平,给广大投资者带来丰厚回报!
  作为保荐机构,我们将切实履行各项保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解泰祥股份,从而更准确地把握泰祥股份的投资价值和投资机会!我们相信,泰祥股份一定能够通过自己脚踏实地的不懈努力向广大投资者交出一份满意的答卷,以优良业绩回报股东,回报社会。
  最后,预祝十堰市泰祥实业股份有限公司与网上投资者的交流会圆满成功!
  谢谢大家!

上证路演主持人

  感谢王总的精彩致辞。
  接下来有请长江证券承销保荐有限公司 总裁 王承军 先生致辞!
  有请王总!

泰祥股份王世斌

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友朋友们:
  大家好!
  我们非常高兴有机会通过网络平台,就十堰市泰祥实业股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌进行即时的网上交流。首先,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持泰祥股份的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!希望通过今天的交流,能使大家对泰祥股份有一个更深入、更全面的了解!
  十堰市泰祥实业股份有限公司公司专注于汽车发动机零部件的研发、制造与销售,致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供应商。
  公司自主研究发明了“球墨铸铁汽油发动机主轴承盖铸造方法及应用该方法的铸造模具”和“汽车发动机连体主轴承盖的生产方法”两项发明专利,并规模化地运用上述发明专利为全球大众品牌及其他知名品牌汽车和发动机制造企业提供发动机主轴承盖产品。未来公司会不断创新发展,提升企业竞争力,提高企业经营管理水平,给广大投资者带来丰厚的回报!
  出席今天路演的是泰祥股份的主要高管团队,希望通过今天的交流,各位投资者都能充分了解泰祥股份的过去、现在和未来,并给予泰祥股份更多的关注和支持,我们坚信,在广大投资者高度信任和大力支持下,泰祥股份的发行工作必将圆满完成。
  最后,再次感谢投资者朋友、社会各界对泰祥股份的关心,你们的积极参与,就是对我们最大的支持与鼓励,我们一定会用良好的业绩来回馈广大投资者、回报社会!
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上海证券报、中国证券网路演直播室。
  十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上投资者交流会现在开始。
  本次路演由上海证券报•中国证券网承办。您可以通过中国证券网收看路演直播,感谢您的关注。
  首先来了解一下十堰市泰祥实业股份有限公司股票发行的基本情况。本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。
  发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,400万股,占发行后公司总股本的比例为21.02%,全部为公开发行新股。本次公开发行后总股本为6,660万股。
  本次发行初始战略配售数量为125万股,占本次发行总规模的8.93%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为91.3518万股,占发行总数量的6.53%。最终战略配售股份数量较初始战略配售股份数量减少33.6482万股。
  本次发行网上网下回拨机制启动前,网下发行数量(含战略配售回拨部分)为926.6482万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.81%;网上发行数量为382万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.19%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
  发行人股票简称为“泰祥股份”,股票代码为“833874”,发行代码“889988”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月8日。本次发行价格16.42元/股。
  2020年7月7日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐的相关人员一起做客中国证券网,将与大家进行为时2个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
  接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:
  十堰市泰祥实业股份有限公司 董事长、总经理 王世斌 先生
  十堰市泰祥实业股份有限公司 董事、董事会秘书、财务总监 姜雪 女士
  十堰市泰祥实业股份有限公司 董事、副总经理 何华强 先生
  欢迎你们!
  下面,介绍保荐机构(主承销商)的嘉宾:
  长江证券承销保荐有限公司 总裁 王承军 先生
  长江证券承销保荐有限公司 投资银行业务部董事总经理、保荐代表人 程荣峰 先生
  长江证券承销保荐有限公司 投资银行业务部执行总经理、保荐代表人 陆亚锋 先生
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  下面有请十堰市泰祥实业股份有限公司 董事长、总经理 王世斌 先生致辞!有请王总!

会议嘉宾

    • 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事长、总经理
    • 王世斌 先生
    • 提问
    • 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事、董事会秘书、财务总监
    • 姜雪 女士
    • 提问
    • 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事、副总经理
    • 何华强 先生
    • 提问
    • 长江证券承销保荐有限公司 总裁
    • 王承军 先生
    • 提问
    • 长江证券承销保荐有限公司 投资银行业务部董事总经理、保荐代表人
    • 程荣峰 先生
    • 提问
    • 长江证券承销保荐有限公司 投资银行业务部执行总经理、保荐代表人
    • 陆亚锋 先生
    • 提问


待答问题


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