新安洁公开发行并在精选层挂牌网上路演即将开始

日期:2020年7月7日 地点:上证报路演中心 时间:14:00-16:00

新安洁公开发行并在精选层挂牌网上路演

公司简介
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  新安洁环境卫生股份有限公司致力于建设美好人居环境,是一家专业的城乡环境管理综合服务商,形成了以环卫服务为基础,以垃圾分类收运及处置、绿化工程服务等服务为延伸的综合服务体系。
  新安洁秉承“诚、毅、信、和”的企业理念,弘扬“诚信、求实、高效”的企业精神,践行“引领行业创新,推动行业进步,建设美好人居环境”的企业使命,深耕环卫行业,服务范围覆盖全国12个省市,先后实施400余个城乡环境服务项目。
  新安洁注重科技研发,在创立之初就提出了“科技保洁”的概念,并投入科研开发,目前拥有58项国家技术专利和“迅洁智慧环卫系统”等12项软著权。
  新安洁以“做富有社会责任感的,值得信赖的人居环境管理运营专家”为宗旨,将社会责任作为驱动公司发展的核心动力。未来,公司将继续以建设美好人居环境为奋斗目标,在城市环境卫生、农村环境整治、城市垃圾分类收运等社会需求强烈的领域提供最佳的综合解决方案。

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嘉宾介绍
  • 魏延田 先生

    新安洁环境卫生股份有限公司 董事长、总经理

    魏延田先生,出生于1963年11月,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2000年2月至2000年12月任重庆日昌家具有限公司董事兼总经理;2001年1月至2002年2月任博斐逊企业顾问(深圳)有限公司管理顾问、执行总经理;2002年2月至2004年2月任重庆奎星楼集团有限公司副总经理、重庆现代书城有限公司总经理;2004年4月至2004年10月任重庆华洋产业集团有限公司董事长助理、副总裁;2004年11月至2016年5月任暄洁控股董事长、总经理;2016年6月至今任暄洁控股董事长;2017年5月至今任新安洁董事长;2019年10月任新安洁总经理。

  • 车国荣 先生

    新安洁环境卫生股份有限公司 财务总监、财务负责人

    车国荣先生,出生于1973年2月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年9月至2004年3月任重庆天人冲压有限公司财务主管;2004年4月至2017年5月任重庆三圣股份有限公司财务经理;2017年6月至2018年6月任重庆凯成科技有限公司财务副总监;2018年7月至今任新安洁财务总监、财务负责人。

  • 蔺志梅 女士

    新安洁环境卫生股份有限公司 董事会秘书

    蔺志梅女士,出生于1982年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年6月至2006年8月任重庆会联通信发展有限公司行政主管;2006年9月至2017年9月任暄洁控股行政经理、总经理秘书、董事会办公室主任;2017年10月至今任新安洁董事会秘书、董事会办公室主任。

  • 席睿 先生

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司 副总经理

    席睿先生,保荐代表人。拥有近十六年的投资银行业务经验,先后担任东方证券投行部业务总监、东方花旗证券投行部董事总经理。现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司副总经理。

  • 刘强 先生

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司 西南投行部业务董事、保荐代表人

    刘强先生,保荐代表人。曾负责迈克生物(300463)、合纵医药IPO申报工作,新筑股份(002480)非公开发行工作;富临精工(300432)重大资产重组项目。

现场照片
  • 新安洁环境卫生股份有限公司董事长、总经理魏延田先生致辞
  • 申万宏源证券承销保荐有限责任公司副总经理席睿先生致辞
  • 新安洁环境卫生股份有限公司董事会秘书蔺志梅女士致答谢词
  • 路演现场
  • 路演现场
  • 新安洁环境卫生股份有限公司董事长、总经理魏延田先生
  • 新安洁环境卫生股份有限公司财务总监、财务负责人车国荣先生
  • 新安洁环境卫生股份有限公司董事会秘书蔺志梅女士
  • 申万宏源证券承销保荐有限责任公司西南投行部业务董事、保荐代表人刘强先生
  • 新安洁与申万宏源证券承销保荐嘉宾合照
  • 新安洁环境卫生股份有限公司董事长、总经理魏延田先生现场与投资者交流
  • 新安洁环境卫生股份有限公司财务总监、财务负责人车国荣先生现场与投资者交流
  • 新安洁环境卫生股份有限公司董事会秘书蔺志梅女士现场与投资者交流
  • 申万宏源证券承销保荐有限责任公司西南投行部业务董事、保荐代表人刘强先生现场与投资者交流
文字互动

上证路演主持人

  感谢蔺总的精彩发言。
  各位投资者、各位网友:
  今天,新安洁环境卫生股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司发行工作圆满成功!再见!

新安洁蔺志梅

  尊敬的各位投资者,大家好!
  新安洁环境卫生股份有限公司网上路演即将结束,在此,诚挚地感谢各位投资者对本次发行的积极参与和热情交流!同时,感谢保荐机构申万宏源及所有中介机构,对公司本次公开发行并在精选层挂牌所作出的努力,感谢上海证券报、中国证券网提供的网上路演平台。
  通过今天的路演活动,我们与各位关心新安洁的朋友深度交流,探讨企业的经营管理与未来发展,收到了许多宝贵的意见和建议,我们深感荣幸。你们的关注与支持是公司发展的动力,新安洁将会努力创造更多与投资者交流的机会,也欢迎各位以各种方式与公司进行更加深入的交流。
  借助历史机遇,助力资本市场。新安洁将继续提升城乡环境管理综合服务水平,坚持企业发展理念,为股东创造利益,为社会创造价值。
  最后再次感谢各位的参与,谢谢大家!

上证路演主持人

  各位投资者、各位网友:
  新安洁环境卫生股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演已接近尾声,下面有请新安洁环境卫生股份有限公司 董事会秘书 蔺志梅 女士致答谢词。有请蔺总!

游客32264 问 新安洁车国荣

请介绍下公司的负债结构?

新安洁车国荣

您好!截至2019年12月31日,公司短期借款7,500万元,长期借款2850万元。

游客30105 问 新安洁魏延田

新安洁的分、子公司较多,是否是客户要求?

新安洁魏延田

您好!公司的子公司除并购外,绝大部分分支机构的设立按招标要求设立。

游客32153 问 新安洁蔺志梅

请问前五大客户与公司有关联关系吗?

新安洁蔺志梅

您好!公司前五大客户与公司没有关联关系。

游客31845 问 新安洁魏延田

项目付款主体是不是政府?现金流状况怎么样?

新安洁魏延田

您好!环卫项目的付款主体绝大部分是政府。
从长远看,公开招投标对政府的资金保障有相关要求,因此政府的经营现金流整体良好,公司不会出现坏账的情况。但不排除部分政府的资金被占用的情况,影响现金流。

游客32251 问 新安洁车国荣

请问公司与同行业上市公司相比,应收账款的坏账准备计提比例是否存在差异?

新安洁车国荣

您好!公司应收账款坏账准备的计提标准与同行业上市公司大体相当,不存在重大差异。

游客32106 问 新安洁蔺志梅

请介绍请介绍下公司报告期内的股利分配情况?

新安洁蔺志梅

您好!2017年4月18日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过2016年度利润分配方案,权益分派方案为:以公司现有总股本112,200,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金。 2017年4月28日,公司委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代派现金红利。

游客30050 问 新安洁魏延田

迅洁智慧环卫系统是什么?有何作用?

新安洁魏延田

您好!迅洁智慧环卫系统是基于物联网、大数据、机器人技术,针对未来环卫作业模式进行研究建立的,包括软件控制系统和硬件执行系统两部分。迅洁智慧环卫系统目前已经起到了辅助管理的作用;未来将作为专家管理系统,发挥指挥、指导生产运营等作用。

游客31945 问 新安洁魏延田

公司的环卫设备是租赁还是购买为主?

新安洁魏延田

您好!公司的环卫设备以购买为主,也存在根据招标条件或甲方要求少量租赁设备的情况。

游客29530 问 新安洁魏延田

请问公司目前在手订单以及订单持续性?

新安洁魏延田

您好!截止2019年12月31日,公司在手订单(合同)年合同额7.6亿元。合同周期多为3年,也有少量2年、5年合同,过往合同续签率为80%-85%。

游客29989 问 新安洁魏延田

公司的发展有无区域规划?

新安洁魏延田

您好!公司着力打造全国性布局,目前分为西南地区、华中地区、华东地区、华北地区、东北地区五个区域进行管理。

游客30033 问 新安洁魏延田

公司的竞争优势如何体现?

新安洁魏延田

您好!公司的竞争优势为:
1、经验丰富,实现精细化管理:
(1)专业、专注于环卫行业十余年。
(2)结合行业特点打造公司组织能力,提出了独特的第二战线管理思想。
(3)实现了系统有效的内控管理体系,组织复制能力强。
2、多年打造出的高效、稳健、行业经验丰富的高水平管理团队。
3、注重科技实力的打造:
(1)科学规划,提前布局,坚持专业、实用、创新、补白的研发策略。
(2)远近结合,一方面立足于行业需求,解决眼前技术问题;另一方面持续研发迅洁智慧环卫系统,打造核心竞争力。
4、实施资本运营与产业运营的双轮驱动发展战略,打造全国性公司。

游客30093 问 新安洁魏延田

客户单位的回款以及结算程序是怎样的?

新安洁魏延田

您好!行业惯例为先服务再付款,付款周期有月结、季度结、半年结等。项目结算过程分为结算和支付两个程序,通常情况,结算和支付是分离的。客户既是签约单位,也是考核单位时,结算和支付流程相对简单;签约单位与考核单位不一致的时候,首先由考核单位根据合同要求进行定期考核,交考核报告至客户单位处确认才能进入支付程序,支付的周期有长有短,涉及的部门越多,流程越长。

游客30299 问 新安洁魏延田

公司2019年利润增幅大于收入增幅,未来随着体量增长,是否会因规模效应而提升盈利能力?

新安洁魏延田

您好!1、与传统制造业不同,环卫行业的规模效应不明显,因规模扩张而带动边际成本下降的规律并不存在。2、2018-2019年,公司实施精细化管理,向管理要效益,降低管理成本,提升盈利能力。3、公司进行了人才储备,在业务快速拓展的同时,释放了部分储备人才,降低了管理成本。

游客31876 问 新安洁魏延田

环卫项目招投标的形式与中标要求?

新安洁魏延田

您好!环卫项目按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》进行招投标,主要形式包括公开招标、竞争性谈判等。环卫项目的中标要求依据项目的具体情况而定。

游客31832 问 新安洁魏延田

请介绍一下公司的业务发源地以及现在业务发源地的业务占比情况。

新安洁魏延田

您好!新安洁是控股股东暄洁控股股份有限公司将环卫相关的业务进行业务重组设立的,业务发源地为重庆,根据公司全国性布局,目前业务范围覆盖了全国12个省,重庆区域的业务占比约1/4。

游客31859 问 新安洁魏延田

本次新冠疫情对于公司发展经营有什么影响?

新安洁魏延田

您好!总体而言,疫情不影响公司的长期发展。从短期看,疫情对公司的影响如下:
1、新冠疫情增加了公司的成本,环卫服务在疫情期间仍属于刚性需求,一线员工的作业必须满足防疫要求。
2、新冠疫情造成了拟开标项目时间的推迟,影响公司今年的营业收入。
3、新冠疫情造成了部分政府(尤其是基层政府)的资金短缺,影响政府的支付能力。
4、政府在疫情期间给予的税收优惠、社保减免政策,减少了公司的成本费用。

游客32237 问 新安洁车国荣

请介绍公司的应收账款情况?

新安洁车国荣

您好!截止2020年5月31日,公司的应收账款余额约3.01亿元,一季度受疫情影响回款较慢,二季度逐步正常回款。

游客30015 问 新安洁魏延田

请介绍下公司的产业布局?

新安洁魏延田

您好!公司的产业布局为,以环境管理和再生资源两条产业线为主,以公共物业管理为辅。环境管理主要包括公共设施保洁、公厕管护、水域保洁、园林工程等;再生资源主要包括垃圾前端分类管理、垃圾分类收运、垃圾资源化处置等;公共物业主要包括公共卫生防疫服务、病媒生物防治、生化池疏浚清淘等。

游客32165 问 新安洁蔺志梅

请问公司选择进层的具体标准是什么?

新安洁蔺志梅

您好!公司选择的具体标准为标准一:“市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。

游客30062 问 新安洁魏延田

环卫服务行业的发展速度如何?

新安洁魏延田

您好!行业的发展速度较快,根据公开数据不完全统计,预计2022年市场规模将超过3000亿。

游客30080 问 新安洁魏延田

环卫服务行业未来的竞争格局是怎样的?

新安洁魏延田

您好!环卫行业的市场容量巨大,短期不会存在“饿死”的企业。未来行业的集中度会逐渐提高,但不会大量出现寡头企业。公司判断未来的环卫市场会出现三类企业集群:1、全国性的头部企业,市场竞争力逐步加强;2、地域性的头部企业,在部分地区有较大的影响力;3、小型专业企业,从事零散的环卫专业服务。

上证路演主持人

  感谢席总的精彩致辞。
  各位投资者、各位网友:
  本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节,欢迎各位的参与!

申万宏源席睿

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友:
  大家好!
  欢迎参加新安洁环境卫生股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌的网上路演推介活动。在此,我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  新安洁致力于建设美好人居环境,是一家专业的城乡环境综合服务商。新安洁以满足人民日益提升的人居环境要求为宗旨,不断拓展服务体系,提升主动管理能力,逐步形成了以环卫服务为基础,以垃圾分类收运及处置、绿化工程服务等服务为延伸的综合服务体系。经过多年的经营和发展,新安洁的服务范围已覆盖全国12个省市,已先后实施400余个城乡环境服务项目,成为国内领先的城乡环境综合服务商。
  这些成绩离不开过去十多年来所有新安洁人脚踏实地、坚持不懈的付出。得益于国家促进公共服务项目发展的各项政策和公司的持续创新投入,公司的业绩呈现出厚积薄发、不断向好的发展趋势。
  申万宏源长期致力于打造一流的投行队伍,帮助优质的企业登陆资本市场,实现跨越式发展。在过去几年的合作中,我们深刻感受到了新安洁团队的专业能力和丰富的行业经验。我们相信,新安洁将以本次精选层挂牌为契机,取得更加优异的成绩并持续为投资者带来丰厚的回报。申万宏源也将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。
  最后,作为本次发行的保荐机构和主承销商,我们真诚地希望通过本次网上交流活动,广大投资者能够更加深入、客观地了解新安洁,从而更加准确地把握新安洁的投资价值,共同分享新安洁的成长回报。欢迎大家踊跃提问,同时也期待各位持续关注和支持新安洁的未来发展。
  最后,我谨代表申万宏源预祝新安洁本次发行取得圆满成功!谢谢大家!

上证路演主持人

  感谢魏总的精彩致辞。
  接下来有请申万宏源证券承销保荐有限责任公司 副总经理 席睿 先生致辞,有请席总!

新安洁魏延田

  尊敬的各位投资者:
  大家好!欢迎各位参加新安洁环境卫生股份有限公司首次公开发行股票并在精选层挂牌的网上路演。我谨代表公司全体员工,向参与本次路演的各位投资者表示热烈的欢迎!向关心、支持新安洁发展的各界朋友表示衷心的感谢!希望通过本次路演,大家对新安洁有更深入地了解,为未来的合作奠定基础。
  新安洁作为专业的城乡环境管理综合服务商,主要从事环境卫生管理、再生资源利用以及公共物业服务等业务。公司秉承“诚、毅、信、和”的企业理念,弘扬“诚信、求实、高效”的企业精神,践行“引领行业创新,推动行业进步,建设美好人居环境”的企业使命,深耕环卫行业十余年,服务范围覆盖全国12个省市,先后实施了400余个城乡环境服务项目。
  公司注重科技研发,在创立之初就提出了“科技保洁”的概念,并投入科研开发。目前,公司拥有58项国家技术专利和“迅洁智慧环卫系统”等12项软件著作权。
  新安洁以“做富有社会责任感的,值得信赖的人居环境管理运营专家”为宗旨,将社会责任作为驱动公司发展的核心动力。在防灾、抗疫、抢险等公共灾害面前,新安洁人勇于担当、冲锋在前,用行动诠释了“社会责任感”这几个字在新安洁人心中的地位。
  新三板精选层的推出,是中国资本市场改革的重要举措。作为这场改革的亲历者,我们深感荣幸;同时,作为精选层首批挂牌企业,我们也深知自己肩上的责任重大。我们会认真听取各位投资者的意见,守法经营、做一名资本市场的好学生,用行动来证明,你们选择了新安洁是正确的!
  沐浴在党和国家提供的良好的政策环境里,遨游在建设美丽城乡人居环境这一巨大的蓝海市场中,我们对未来充满期待,也充满信心!新安洁人定会以饱满的工作热情,坚定必胜的信心,努力进取、开拓创新!让社会和客户放心,让广大投资者满意,为美丽的人居环境不断努力,作出更大的贡献!
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上海证券报、中国证券网路演直播室。
  新安洁环境卫生股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演现在开始。
  【特别提示:在疫情防控期间,部分精选层挂牌网上路演将采取纯线上方式进行。】
  本次路演由上海证券报•中国证券网承办。您可以通过中国证券网收看路演直播,感谢您的关注。
  首先来了解一下新安洁环境卫生股份有限公司股票发行的基本情况。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。
  发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为6,000万股,占发行后公司总股本的比例为19.59%,全部为公开发行新股。本次公开发行后总股本为30,628万股。本次发行初始战略配售数量为16,293,279股,约占本次发行总规模的27.16%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为13,628,618股,约占发行总数量的22.71%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额2,664,661股,回拨至网下发行。
  本次发行网上网下回拨机制启动前,网下发行数量(含战略配售回拨部分)为33,259,366股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.72%;网上初始发行数量为13,112,016股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.28%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
  发行人股票简称为“新安洁”,股票代码为“831370”,发行代码“889111”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月8日。本次发行价格5.87元/股。
  2020年7月7日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐的相关人员一起做客中国证券网,将与大家进行为时2个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
  接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:
  新安洁环境卫生股份有限公司 董事长、总经理 魏延田 先生
  新安洁环境卫生股份有限公司 财务总监、财务负责人 车国荣 先生
  新安洁环境卫生股份有限公司 董事会秘书 蔺志梅 女士
  欢迎你们!
  下面,介绍保荐机构(主承销商)的嘉宾:
  申万宏源证券承销保荐有限责任公司 副总经理 席睿 先生
  申万宏源证券承销保荐有限责任公司 西南投行部业务董事、保荐代表人 刘强 先生
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  下面有请新安洁环境卫生股份有限公司 董事长、总经理 魏延田 先生致辞!有请魏总!

会议嘉宾

    • 新安洁环境卫生股份有限公司 董事长、总经理
    • 魏延田 先生
    • 提问
    • 新安洁环境卫生股份有限公司 财务总监、财务负责人
    • 车国荣 先生
    • 提问
    • 新安洁环境卫生股份有限公司 董事会秘书
    • 蔺志梅 女士
    • 提问
    • 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 副总经理
    • 席睿 先生
    • 提问
    • 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 西南投行部业务董事、保荐代表人
    • 刘强 先生
    • 提问


待答问题


公司公告