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主持人——宁夏银星能源董事会秘书李正科:
  谢谢高总。今天的媒体说明会到此结束,针对在会上大家提出的问题和建议,公司会认真消化吸收,并全力做好后续各项工作,保证本次重大资产重组顺利健康完成。再次感谢各位媒体朋友的到来,感谢各位投资者对公司本次交易的关注和支持。
  本次媒体说明会到此结束。谢谢大家!
2017-10-11 12:03

银星能源董事长高原:
  首先代表银星能源股份有限公司感谢中证中小投资服中心的领导和各大媒体朋友,大家工作都很忙,能在百忙之中出席这次媒体说明会,我们深表感谢,这也体现了各方对银星能源的关注、关心和支持。同时,也感谢参与此次重组的所有中介机构付出的辛勤努力,包括办会机构,向大家表示感谢!
  这次资产重组跨越了一个重要的环节,感谢大家的支持,如果这次重组能顺利完成,对提升银星能源的经营能力、改善资产结构都非常有利,也希望得到大家的认可和支持。
  我们真诚地希望在公司未来的发展道路上,能够一如既往的得到广大投资者和媒体朋友的关心和支持,同时,我们真诚承诺始终如一遵守公司的管理规定,严格信息披露,保护广大投资者的合法权益,我们也欢迎大家通过各种形式与我们沟通互动,让大家充分了解公司的业务情况和成长规划,并给予我们指导和帮助,我们有信心让银星能源持续健康发展,再创辉煌,用实际行动回馈社会和广大投资者。
  最后,对大家的出席再次表示感谢。谢谢!
2017-10-11 12:03

主持人——宁夏银星能源董事会秘书李正科:
  刚才中证中小投资者中心及六家媒体对银星能源本次银仪风电重大资产重组所关注的问题进行了提问,我们也依次进行了答复,媒体互动环节到此结束,下面有请公司董事长高原先生代表银星能源进行致辞。 2017-10-11 12:03

银星能源董事长高原:
  我再略微补充一下,新能源行业,特别是以风电为主体的新能源行业,大家特别关心这两年的市场变化,从我们这个区域来讲,真正的限电是2015年,随后是国内普遍性的,但各个区域不是很平衡,实际上限电多的地区新能源的发展规模和速度相对比较快,电网结构不是很强,就是消纳能力的问题。针对限电,作为企业当然一方面希望政策上的调控能发挥积极的作用,另一方面自身还要有应对措施。
  现在看来,从我个人理解,对弃风限电有这么几个手段:
  一是政策性手段,甚至包括行政手段,国家针对限电严重的地区今年年初发布红色预警,六个省区,其中包括宁夏和跟宁夏有关的周边,比如内蒙、甘肃,它不是简单的提示你,主要是这些预警地区平均限电率比较高,比如超过20%,或者你的保障利用小时数兑现很低,采取的手段一是把你设为红色预警期,二是以后的增量限批,限批实际上就是在这个时段不批,同时新上网的项目限制上网和限制运营许可,也就是说你先把存量消纳到一定水平再说。
  二是技术手段,比如强化电网的消纳能力,宁夏新增的750和黄高电压等级变电站,另外建设了闽东到浙江的外送通道,还有就是推行火电的灵活性改造,扩大调峰能力,给新能源让出运营空间。
  三是市场手段,扩大市场交易,早期宁夏的两条外送通道,一是送浙江的800,一是送山东的660,消纳能力比较大,但之前运行消纳以火电为主,外省向我们跨区购买,实际上并没有配套新能源。但从这两年开始逐渐加大了新能源的配比,目前看达到20%。
  政策、技术、市场等综合性手段,促使新能源限电明显缓解,应该说这一块缓解还是非常明显的。当然,作为风电企业主要是提高自身的运维水平,比如对风资源的预测,什么时候开展定期检修,状态性的,这样可以规避一些限电的风险,另外就是提高交易能力,降低资源损失,再通过技术改造提高低风速捕捉能力,有很多新技术,包括叶片提效提高,限电都发生在大风时段,如果一般风速时段你能发电比别人多一点,捕捉能力强,肯定也是有利的。多种因素能够缓解限电的影响,这种影响为什么被反复强调呢?这种损失对新能源行业来讲是最敏感的因素,这一块不仅是大家关注,作为企业也是非常关注,是这两年应对的最主要的问题。
2017-10-11 12:03

主持人——宁夏银星能源董事会秘书李正科:
  关于如何保证业绩稳定增长、收购资产、保障企业发债的有效利用,有以下几个方面:一是政策方面,国家从“十三五”初期对新能源行业出台了相应的政策,政策利好有助于新能源发电的发展,比如根据《电力发展“十三五”规划》,电网企业将重点加强风电项目集中地区的配套电网规划和建设,有针对性地对重要送出断面、风电汇集站、枢纽变电站进行补强和增容,逐步完善和加强配电网和主网架结构,有效减少因局部电网送出能力、变电容量不足导致的大面积弃风限电现象。效益显现就是近几年来整个新能源风电行业,通过国家采取的措施实施取得了一定的效果,最直接的指标就是行业弃风限电率有所下降,根据国家能源局统计,2016年全国风电上网电量2410亿千瓦时,同比增长29.36%,但弃风电量达到497亿千瓦时,同比增长158亿千瓦时,平均弃风率17.10%。2017年上半年,全国风电上网电量1490亿千瓦时,风电上网电量跟2016年上半年同比增长了21%,风电发电量呈现增长的趋势,弃风电量达235亿千瓦时,跟2016年上半年比减少91亿千瓦时,平均弃风率13.6%,比去年同期下降了11.5%。具体到装入标的资产银仪风电,弃风限电率跟全国、宁夏地区保持同样的趋势,宁夏地区从2015年10月份开始限电,2016年限电情况尤为严重,低于全国平均水平。进入2017年上半年,弃风现象有所改善,上半年宁夏电网新能源累积弃电量5.58亿千瓦时,累积弃电率4.7%。我们认为我们装入标的资产是优质的风能资源,银仪风电尤其是大水坑风电厂,在宁夏区内是风资源最好的区域,红寺堡、长山头的资源在宁夏属于适中水平,所以从资源上来讲,银仪风电所处的资源比较有优势。
  综合以上,我们认为装入的资产可以保障发电的有效利用,尤其是保障后续业绩稳定持续增长,风电是初次投入资产比较大的行业,折旧+财务费用占成本的将近90%,运营过程中,后续随着财务费用的逐年下降,财务费用的优势逐年体现出来,财务费用每年减少就是对利润的贡献。另外,折旧是15年,15年后折旧将近占45%-50%,这一块就没了,15年以后风电的盈利能力相当可观,所以我们对后续业绩增长觉得还是有保障。
2017-10-11 12:02

全景网:
  长期以来,我国风电上网不稳定的问题一直未能解决,与此同时西北地区自身消纳和外送能力有限,这也直接造成"弃电"现象严重,请问公司本次收购标的资产,如何保障企业发电的有效利用?如何保障业绩稳定增长? 2017-10-11 12:02

主持人——宁夏银星能源董事会秘书李正科:
  下面有请今天的最后一家媒体全景网提问。 2017-10-11 12:01

中铝宁夏能源法律股权部主任师阳:
  中铝宁夏能源作为银星能源的控股股东,在2014年银星能源非公开发行时就已经做出承诺,为了解决现有同业竞争的问题,承诺将下属所有的风电行业资产整合进上市公司或交由上市公司建设和经营,具体包括中铝宁夏能源、陕西丰晟、陕西西夏能源、定边能源,这些风电资产都会通过注入的方式交由上市公司管理,以此来解决同业竞争的问题。与此同时,中铝宁夏能源承诺将尽一切可能之努力,使自身及其控制的其他企业不再从事光伏发电类业务,彻底解决上市公司存在的与大股东之间的同业竞争问题。本次交易完成后,首先银仪风电成为银星能源的全资子公司,在银仪风电的控股权问题上解决了同业竞争。
  具体承诺如下:
  一、截至本承诺函出具之日,本公司控制下暂不纳入本次重组范围的风电类资产包括:本公司阿拉善左旗贺兰山200兆瓦风电项目已经核准;本公司子公司陕西西夏能源有限公司定边冯地坑风电场一期49.5MW项目已经建成;本公司子公司陕西省地方电力定边能源有限公司定边冯地坑风电场二期49.5MW项目已经建成;本公司全资子公司陕西丰晟能源有限公司正在开展白兴庄风电场100MW项目的前期工作,其朱庄风电场50MW项目已经核准。除上述情况外,本公司及控制的其他企业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与标的资产构成或可能构成竞争的业务。
  二、就上述可能与标的资产构成同业竞争的项目,本公司承诺采取如下解决措施:1、本公司持有陕西丰晟100%股权,陕西丰晟白兴庄风电场100MW项目目前均处于前期工作阶段,未正式申报项目立项文件,经相关项目主管部门同意,将优先由上市公司作为项目主体申请项目立项并具体建设和经营;如因法律法规限制,上市公司未来无法作为该等项目主体申请立项或实施该等项目,则陕西丰晟将继续推进后续工作,且本公司同意于本次重组完成后一年内将所持陕西丰晟股权按照评估确定的公允价格转让给上市公司。
  2、本公司阿拉善左旗贺兰山200兆瓦风电项目已经核准,正在开展投资建设工作,本公司承诺于该等项目建成且本次重组完成后一年内按照评估确定的公允价格将该等项目注入上市公司。
  3、本公司持有陕西西夏能源有限公司51%股权,陕西西夏能源有限公司定边冯地坑风电场一期49.5MW项目已经建成;本公司持有陕西省地方电力定边能源有限公司49%股权,陕西地方电力定边能源有限公司定边冯地坑风电场二期49.5MW项目已经建成;本公司持有陕西丰晟100%股权,陕西丰晟朱庄风电场50MW项目已经核准,正在开展建设工作。本公司同意于本次重组完成后一年内将所持陕西西夏能源股权、陕西省地方电力定边能源有限公司股权以及陕西丰晟股权按照评估确定的公允价格转让给上市公司。在此过程中不排除陕西西夏能源、陕西省地方电力定边能源有限公司其他股东优先购买权的行使。
  三、除风电类资产外,本公司及本公司控制的部分企业与上市公司及其子公司在光伏发电及相关产品生产领域存在相同或类似的业务。本公司承诺,将尽一切可能之努力,使本公司及本公司控制的其他企业不再从事光伏发电类业务。以此为目的,本公司将自2014年2月10日起五年内将光伏发电及相关产品生产类资产和业务对外出售。如果五年内无法将相关资产和业务卖出,中铝宁夏能源将于一年内以评估值收购银星能源拥有的光伏发电及相关产品生产相关资产和业务。
  四、本公司承诺,本次重组完成后,除上述尚待转入上市公司或处置的风电类资产和光伏发电及相关产品生产类资产外,本公司及控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。
  五、本公司承诺,本次重组完成后,本公司及本公司所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务,本公司将按照上市公司的要求,将该等商业机会让与上市公司,由上市公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与上市公司存在同业竞争。
  六、本公司承诺,如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的,本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。
2017-10-11 12:01

主持人——宁夏银星能源董事会秘书李正科:
  关于本次重大资产重组完成后,中铝宁夏能源为了实现承诺,后续还有哪些资产要陆续注入,请股东代表师阳先生进行答复。 2017-10-11 12:01

银星能源总会计师马丽萍:
  其实本次交易完成后我们公司已持有银仪风电50%股权,同时我们作为控股股东把银仪风电纳入合并范围,所以这次为履行同业竞争的承诺,收购剩余50%股权是想本次交易完成后,银星能源持有银仪风电100%股权,对公司负债情况没有实质性改变,也不存在我们增加公司的成本和负债的状况。同时,银仪风电目前拥有的四期风电场已全部投入运营,有稳定的收入来源,不再需要投入大量资金,而且由于风电运营过程中运维成本相对比较低,未来还会有比较稳定的经营现金流量,能降低公司的负债率,不会加大公司的负债水平。 2017-10-11 11:44