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主持人云南能投董秘李政良:
  再次谢谢投服中心及各位媒体朋友,今天的媒体说明会到此结束。 2018-06-08 16:00

云南能投董事长杨万华:
  今天非常感谢投服中心、媒体朋友和这次媒体说明会的主办单位,相比较而言,今天天气还不错,昨天大家是顶着暴风雨来到深圳,今天参会的各位朋友,有的是深圳的,有的是外地来的,感谢你们一直以来对我们公司发展的关心、关注和支持。今天的媒体说明会时间虽然很短,我们把这次重大资产重组相关事宜作了说明和沟通,通过你们对我们的发展,特别是形成盐+清洁能源双主业发展,能给中小投资者、给媒体、给外界一个正面的积极引导的情况说明。作为股份公司,一是感谢你们,二是我们也将勤勉尽责,做好工作,不辜负投资者对我们的信任,同时也期望给投资者一个满意的回报。
  感谢各位!
2018-06-08 16:00

主持人云南能投董秘李政良:
  谢谢投服中心、中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、第一财经的到来,刚才我们就公司发行股份购买资产大家所关心的估值方面的问题、未来发展方面的问题进行了充分的探讨,相信通过你们的介绍,将有助于投资者更能够充分地认识我们推进发行股份购买资产的有关情况,通过你们也使投资者对我们未来盐+清洁能源以及三个业务板块怎么样综合平衡发展有一些认识和更多了解,相信我们公司会在董事会的领导下,按照进一步完善法人治理结构,提高治理水平,提高科学决策能力,不断提升上市公司质量,为广大投资者作出应有的回报。
  最后,请董事长致辞。
2018-06-08 15:59

云南能投新能源投资开发有限公司董事长李春明:
  云南能投海装新能源设备有限公司经营的主要范围是发电机组的生产和销售,经营范围与四家标的公司存在部分上下游关系,但并不一样,报告期内,公司的相关业务并不稳定,经营情况也比较差,标的公司对其并不存在业务上的依赖性,订单跟着风电行业走,四家标的公司未来的风力发电机组采购我们将极具风电场的具体资源情况,在公开、公平、公正的前提下,严格按照《招投标法》的相关规定,在公开竞争的情况下通过招标方式来确定。如果云南能投海装新能源设备有限公司能依靠先进的技术和可靠的质量、有竞争力的价格,通过公开投标的方式中标,就有可能会形成关联交易,如果未来存在关联交易,标的公司将严格按照上市公司关联方的相关规定开展设备采购。由于云南能投海装新能源设备有限公司与四家标的公司的业务存在部分上下游关系,未来存在发生关联交易的可能性,为进一步减少和规范本次重大资产重组完成后的关联交易,维护上市公司以及中小股东的合法权益,控股股东云南能投集团出具了《关于规范关联交易的承诺函》,具体情况已在草案中进行了披露。 2018-06-08 15:59

中金公司投行部副总经理、项目主办人李剑平:
  关联交易我们会作很详实的核查,我先把背景情况跟您介绍一下。马龙公司和大姚公司的风电设备采购供应商是中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司的风电设备采购,直接或间接由中船重工重庆海装设备有限公司供应,会泽公司和泸西公司的设备采购商是中船重工重庆海装设备有限公司,重庆海装会将风电设备中的大部分设备,主要是风电机组设备分包给云南能投海装新能源设备有限公司进行生产,相当于关联方能投海装通过我的供应商央企遴选程序选为供应商,没有直接的资金和货物来往,它是一家供应商外协厂。
  新能源公司出资占60%,重庆海装占40%,央企在这里面有很大的发言权。从整体我们的核查、对比来看,关联交易这一块没有利益输送,符合正常的上下游逻辑和行业基本毛利水平,这是中介机构核查很重要的一点,我们必须要做程序核查。
  关于具体的情况,为什么没有纳入这次重组范围,请新能源公司的春明总简要介绍。
2018-06-08 15:58

证券时报记者:
  我有一个问题,新能源公司下属企业中,除了四家标的公司以外,还有三家公司,其中云南能投海装新能源设备有限公司的经营范围也与风电相关,请问是否与四家标的公司存在上下游关系?未来是否存在关联交易? 2018-06-08 15:58

云南能投新能源投资开发有限公司董事长李春明:
  我来回答标的公司经营发展的规划问题,从两个方面来说:一是已经投运的项目,现在我们一直在跟踪风电技术的进步,我们在投运项目中尝试进行技术改造,包括提质增效的问题,预计我们把提质增效做完之后,发电量会增长5%-15%不等。四家标的公司在这几年的开发建设运营过程中,跟当地的地方政府建立了良好的关系,得到了地方政府的肯定,我们自身也积累了一定的经验。前段时间国家发改委、能源局出台了关于2019年新增风电项目竞价上网的通知,四个风电公司所在的区域都是风资源非常优越的地区,为竞价上网创造了很好的条件,这是基本条件。我们跟当地政府也建立了良好的关系,有一定的前期手续办理的便利性和成本降低的可能性。我们在当地已经有建设项目,风电场的最大投资来自于两块,一块是设备本身风电基础价格下降,目前风电场的价格已经从4000元/千瓦降到3000。二是四个风电场所在的区域,另一块投资是基建投资我们的升压站、线路都是现成的,这一块也可以节约大量的投资。这几个方面的优势综合起来看,如果实现2019年新增风电项目竞价上网,国家文件的精神是谁的价格低一些,谁就可以优先上网,优先受益。 2018-06-08 15:45

中金公司投行部副总经理、项目主办人李剑平:
  好的。关于增资,当时我们考虑有几个方面:一是考虑到标的资产,特别是三个全资子公司的资产负债率跟同行业比偏高。二是从公司运营的现金流来看,当时因为还有两个公司还没有进入补贴名单,当时我们内部已经清楚它会进入补贴名单,但是什么时候公示不是很清楚,难以预计。为了保障公司的独立性,不再向新能源公司或者不再向能投集团拆借资金,为了保障后续经营的独立性,我们基于这两点考虑,两次加起来增资了1.66亿元。
  关于使用规划,一共有这么几个用途:一是这个资金是用来还一些银行贷款,减轻公司流动性的压力,我们在重组报告书里也有披露。二是公司从2018年开始实施技改项目,包括风级叶片的加长,提升发电效率,您也可以看到我们的毛利率后面有小幅波动,这就是通过技改方式提升盈利能力,从而给上市公司和投资人带来更好的回报。三是云南地区2016年开始由于本地电力消纳出现问题,云南省政府主管部门把新建小水电、风电、太阳能发电全都停了,但是云南地区风力资源的开发还是非常小的规模,尚有很大空间,在这样的情况下,作为风力运营企业,特别是在省内具有各种各样优势的风力企业,肯定需要对各地资源进行勘测、研究和论证,这个过程中需要有资金支持,我们这次增资是为了后续进一步发展壮大和开发提供资金支持铺个底。
2018-06-08 15:45

主持人云南能投董秘李政良:
  你先回答增资问题。 2018-06-08 15:45

中金公司投行部副总经理、项目主办人李剑平:
  我先把问题汇总一下,第一个问题是关于后续标的公司进一步发展的规划,第二个问题是2017年9月和12月两次增资资金的使用规划。
  第一个问题,关于标的公司的经营策略,我建议由春明总回复可能更加恰当,这是管理方面的问题。
2018-06-08 15:44