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主持人——东方新星董秘胡德新先生:
  感谢朱总的回答。
  尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位朋友,由于时间关系,提问环节告一段落,非常感谢各位领导和媒体朋友的参与,在本次媒体说明会上,各位媒体朋友都提出了宝贵的意见,各方也进行了充分的交流和沟通,再次感谢各位领导和媒体朋友出席本次媒体说明会,公司将在本次媒体说明会召开后的次一交易日通过指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露本次媒体说明会的召开情况,同时公司将在本次说明会召开后的两个交易日内在“互动易”平台刊载本次媒体说明会的文字记录。 本次媒体说明会到此结束。谢谢大家大家! 2018-07-20 11:22

上海东洲资产评估朱淋云先生:
  我对这个问题进行以下答复。
  第一,2017年奥赛康药业净利润同比下降,主要由以下原因造成的,一方面随着奥赛康药业报告期内相继新上市了奥加明、奥一明等新品种,需要进行较多的市场推广活动;另一方面,奥赛康药业根据国家对注射剂新出台的规定和要求,公司开展了多个产品的质量一致性评价工作,也进一步加大了研发投入,基于上述原因,导致标志公司2017年净利润略有下滑。
  第二,未来公司成熟的品种,在市场当中应该是维持稳中向上的趋势。新产品奥一明、奥加明呈现快速的上涨态势,整个收入仍能保持较快的增长,为公司盈利提供有利的保障。上市公司也聘请了具有期货业资格的评估机构进行审慎的复核。
  第三,2017年公司营业收入保持10%以上的增长,截至目前2018年已实现的收入,符合利润预期。未来奥赛康将继续聚焦消化系统抗肿瘤两大细分领域,完成从立足本土到整合全球资源的转变从仿创结合到创仿结合的转变,从内涵式增长向复合式增长的转变,公司将继续发扬内生增长优势,拓展口服制剂等多剂型产品,在巩固化学药平台的基础上,筛选新的特色品种。通过自主研发、外部引进,进入新的治疗领域,进入资本市场后,利用上市公司平台,实现跨越式发展。
  谢谢!
2018-07-20 11:21

上海证券报记者:
  大家好!我们关心的问题其实前面大家有已经有提问过了,我这边再就利润增速的承诺问题做一个追问。
  奥赛康药业2017年净利润增速我们看到是下降的,此次承诺未来三年净利润分别不低于6.41亿、7.51亿和7.84亿元,这一承诺的增速分别为5.6%、11%和9%,能否再说明一下做出以上业绩预测的依据?公司有没有计划采取什么样的措施来确保这样的承诺能够得到较好的实现?
  主要是这个问题,谢谢!
2018-07-20 11:21

主持人——东方新星董秘胡德新先生:
  有请上海证券报老师提问。 2018-07-20 11:21

主持人——东方新星董秘胡德新先生:
  我补充一下。大通燃气已经发了公告,主要是因为税费和交易对价的问题,他们的公告有表述。他们停止以后,我们6月21日才开始接触,一接触,就刚才陈总说的,按我来总结就是“三个一”,一见钟情、一拍即合、一触即发。所以整个交易非常快,就是因为有这个基础,所以比较快。 2018-07-20 11:20

东方新星董事长、总经理陈会利先生:
  我们7月6日停牌,7月9日开始做,7月10日公布重组方案。上市公司的业绩这几年随着国家政策环境,我们从事这个行当确实比较困难,整个行业这两年下降30%左右,我们从2015年上市至今三年也是逐步下降,从报表大家也能看出来。我们上市之初两条腿走路,一是做大主营业务,所以去年并购了一家同行业的设计院,想做到总承包,把产业链做强,但石油化工行当再有三、五年就发展到头了,我们也是尽量保证主营业务做强做大的同时,也在寻找转型,三年的规划一直在做,一是发展主业,二是寻找新的效益增长点。在全国来说,奥赛康是医药行业龙头企业,6月21日开始接触,不管是双方的理念还是对未来的发展前景,发展理念比较契合,大通燃气这家企业的状况网上能看到,正好他们停了,又有这次的机会,我们就抓住了这次机会,双方对前景都很看好,东方新星转型后改为医药行业,对社会回报,对股东尤其是中小股东的回报会有很大提升,作为传统企业,想做到上市的水平,净利润达到5000万,目前就同行业来说,年均利润我们也做到前列了,再想突破比较难。基于两方面考虑,遇到好的标的资产,我们就一拍即合。 2018-07-20 11:20

上海东洲资产评估朱淋云先生:
  前后两次估值的差异其实是不同的估值方式导致的,IPO时,估值遵循的是市场化定价原则,通过市场询价而得到的估值结果。价值定义当中包含了企业、股票、流动性溢价等因素,而本次交易中置入资产的估值是根据评估机构结合公司目前的发展及未来业绩增长情况,在严格遵循谨慎性原则的基础下,通过收益法测算得出的估值结果,两次估值水平不可直接对比,是公司在不同估值体系下得到的估值结论。
  关于增值率的问题,增值依据是什么。标的公司12.4亿是年底的数字,这次预估的基准日是3月31日,3月31日标的公司净资产是13.95亿元,标的资产预估值是80.2亿元,收益法估值,主要遵循的依据是标的资产主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售业务,近年经营状况正常,盈利能力较好,各项营业收入、成本、期间费用构成清晰,具备使用收益法进行评估的条件。在取得企业管理层提供的盈利预测的基础上,经过与企业管理层的访谈和沟通,并结合企业历年财务数据,企业发展趋势以及年度预算等资料,评估机构采用收益法初步对标的资产股东全部权益价值进行了预估测算,预估结果具有一定的合理性。
2018-07-20 11:20

证券日报记者:
  从重组预案可以看到这次重组预估值是80亿元,2013年创业板估值是160亿元,这次的估值差不多缩水了近一半,原因是什么?奥赛康目前的净资产是12.4亿元,预估增值率是474.91%,这样增值的依据是什么?
  我注意到7月6日晚上公司首次发布停牌公告,7月9日开市开始停牌,7月10日发布重组预案,在这么短的时间内就定下来,能否谈一下双方接触的过程是怎样的?为什么这么迫切?背后有什么因素在推动?之前没有选择大通燃气,这次选择东方新星是怎么考虑的?
2018-07-20 11:09

主持人——东方新星董秘胡德新先生:
  有请证券日报老师提问。 2018-07-20 11:09

华泰联合证券姚玉蓉女士:
  本次交易中,上市公司控股股东、实际控制人、交易对方的股份锁定期安排符合重组办法第四十六条的相关规定。本次交易之后,奥赛康药业的控股股东南奥公司成为上市公司的控股股东,陈庆财博士成为公司的实际控制人,南奥公司及其一致行动人承诺其与本次交易获得的上市公司的股票在上市之后36个月内不减持,除控股股东及其一致行动人之外的交易对方承诺通过本次交易获得上市公司的股票在上市之后24个月不减持,在上市锁定期届满时,如本供词的盈利预测、补偿协议项下的义务补偿尚未完毕,上述锁定期将顺眼补偿义务履行完毕之日,上述减持相关约定符合深交所的有关规定,并在本次重组预案中进行了披露。
  上市公司第一大股东陈会利先生也已承诺自本次重组复牌之日起自本次重大资产重组实施完毕期间,不减持所持有的东方新星股票。
  谢谢!
2018-07-20 11:08