安泰集团举行重组说明会 是否规避重组上市成焦点

　　安泰集团8月10日举行重组上市说明会，就此次重组解答媒体疑问。

　　7月16日，安泰集团发布重组预案，拟置出原有盈利能力较弱的焦炭与钢铁业务，并通过发行股份及支付现金方式置入同元文化80%股权，置出、置入资产分别作价16.4亿、43.2亿元；同时，公司将向多名对象募集配套资金不超过13.2亿元，公司实控人李安民控制的安泰高盛将参与认购。交易完成后，公司主营业务将由焦炭、钢铁行业变更为文化旅游及配套地产行业。

　　按方案表述，此次置入资产同元文化总资产指标占同期上市公司相应指标比例未达100%，且此次交易不构成上市公司控制权变化，由此重组不构成借壳上市。

　　不过，此次重组方案存在诸多设计，以降低向标的资产控股方发行股份的规模，从而导致公司实际控制人不发生变更，方案公布后引发各方质疑，如降低标的资产大股东持股比例、购买部分标的公司股权、增大置出资产体量以减少向同元文化发行股份等。

　　因此，在说明会上，各方的问题围绕此次重组是否刻意规避重组上市展开。上证报记者在现场提问：2016年6月，标的公司进行增资，引入众多新股东，标的资产控股方荣泰亚实业持有标的资产股权比例由100%降至77.08%，此举是否刻意降低标的资产大股东持股比例，从而规避重组上市认定标准？同时，公司此次只收购标的资产80%股权，是否亦出于同等考虑？

　　对此，公司相关人士回应称，此次增资协议主要条款的洽谈、签订以及增资行为均在重组新规征求意见之前，不存在刻意规避的行为。安泰控股集团总裁李猛向记者表示：“此次重组综合了地方政府、债权人、上市公司等多方利益诉求，基本前提是不出让控制权。”

　　公司同时称，标的资产剩余20%股权未纳入收购范畴，亦是一种对标的资产业绩承诺无法完成时的保障措施，激励其更好完成业绩承诺。目前公司对该部分股权无收购安排，亦不会采取发行股份方式进行收购。（上证报记者 赵一蕙）