重组方案

2017-03-15 11:27:18 来源:上证报APP·中国证券网 作者:

  【本次交易方案概述】

  本次重组的交易方案为公司拟通过发行股份的方式,购买上海众能等26名法人和自然人持有的宣燃股份变更为有限责任公司后的100%股权,购买爱众集团、花园制水持有的爱众水务100%股权;同时将于取得中国证券监督管理委员会关于核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的核准批文后,以竞价方式向不超过10名的合格投资者发行股份募集本次重组的配套资金。

  本次交易标的资产的交易价格以评估值或预估值为基础,经交易各方协商初步确定,标的资产宣燃股份100%股权的交易价格为95,000.00万元,标的资产爱众水务100%股权的交易价格为21,300.00万元,广安爱众拟全部以发行股份的方式向各交易对方支付对价。募集配套资金不超过49,994.70万元,所得资金拟用于支付发行相关费用、宣燃股份和爱众水务建设项目所需资金。

  本次交易前后,上市公司控股股东均是爱众集团,实际控制人均是广安市广安区人民政府,上市公司控制权没有发生变更,本次交易不构成借壳上市。

  广安爱众本次发行股份购买两项资产事宜相互独立,若其中一项不能实施的,不影响另一项的实施;同时,前述两项资产收购事宜也均不以广安爱众本次配套资金的实施为前提,如果出现配套融资方案未能实施或融资金额低于预期的情形,本次配套融资拟使用事项所需资金的差额由广安爱众和相关方自筹解决。