日期 | 发行安排 |
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T-6日 | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
T-5日 | 网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料(17:00截止) |
T-4日 | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
T-3日 | 初步询价截止日(15:00截止) |
T-2日 | 刊登《网上路演公告》 |
T-1日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
T日 | 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) |
T+1日 | 网上申购配号 |
T+2日 | 网上申购摇号抽签 |
T+3日 | 刊登《网上中签结果公告》 |
发行状况 | 股票代码 | 002732 | 股票简称 | 燕塘乳业 |
申购代码 | 002732 | 上市地点 | 深圳证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10.13 | 发行市盈率 | 22.87 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.45 | |
网上发行日期 | 2014-11-24 周一 | 网下配售日期 | 2014-11-24 周一 | |
网上发行数量(股) | 35,415,000 | 网下配售数量(股) | 3,935,000 | |
申购数量上限(股) | 15,000 | 总发行量数(股) | 39,350,000 |
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 日产600吨乳品生产基地工程 | 31,035 | |
2 | 使用部分闲置募集资金购买理财产品 | 25,000 | |
3 | 营销网络建设项目 | 3,511 | |
投资金额总计(万元) | 59,546 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -25,002 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 172.38% |
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广东省燕塘投资有限公司 | 国有股东 | 64,465,743 | 40.97 |
2 | 广东省粤垦投资有限公司 | 国有股东 | 18,401,011 | 11.69 |
3 | 广东省湛江农垦集团有限公司 | 国有股东 | 7,916,846 | 5.03 |
4 | 广东中远轻工有限公司 | 国有股东 | 2,028,010 | 1.29 |
5 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他股东 | 1,589,994 | 1.01 |
6 | 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 | 其他股东 | 1,122,200 | 0.71 |
7 | 中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 其他股东 | 924,300 | 0.59 |
8 | 林卫东 | 其他股东 | 815,317 | 0.52 |
9 | 招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金 | 其他股东 | 761,235 | 0.48 |
10 | 瞿小刚 | 其他股东 | 740,800 | 0.47 |
项目 | 2014.6.30 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 135,437,006.36 | 156,591,626.70 | 94,307,227.25 | 43,460,857.27 |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | - | - | - | - |
应收账款 | 16,060,365.31 | 11,495,715.05 | 11,519,986.56 | 14,276,350.98 |
预付款项 | 21,760,531.80 | 18,521,519.66 | 15,993,672.94 | 25,318,506.89 |
应收利息 | 365,672.78 | 504,176.40 | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
其他应收款 | 1,288,103.94 | 1,315,465.21 | 967,378.05 | 859,107.32 |
存货 | 62,129,774.60 | 52,934,050.83 | 42,567,105.24 | 36,285,209.91 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | - | - | - | - |
流动资产合计 | 237,041,454.79 | 241,362,553.85 | 165,355,370.04 | 120,200,032.37 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | - | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | - | - | - | - |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | 262,624,380.09 | 258,806,631.85 | 220,676,477.90 | 211,407,148.37 |
在建工程 | 470,091.62 | 2,966,913.88 | 1,709,512.37 | - |
工程物资 | - | - | - | - |
固定资产清理 | - | - | - | - |
生产性生物资产 | 61,642,005.04 | 38,074,241.46 | 33,451,483.48 | 19,327,464.52 |
无形资产 | 32,438,350.50 | 32,190,074.03 | 32,708,732.08 | 33,037,815.91 |
商誉 | 397,571.49 | 397,571.49 | - | - |
长期待摊费用 | 478,060.23 | 588,426.33 | 1,347,471.91 | 2,231,375.59 |
递延所得税资产 | 3,635,030.41 | 5,678,301.70 | 4,379,739.25 | 3,753,092.28 |
其他非流动资产 | - | - | - | - |
非流动资产合计 | 361,685,489.38 | 338,702,160.74 | 294,273,416.99 | 269,756,896.67 |
资产总计 | 598,726,944.17 | 580,064,714.59 | 459,628,787.03 | 389,956,929.04 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 85,000,000.00 | 70,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | - | - | - | - |
应付账款 | 65,782,707.80 | 94,832,664.01 | 76,921,478.43 | 73,354,853.55 |
预收款项 | 8,735,229.65 | 10,921,412.23 | 8,807,027.34 | 8,225,507.87 |
应付职工薪酬 | 5,636,732.71 | 12,287,239.57 | 10,073,897.19 | 8,246,986.51 |
应交税费 | 8,026,389.27 | 5,508,241.52 | 7,070,914.33 | 5,446,250.98 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付股利 | - | - | - | - |
其他应付款 | 25,206,201.65 | 27,115,403.19 | 20,702,774.52 | 27,684,711.25 |
一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
其他流动负债 | - | - | - | - |
流动负债合计 | 198,387,261.08 | 220,664,960.52 | 183,576,091.81 | 182,958,310.16 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | - | - | - | - |
应付债券 | - | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - | - |
专项应付款 | - | - | - | - |
预计负债 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - | - |
其他非流动负债 | 8,452,646.83 | 7,606,869.99 | 9,900,977.66 | 6,138,277.53 |
非流动负债合计 | 8,452,646.83 | 7,606,869.99 | 9,900,977.66 | 6,138,277.53 |
负债合计 | 206,839,907.91 | 228,271,830.51 | 193,477,069.47 | 189,096,587.69 |
股东权益: | ||||
股本(实收资本) | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
资本公积 | 13,320,359.12 | 13,320,359.12 | 13,320,359.12 | 13,320,359.12 |
盈余公积 | 19,667,634.53 | 19,667,634.53 | 13,186,142.60 | 7,141,789.83 |
未分配利润 | 221,996,342.46 | 180,789,342.98 | 117,539,133.54 | 59,150,100.39 |
归属于母公司所有者权益合计 | 372,984,336.11 | 331,777,336.63 | 262,045,635.26 | 197,612,249.34 |
少数股东权益 | 18,902,700.15 | 20,015,547.45 | 4,106,082.30 | 3,248,092.01 |
股东权益合计 | 391,887,036.26 | 351,792,884.08 | 266,151,717.56 | 200,860,341.35 |
负债及股东权益合计 | 598,726,944.17 | 580,064,714.59 | 459,628,787.03 | 389,956,929.04 |
项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
一、营业收入 | 433,304,191.93 | 877,813,013.11 | 773,994,388.44 | 649,024,860.53 |
二、营业总成本 | 382,160,320.28 | 789,299,549.46 | 693,073,312.55 | 586,736,757.27 |
其中:营业成本 | 300,140,343.30 | 613,129,195.47 | 532,980,333.11 | 460,042,828.76 |
营业税金及附加 | 2,801,551.48 | 5,015,203.68 | 4,641,550.88 | 3,367,712.95 |
销售费用 | 59,477,328.35 | 129,248,598.07 | 118,914,703.16 | 93,913,617.19 |
管理费用 | 18,050,828.95 | 38,998,042.29 | 32,893,256.99 | 26,190,457.29 |
财务费用 | 1,424,090.40 | 2,471,486.73 | 3,751,474.40 | 3,457,622.97 |
资产减值损失 | 266,177.80 | 437,023.22 | -108,005.99 | -235,481.89 |
加:公允价值变动收益 | - | - | - | - |
投资收益 | - | - | - | 119,794.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
三、营业利润 | 51,143,871.65 | 88,513,463.65 | 80,921,075.89 | 62,407,897.78 |
加:营业外收入 | 481,739.02 | 2,950,914.80 | 2,154,627.79 | 1,317,291.04 |
减:营业外支出 | 869,769.85 | 2,427,541.89 | 1,610,229.59 | 1,500,857.81 |
其中:非流动资产处置损失 | 590,482.55 | 2,104,017.86 | 1,321,683.84 | 366,090.61 |
四、利润总额 | 50,755,840.82 | 89,036,836.56 | 81,465,474.09 | 62,224,331.01 |
减:所得税费用 | 9,861,688.64 | 18,725,952.26 | 16,174,097.88 | 10,463,649.76 |
五、净利润 | 40,894,152.18 | 70,310,884.30 | 65,291,376.21 | 51,760,681.25 |
归属于母公司所有者的净利润 | 41,206,999.48 | 69,731,701.37 | 64,433,385.92 | 51,055,471.56 |
少数股东损益 | -312,847.30 | 579,182.93 | 857,990.29 | 705,209.69 |
六、每股收益 | ||||
(一)基本每股收益 | 0.35 | 0.59 | 0.55 | 0.43 |
(二)稀释每股收益 | 0.35 | 0.59 | 0.55 | 0.43 |
七、其他综合收益 | - | - | - | -4,051,950.00 |
八、综合收益总额 | 40,894,152.18 | 70,310,884.30 | 65,291,376.21 | 47,708,731.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,206,999.48 | 69,731,701.37 | 64,433,385.92 | 45,237,781.75 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -312,847.30 | 579,182.93 | 857,990.29 | 2,470,949.50 |
项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,947,409.37 | 1,021,012,324.74 | 901,546,056.16 | 754,543,916.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,414,507.69 | 4,841,811.53 | 7,840,912.08 | 5,934,509.43 |
经营活动现金流入小计 | 498,361,917.06 | 1,025,854,136.27 | 909,386,968.24 | 760,478,425.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,548,136.34 | 654,248,352.12 | 563,482,713.24 | 502,582,553.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,326,056.88 | 75,590,195.28 | 66,392,637.17 | 56,804,880.73 |
支付的各项税费 | 31,310,595.82 | 70,802,590.24 | 60,626,871.09 | 45,939,326.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,725,265.99 | 116,727,971.24 | 103,712,211.68 | 83,992,361.53 |
经营活动现金流出小计 | 486,910,055.03 | 917,369,108.88 | 794,214,433.18 | 689,319,121.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,451,862.03 | 108,485,027.39 | 115,172,535.06 | 71,159,304.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 44,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 119,794.52 |
处置固定资产、无形资产和其他 | 784,158.50 | 502,322.00 | 157,960.00 | 47,350.00 |
| ||||
长期资产收回的现金净额 | ||||
投资活动现金流入小计 | 784,158.50 | 502,322.00 | 157,960.00 | 44,167,144.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,832,974.24 | 44,168,103.45 | 50,291,546.49 | 109,657,793.38 |
投资支付的现金 | - | - | 10,148,855.00 | 28,563,095.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 8,132,797.62 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 45,832,974.24 | 52,300,901.07 | 60,440,401.49 | 138,220,888.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,048,815.74 | -51,798,579.07 | -60,282,441.49 | -94,053,743.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 110,000,000.00 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,557,666.63 | 4,402,048.87 | 4,043,723.59 | 4,005,948.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利和利润 | 800,000.00 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 22,557,666.63 | 114,402,048.87 | 84,043,723.59 | 44,005,948.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,442,333.37 | 5,597,951.13 | -4,043,723.59 | 25,994,051.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,154,620.34 | 62,284,399.45 | 50,846,369.98 | 3,099,611.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,591,626.70 | 94,307,227.25 | 43,460,857.27 | 40,361,245.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,437,006.36 | 156,591,626.70 | 94,307,227.25 | 43,460,857.27 |
财务指标 | 2014.6.30 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
流动比率(倍) | 1.19 | 1.09 | 0.9 | 0.66 |
速动比率(倍) | 0.88 | 0.85 | 0.67 | 0.46 |
资产负债率(%)(母公司) | 50.82 | 53.43 | 40.91 | 47.76 |
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%) | 0.41 | 0.29 | 0.33 | 0.28 |
每股净资产(元/股) | 3.16 | 2.81 | 2.22 | 1.67 |
财务指标 | 2014年1-6月 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
应收账款周转率(次) | 31.45 | 76.28 | 60.01 | 40.31 |
存货周转率(次) | 5.22 | 12.84 | 13.52 | 13.43 |
息税折旧摊销前利润(元) | 65,736,073.44 | 116,113,601.89 | 105,743,231.06 | 82,259,804.80 |
利息保障倍数(倍) | 37.4 | 26.38 | 26.15 | 20.53 |
每股净现金流量(元) | -0.18 | 0.53 | 0.43 | 0.03 |
每股经营活动产生的现金净流量(元) | 0.1 | 0.92 | 0.98 | 0.6 |