| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
T-7日 | 刊登《招股意向书》 |
T-6日 | 网下投资者提交电子版核查资料（截止时间15：00） |
T-5日 | 初步询价起始日（9:30开始） |
T-4日 | 初步询价（通过申购平台） |
T-3日 | 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
T-2日 | 刊登《网上路演公告》 |
T-1日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 |
T日 | 网下申购缴款截止日（9:30-15:00；申购资金到账时间截止时点16:00） |
T＋1日 | 网上、网下申购资金验资 |
T＋2日 | 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 |
T＋3日 | 刊登《网上中签结果公告》 |
| 发行状况 | 股票代码 | 603558 | 股票简称 | 健盛集团 |
| 申购代码 | 732558 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格（元／股） | 19.25 | 发行市盈率 | 22.92 | |
| 发行面值（元） | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.45 | |
| 网上发行日期 | 2015-01-15 周四 | 网下配售日期 | 2015-01-14 周三 | |
| 网上发行数量(股) | 18,000,000 | 网下配售数量(股) | 2,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8,000 | 总发行量数(股) | 20,000,000 |
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 使用部分闲置募集资金购买理财产品 | 60,000 | |
| 2 | 年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目 | 26,230 | |
| 3 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 20,000 | |
| 4 | 年新增1200万双高档棉袜生产线技改项目 | 5,020 | |
| 5 | 补充营运资金项目 | 3,300 | |
| 投资金额总计(万元) | 114,550 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -80,000 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 331.55% | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张茂义 | 其他股东 | 132,212,262 | 35.82 |
| 2 | 杭州易登贸易有限公司 | 其他股东 | 18,898,178 | 5.12 |
| 3 | 夏可才 | 其他股东 | 17,567,936 | 4.76 |
| 4 | 宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他股东 | 10,005,646 | 2.71 |
| 5 | 胡天兴 | 其他股东 | 8,640,000 | 2.34 |
| 6 | 姜风 | 其他股东 | 7,656,100 | 2.07 |
| 7 | 谢国英 | 其他股东 | 6,905,399 | 1.87 |
| 8 | 李卫平 | 其他股东 | 5,925,000 | 1.61 |
| 9 | 浙江健盛集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 其他股东 | 4,797,000 | 1.30 |
| 10 | 周水英 | 其他股东 | 4,260,000 | 1.15 |
| 项目 | 2014.6.30 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 50,828,180.24 | 49,062,663.46 | 50,388,041.10 | 40,937,020.13 |
| 交易性金融资产 | — | 1,199,480.00 | 5,687,835.00 | — |
| 应收票据 | — | — | — | — |
| 应收账款 | 90,920,401.48 | 68,392,982.73 | 57,787,119.59 | 38,000,071.34 |
| 预付款项 | 1,490,902.59 | 829,140.80 | 836,255.37 | 3,030,958.27 |
| 其他应收款 | 18,716,602.29 | 20,799,317.21 | 16,436,161.37 | 15,002,744.52 |
| 存货 | 140,664,788.86 | 106,295,585.99 | 81,922,376.97 | 71,730,567.62 |
| 其他流动资产 | 9,869,974.86 | 9,684,031.74 | 2,807,437.99 | — |
| 流动资产合计 | 312,490,850.32 | 256,263,201.93 | 215,865,227.39 | 168,701,361.88 |
| 非流动资产： | ||||
| 长期股权投资 | — | — | — | — |
| 投资性房地产 | 42,440,629.54 | 43,646,976.94 | 46,059,671.45 | — |
| 固定资产 | 330,228,479.98 | 326,737,717.62 | 176,940,733.02 | 211,492,253.63 |
| 在建工程 | 27,771,535.85 | 12,509,218.61 | 63,466,598.50 | 23,199,745.26 |
| 无形资产 | 33,260,650.86 | 18,177,648.99 | 18,467,589.12 | 18,883,199.11 |
| 商誉 | — | — | — | — |
| 长期待摊费用 | 1,885,966.43 | 2,125,730.57 | 2,605,258.85 | 3,086,740.80 |
| 递延所得税资产 | 1,959,109.18 | 1,455,936.44 | 794,431.74 | 983,986.45 |
| 非流动资产合计 | 437,546,371.84 | 404,653,229.17 | 308,334,282.68 | 257,645,925.25 |
| 资产总计 | 750,037,222.16 | 660,916,431.10 | 524,199,510.07 | 426,347,287.13 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 143,524,248.80 | 111,347,859.20 | 76,899,100.00 | 114,711,530.00 |
| 交易性金融负债 | 2,942,990.00 | — | — | 430,250.00 |
| 应付票据 | 25,878,162.96 | 18,789,296.38 | 18,976,056.36 | 9,976,381.97 |
| 应付账款 | 60,026,660.83 | 54,228,219.56 | 45,514,975.81 | 42,102,069.48 |
| 预收款项 | 699,639.35 | 281,494.13 | 79,525.08 | 130,295.80 |
| 应付职工薪酬 | 8,518,058.23 | 12,867,517.53 | 12,140,834.72 | 10,291,256.17 |
| 应交税费 | 21,338,149.09 | 15,712,552.36 | 9,324,391.96 | 5,806,858.03 |
| 应付利息 | 998,454.37 | 828,511.61 | 344,813.17 | 428,189.58 |
| 应付股利 | — | 30,000,000.00 | — | — |
| 其他应付款 | 12,101,718.87 | 3,317,086.08 | 2,978,845.00 | 5,150,568.27 |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,766,664.00 | 55,916,664.00 | 15,600,000.00 | — |
| 流动负债合计 | 348,794,746.50 | 303,289,200.85 | 181,858,542.10 | 189,027,399.30 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 75,050,004.00 | 69,583,336.00 | 97,500,000.00 | 58,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | — | 299,870.00 | 1,421,958.75 | — |
| 其他非流动负债 | — | — | — | — |
| 非流动负债合计 | 75,050,004.00 | 69,883,206.00 | 98,921,958.75 | 58,000,000.00 |
| 负债合计 | 423,844,750.50 | 373,172,406.85 | 280,780,500.85 | 247,027,399.30 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 资本公积 | 21,307,913.24 | 21,307,913.24 | 21,307,913.24 | 21,307,913.24 |
| 盈余公积 | 18,458,695.75 | 18,458,695.75 | 13,345,963.24 | 7,413,954.29 |
| 未分配利润 | 225,938,815.34 | 187,664,662.56 | 148,395,046.18 | 90,203,736.05 |
| 外币报表折算差额 | 487,047.33 | 312,752.70 | 370,086.56 | 394,284.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 326,192,471.66 | 287,744,024.25 | 243,419,009.22 | 179,319,887.83 |
| 少数股东权益 | — | — | — | — |
| 股东权益合计 | 326,192,471.66 | 287,744,024.25 | 243,419,009.22 | 179,319,887.83 |
| 负债和股东权益总计 | 750,037,222.16 | 660,916,431.10 | 524,199,510.07 | 426,347,287.13 |
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、营业收入 | 288,402,090.02 | 558,280,097.81 | 444,661,219.02 | 397,451,392.37 |
| 减：营业成本 | 200,182,289.90 | 401,264,430.76 | 316,831,886.87 | 279,348,196.53 |
| 营业税金及附加 | 1,608,673.36 | 3,750,934.52 | 2,548,121.05 | 2,182,797.72 |
| 销售费用 | 8,350,266.77 | 17,414,110.38 | 11,468,925.07 | 9,641,751.13 |
| 管理费用 | 17,934,877.62 | 32,357,450.95 | 27,565,698.48 | 28,812,711.48 |
| 财务费用 | 8,933,576.34 | 8,050,012.76 | 9,264,447.45 | 12,671,143.12 |
| 资产减值损失 | 1,275,466.05 | 906,903.27 | 1,146,804.12 | 477,014.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -4,142,470.00 | -4,488,355.00 | 6,118,085.00 | -430,250.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | — | — | — | — |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | — | — | — | — |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45,974,469.98 | 90,047,900.17 | 81,953,420.98 | 63,887,528.01 |
| 加：营业外收入 | 6,281,146.87 | 11,444,782.10 | 5,779,923.95 | 4,462,986.45 |
| 减：营业外支出 | 887,405.51 | 1,697,418.60 | 878,112.39 | 1,410,033.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 38,532.38 | 674,866.53 | 53,208.79 | 250,120.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,368,211.34 | 99,795,263.67 | 86,855,232.54 | 66,940,480.74 |
| 减：所得税费用 | 11,896,117.99 | 24,358,811.75 | 21,549,701.83 | 15,268,911.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,472,093.35 | 75,436,451.92 | 65,305,530.71 | 51,671,568.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现利润 | — | — | — | -51,567.49 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 39,472,093.35 | 75,436,451.92 | 65,305,530.71 | 51,416,889.70 |
| 少数股东损益 | — | — | — | 254,679.07 |
| 五、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.66 | 1.26 | 1.09 | 0.89 |
| （二）稀释每股收益 | 0.66 | 1.26 | 1.09 | 0.89 |
| 六、其他综合收益 | 174,294.63 | -57,333.86 | -24,197.69 | -72,334.09 |
| 七、综合收益总额 | 39,646,387.98 | 75,379,118.06 | 65,281,333.02 | 51,599,234.68 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 39,646,387.98 | 75,379,118.06 | 65,281,333.02 | 51,344,555.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | — | — | — | 254,679.07 |
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,155,062.27 | 563,032,397.59 | 429,021,258.79 | 391,819,373.17 |
| 收到的税费返还 | 32,851,608.74 | 64,779,944.52 | 54,320,296.30 | 51,831,713.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,933,963.71 | 30,207,943.57 | 10,185,988.75 | 9,013,749.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,940,634.72 | 658,020,285.68 | 493,527,543.84 | 452,664,835.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,435,495.47 | 356,730,011.45 | 265,064,381.66 | 254,225,194.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,316,605.61 | 112,981,760.23 | 80,813,038.62 | 55,601,576.01 |
| 支付的各项税费 | 29,925,018.89 | 51,981,677.87 | 46,701,626.57 | 36,994,657.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,936,724.06 | 37,475,845.62 | 35,691,892.91 | 19,426,919.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,613,844.03 | 559,169,295.17 | 428,270,939.76 | 366,248,346.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,326,790.69 | 98,850,990.51 | 65,256,604.08 | 86,416,488.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | － | － | － | － |
取得投资收益所收到的现金 | － | － | － | － |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | － | 47,816.25 | 59,325.74 | 74,595.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － | － | 3,326,879.93 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 320,817.55 | 675,006.01 | 509,225.63 | 514,259.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 320,817.55 | 722,822.26 | 568,551.37 | 3,915,735.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,788,385.76 | 133,476,173.11 | 72,347,339.94 | 60,752,746.32 |
| 投资支付的现金 | － | － | － | 33,323,472.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | － | － | 63,859.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | － | － | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | 46,788,385.76 | 133,476,173.11 | 72,347,339.94 | 94,140,077.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,467,568.21 | -132,753,350.85 | -71,778,788.57 | -90,224,342.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | － | － | － | 19,802,049.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | － | － | － | － |
| 取得借款收到的现金 | 179,031,153.80 | 314,751,669.00 | 338,125,784.00 | 366,270,910.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | － | － | 4,965,831.34 | 8,147,935.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,031,153.80 | 314,751,669.00 | 343,091,615.34 | 394,220,895.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,538,096.20 | 267,902,909.80 | 320,838,214.00 | 338,624,015.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,916,298.51 | 16,215,121.60 | 13,872,117.92 | 29,250,791.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | － | － | － | 392,990.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283,018.87 | 701,886.79 | 4,738,650.31 | 9,674,408.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,737,413.58 | 284,819,918.19 | 339,448,982.23 | 377,549,215.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,293,740.22 | 29,931,750.81 | 3,642,633.11 | 16,671,680.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 394,675.64 | 5,736,230.09 | 2,610,446.23 | -2,060,477.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,452,361.66 | 1,765,620.56 | -269,105.15 | 10,803,349.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,722,090.51 | 31,956,469.95 | 32,225,575.10 | 21,422,225.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,269,728.85 | 33,722,090.51 | 31,956,469.95 | 32,225,575.10 |
| 财务指标 | 2014.6.30 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 1、流动比率（倍） | 0.90 | 0.84 | 1.19 | 0.89 |
| 2、速动比率（倍） | 0.49 | 0.49 | 0.74 | 0.51 |
| 3、资产负债率（母公司）（%） | 54.80 | 56.27 | 52.20 | 64.50 |
| 4、无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%） | 0.05 | 0.04 | 0.004 | 0.01 |
| 财务指标 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 1、应收账款周转率（次） | 7.24 | 8.85 | 9.28 | 12.23 |
| 2、存货周转率（次） | 3.24 | 4.26 | 4.12 | 4.06 |
| 3、息税折旧摊销前利润（万元） | 7,893.66 | 14,446.94 | 12,239.76 | 9,996.12 |
| 4、利息保障倍数（倍） | 6.58 | 8.08 | 8.89 | 7.44 |
| 5、每股经营活动产生的现金流量（元） | 0.42 | 1.65 | 1.09 | 1.44 |
| 6、每股净现金流量（元） | -0.02 | 0.03 | -0.004 | 0.18 |
上海证券报社有限公司版权所有。本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。
Copyright 1998 Shanghai Securities News Co. Ltd. All rights reserved.
联系电话：021-38967777 转新媒体部 地址：上海浦东新区陆家嘴金融城东园路18号 邮编：200120 E-MAIL:webmaster@cnstock.com 投诉、举报电话：021-38967777
