日期 | 发行安排 |
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T-6日 | 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告 网下投资者在主承销商网站提交承诺函及资质证明文件 |
T-5日 2016年9月27日 (周二) | 网下投资者在主承销商网站提交承诺函及资质证明文件截止日(当日中午12:00截止) |
T-4日 2016年9月28日 (周三) | 初步询价(通过申购平台) 初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日 |
T-3日 2016年9月29日 (周四) | 确定发行价格及最终发行数量 确定有效报价投资者名单及其入围申购量 |
T-2日 2016年9月30日 (周五) | 刊登《网上路演公告》 |
T-1日 2016年10月10日 (周一) | 刊登《发行公告》、《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》 网上路演 |
T日 2016年10月11日 (周二) | 网上申购日(9:30-11:30、13:00-15:00) 网下申购日(9:30-15:00) 网上申购配号 确定是否启动回拨机制 确定网上、网下最终发行量 |
T+1日 2016年10月12日 (周三) | 网上发行摇号抽签 刊登《网上中签率公告》 确定网下初步配售结果 |
T+2日 2016年10月13日 (周四) | 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00) 网上认购资金缴款 |
T+3日 2016年10月14日 (周五) | 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 中止发行公告(如有) |
T+4日 2016年10月17日 (周一) | 刊登《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下称“《发行结果公告》”) |
发行状况 | 股票代码 | 603859 | 股票简称 | 能科股份 |
申购代码 | 732859 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 7.54 | 发行市盈率 | 22.97 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.79 | |
网上发行日期 | 2016-10-11 周二 | 网下配售日期 | 2016-10-11 周二 | |
网上发行数量(股) | 25,551,000 | 网下配售数量(股) | 2,839,000 | |
申购数量上限(股) | 11,000 | 总发行量数(股) | 28,390,000 |
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用暂时闲置募集资金进行委托理财 | 10,000 | |
2 | 补充营运资金 | 8,696 | |
3 | 高端电气传动装置产业化项目 | 4,900 | |
4 | 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 | 3,000 | |
5 | 能源管理平台软件研发升级建设项目 | 2,600 | |
6 | 电能质量治理组合装置产业化项目 | 1,700 | |
投资金额总计(万元) | 30,896 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -13,000 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 172.64% |
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
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1 | 祖军 | 其他股东 | 25,168,000 | 15.11 |
2 | 赵岚 | 其他股东 | 19,064,000 | 11.45 |
3 | 安惊川 | 其他股东 | 5,878,108 | 3.53 |
4 | 林汉 | 其他股东 | 4,481,200 | 2.69 |
5 | 于胜涛 | 其他股东 | 3,836,200 | 2.30 |
6 | 韩美娟 | 其他股东 | 3,035,591 | 1.82 |
7 | 北京和源投资管理有限公司-嘉兴和源庚酉投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2,094,563 | 1.26 |
8 | 新华资管-兴业银行-新华资产-明汇二号资产管理产品 | 其他股东 | 2,021,480 | 1.21 |
9 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他股东 | 2,000,000 | 1.20 |
10 | 新余深岩投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 1,800,000 | 1.08 |
项目 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
资产总计 | 39,360.60 | 39,333.97 | 35,123.61 |
负债合计 | 7,886.92 | 11,949.09 | 11,022.22 |
所有者权益合计 | 31,473.68 | 27,384.88 | 24,101.39 |
归属于母公司所有者权益合计 | 31,427.03 | 27,327.26 | 24,021.36 |
项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
营业收入 | 27,506.32 | 27,041.60 | 26,705.80 |
营业利润 | 5,757.07 | 4,399.81 | 3,874.48 |
利润总额 | 5,709.36 | 4,649.81 | 4,107.20 |
净利润 | 4,798.23 | 3,995.04 | 3,424.39 |
归属于母公司所有者的净利润 | 4,809.19 | 4,017.45 | 3,424.36 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 | 4,826.82 | 3,804.51 | 3,225.81 |
项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,872.50 | 1,934.71 | 1,255.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,083.78 | -1,215.45 | -639.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,122.26 | -1,042.54 | -235.81 |
现金及现金等价物净增加额 | 668.56 | -311.63 | 331.55 |
财务指标 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | |
流动比率(倍) | 3.17 | 2.24 | 2.02 |
速动比率(倍) | 2.53 | 1.68 | 1.46 |
资产负债率(母公司) | 12.44% | 22.67% | 23.17% |
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 | 0.29% | 0.15% | 0.28% |
应收账款周转率(次/年) | 2.34 | 2.62 | 3.07 |
存货周转率(次/年) | 2.55 | 2.41 | 2.53 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 7178.15 | 6223.21 | 5725.43 |
归属于发行人股东的净利润(万元) | 4809.19 | 4017.45 | 3424.36 |
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 4826.82 | 3804.51 | 3225.81 |
利息保障倍数(倍) | 18.08 | 11.65 | 8.19 |
归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 7.01 | 6.10 | 5.36 |
每股经营活动产生的现金流量(元) | 1.53 | 0.43 | 0.28 |
每股净现金流量(元) | 0.15 | -0.07 | 0.07 |
基本每股收益(元/股) | 1.07 | 0.90 | 0.76 |
稀释每股收益(元/股) | 1.07 | 0.90 | 0.76 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.37 | 15.76 | 15.10 |