海隆软件要约收购谢幕 两股东履约亏本让渡

2014-05-14 14:12:04 来源 中国证券网 | 作者
王炯业

  中国证券网讯(记者 王炯业)海隆软件要约收购“谢幕”。公司13日晚间披露,本次预受要约户数为2户,数量为2334.52万股,占本次拟收购股份比例的47.7%,均为无限售条件流通股。

  本次要约收购后,包叔平及一致行动人共持有海隆软件5373.65万股,占总股本的47.42%。

  值得注意的是,海隆软件的要约收购价为15.06元/股,而公司5月7日报收于36.75元,在巨大的价差下,上述2户共计逾2000万股却亏本接受了要约收购。那么,到底是哪两位投资者如此慷慨?

  回溯资料,2013年12月份,包叔平及其一致行动人向全体股东发起部分要约收购,涉及的要约收购股份数量约为4893.96万股,占总股本的43.18%;要约收购价为15.06元/股,约收购期限自2014年4月8日开始,5月7日结束,共30个自然日。

  进一步查阅资料,当初有两位股东已与包叔平签订了预受要约的意向协议,根据协议,欧姆龙和慧盛创业分别承诺:在包叔平对海隆软件股东发出要约收购后,将在要约期限内以其目前持有的海隆软件1794.52万股和540万股股份申报预受要约,并确保在要约收购期限内不撤回该等预受要约。

  上述两位股东的股数相加正好为2334.52万股,恰好为这次要约收购的股份数量,由此推断,欧姆龙和慧盛创业正是接受要约的2位股东。

  值得一提的是,在发出要约收购之前,海隆软件就已停牌筹划重大事项,1月16日公司复牌后披露了预案,公司拟以26.5亿的总价“鲸吞”互联网公司二三四五,公司股价也上演了连续涨停的奇迹,从复牌前的约15元一路飙升到2月28日56元左右,期间累计涨幅超250%。

  不过,这一切似乎早在相关各方的安排中。以这次最终要约收购的股份数量计算,包叔平总计耗资约3.5亿。据查,当初要约收购报告曾披露,本次要约收购所需最高资金总额为7.37亿元,资金来源于包叔平的自有资金及对外借款,但包叔平目前的资金总额不超过5亿元,低于本次要约收购所需最高资金总额。

  试想,若没有上述收购预案,公司股价或许还徘徊在15元附近,那么接受要约收购的股东或将不止事先约定的这两位股东,包叔平的资金压力无疑将加大。