弃儿VS新宠 主力二季度爱上哪些公司

　　中国证券网讯 6月份A股市场经历了大幅震荡，从半年报情况看，公募基金、社保、QFII、私募基金、牛散等主力资金都在二季度进行了调仓换股，以应对震荡、储备粮草。哪些公司成为主力的新宠？哪些公司则已遭抛弃？

　　公募：仓位下降 移情成长股

　　Wind数据显示，作为专业机构投资者的股基，逾七成进行了降仓避险。据统计，受市场波动影响，6月份股基大幅降低股票仓位，由今年一季度末的平均仓位77.22%下降至二季度末的53.09%，平均仓位下降幅度超过24%。其中，普通股票型基金由于基金条款限制，仓位弹性调整空间有限，平均股票仓位为90.32%，继续高仓位运行；混合型基金则从一季度末的平均仓位67.73%下降至39.55%，降幅达28.18%。

　　基金二季度积极调仓，十大重仓股发生了大洗牌，传统蓝筹股遭到减持的同时，一批新兴成长股或高景气蓝筹股被基金大举买入。

　　具体来看，二季度，以中国平安、长安汽车为代表的传统行业大盘股遭到基金大规模减持，其中，重仓中国平安的主动偏股基金数量从一季度末的多达180只锐减到二季度末的103只。重仓长安汽车的基金数也从一季度末的77只锐减至27只。此外，包括兴业银行、长城汽车、金螳螂、保利地产、华夏幸福、中国太保、华泰证券等蓝筹股遭到基金显著减持，二季末重仓这些个股的基金数均大幅度下降。此外，带有互联网券商概念的锦龙股份也被基金集中减持，从32只基金十大重仓股中全面退出。

　　统计显示，基金增持的公司中，医药生物和计算机行业个股最受青睐。在基金二季度增持的股票中，农业银行、海王生物、蒙发利、游族网络、雏鹰农牧、江苏三友、通鼎互联、利君股份、力合股份、佛慈制药、万马股份、中央商场、威创股份等25只股的增持市值超过1亿元。

　　此外，基金二季度新进27只重仓股，分别为国泰君安、杭萧钢构、永鼎股份、老百姓、天成控股、厦门空港、中国核电、迈克生物、蓝鼎控股、创业软件、浙江永强、申通地铁、先导股份等。其中，国泰君安、杭萧钢构、永鼎股份的持股市值位列前三位，均超过1亿元。
　　值得注意的是，由于季末市场的极端行情，基金前十大重仓股中主板占据九成，创业板仅占一成，而中小板股票没有出现在前十大重仓股名单中。

　　据Wind数据，中国平安、中信证券、招商银行、海通证券、兴业银行、民生银行、浦发银行、中国重工、交通银行、东方财富分别以2.27亿元、1.9亿元、1.69亿元、1.3亿元、1.28亿元、1.18亿元、0.98亿元、0.9亿元、0.83亿元、0.71亿元持股总市值占据股基前10大重仓股。

　　QFII：银行地产“一往情深”

　　二季度末QFII现身195只个股的前十大流通股东，合计持有股数为48.65亿股，市值达1182.78亿元。这195只个股中，QFII新进81只个股，增持47只个股，减持46只，其余持股数量不变。

　　从QFII对各行业的青睐度分析，毫无意外，银行股再一次成为了QFII持有市值最重的行业。其银行重仓股虽仅有北京银行、华夏银行、南京银行3只，但持股总市值却高达412.61亿元，高出QFII第二大重仓行业地产股361.22亿元。而且，QFII二季度末持有3家银行股的数量相较一季度末并没有发生任何改变，市值的大幅增长得益于二季度银行股价格的持续上涨。

　　结合一季度末数据分析发现，化工股二季度也得到了QFII极大的青睐。数据显示，一季度末QFII持有化工板块公司股份占行业整体流通股本比重为0.18%，但二季度末QFII对其的持股比例已经提升至1.8%。

　　从个股角度看，除了目前持有比重最大的银行股，创业板公司阳谷华泰被QFII持有9.68%的股份，持股比例环比一季度末上升了5.95%，成为QFII二季度持股比例增长最快的个股。

　　另外，从单家上市公司中出现QFII数量看，目前新和成的外来投资者最多，获比尔及梅林达盖茨信托基金会、不列颠哥伦比亚省投资管理公司等5只QFII同时重仓持有。而海螺水泥、江海股份、威孚高科、海天味业4只个股也在二季度分别被4家QFII共同看好。

　　社保：偏爱医药行业 减持两行业

　　数据显示，二季度社保基金共出现在507家A股上市公司的前十大流通股东名单中，其中170家公司为社保二季度新买入建仓、117家公司相比一季度末有所增持、183家公司被社保基金不同程度减持、37家公司持股没有变化。

　　观察二季度社保基金重仓股的行业特点，医药生物、房地产、传媒为其持有市值最重的行业，持股总市值均超过100亿。其中，医药板块被相中的个股数量最多，被重仓的54家公司持股市值合计222.21亿元，持股占行业整体流通股本的比重也由一季度末的1.74%上升至2.19%。而从被重仓行业的市值增长看，通信、电子行业的持股市值分别增长了27亿和26亿。

　　从持股占流通股比例变化看，目前社保增仓行业集中在汽车、纺织服装、农林渔牧等行业，重点增仓中国汽研、福耀玻璃、宁波华翔、海澜之家、航民股份、大北农、登海种业等。而建筑装饰和家用电器目前处于减仓的状态，重点减持了中国建筑、中国铁建、TCL集团、海信电器等个股。

　　私募：口味各异 速战速决

　　半年报股东榜统计数据显示，阳光私募出现在595只个股的前十大流通股股东或前十大股东中。

　　阳光私募持股总市值最大的5只股分别是长江电力、云南白药、新华保险、歌尔声学、一汽轿车，5只股均为明星私募重仓持有，如长江电力和云南白药被重阳投资重仓持有，重阳两只产品合计持有长江电力市值近2亿元，且均为二季度新进，云南白药为二季度加仓品种。从持股市值来看，保险、医药等防御品种获得青睐。

　　数据显示，王亚伟旗下的千合资本共现身24股，11股为二季度新进，其中暴风科技、苏试试验、红相电力、浩云科技为次新股，大唐电信、国电南瑞、许继电气、置信电气均为电气设备行业，兼具能源互联网、充电桩和国企改革等多重概念。同时，千合资本已经从欧亚集团、外运发展、天壕节能等多只一季度重仓股的前十大流通股东名单中撤出，另外两只王亚伟的“爱股”三聚环保和北京城乡则在二季度遭遇减持。

　　徐翔旗下的泽熙投资二季度新进先锋新材、东方航空、江苏有线、粤电力A、德豪润达，康强电子、东方金钰。不过，值得注意的是，此后徐翔快速退出东方金钰前十大股东。8月14日，东方金钰公布了其前十名股东持股情况，截至7月31日，泽熙1期已退出其前十大股东。有人称这是证金入场，徐翔离场，但也有人分析徐翔可能只是部分减仓。此外，徐翔二季度退出了杭电股份、海源机械、美邦服饰等前十大股东。

　　去年和前年的私募冠军创势翔二季度新进辉丰股份、富临精工、海正药业、福建水泥、中航动力，仍坚持国企改革和军工思路。

　　淡水泉二季度新进东方园林、阳光照明、万华化学，增持歌尔声学、中材科技、海大集团、复星医药、天士力，二季度加大了对医药股的配置力度。

　　棱光实业和金正大同样是淡水泉今年一季度买入的股票，但在二季度市场的大震荡当中，淡水泉火速进行了清仓。截至二季度末，这两只股票涨幅均超过60%。
　　贵研铂业则是淡水泉去年四季度买入的股票，并在一季度进行了大笔增持，自买入到二季度末，该股累计上涨了24.587%。但在二季度，淡水泉旗下3只信托产品均退出该股前十大流通股东名单。

　　牛散：有人坚守 有人“跳槽”

　　知名股市的牛散葛卫东是“平安系”的忠实粉丝。2013年半年报时，葛卫东以1.55亿股的持仓量位居平安银行第四大股东。此后不断地买入加仓，今年一季度持股达到2.75亿股，身居公司第三大股东。2015年平安银行半年报显示，葛卫东持仓2.48亿股，相比一季度减少了2645万股，又退回第四大股东。

　　中国平安2015年半年报披露，截至6月30日，葛卫东持股数达7993.54万股，成为第七大股东。值得一提的是，今年二季度中国平安股价基本稳定在80元(不复权)之上，若就以80元计算，假设葛卫东所持的中国平安全部是在二季度买入的，则其持仓成本逾65亿元。

　　梁志鹤早在2013年二季度即进入中国船舶前十大流通股东名单，持股数为292.21万股。此后经数轮加仓，截至2015年6月30日，他的持股数已达838.06万股。

　　2015年半年报数据显示，章建平二季度从乐视网“跳槽”到东方财富。

　　乐视网2015年一季报显示，章建平持有1274.94万股，位列第五大股东之位。随着乐视网2015年半年报的披露，章建平已退出前十大流通股股东之列。但章建平“隐退”乐视网后，转战创业板另一龙头东方财富。东方财富2015年半年报显示，章建平持有1300万股，位列第九大流通股股东。

　　另一位名为赵晓东的超级牛散在持有南方航空多年后，2014年四季度瞄上中国国航，以1422.06万股的持股量进入国航前十大流通股股东之列，并在2015年一季度加仓744.27万股。但中国国航2015年中报显示，赵晓东减持中国国航并退出了前十大流通股股东之列。不过，2014年与赵晓东一起进入中国国航前十大股东名单的蒋宏业却选择坚守，2015年一季度加仓1610万股，排名上升到第七大股东。2015年中报显示，他再次大手笔加仓1400.00万股，总持仓达5360.00万股。

　　有的牛散喜欢快进快出，有的则喜欢同进同退。比如徐琦、赵强、张琴丽和万旭等人在今年一季度同时入驻中国交建前十大流通股股东榜单，但在二季度则集体退出；又如际华集团同样受到牛散青睐，黄元旦、黄裕文在今年一季度进驻后，二季度也集体退出。值得一提的是，退出中国交建前十大流通股股东榜单的万旭，中报现身际华集团，持有706.44万股。