招商蛇口首日下跌8.38% 30亿护盘资金或出手
【最新消息】作为国内首例A、B股同时转换为A股的案例,招商蛇口今日挂牌上市,截至收盘,招商蛇口报23.18元/股,下跌8.38%。
招商蛇口午后跌幅收窄 30亿护盘资金或出手
中国证券网讯 招商蛇口午后开盘震荡向上,跌幅进一步收窄,截至发稿,该股报23.30元/股,下跌7.91%。
据悉,招商蛇口董事长孙承铭表示,若股票跌破发行价,30亿护盘资金明日或入市,招商高管也会在二级市场出手购买自家股票,因为对公司非常有信心。
招商局集团9月18日曾公告承诺:1、若招商蛇口上市之日起3个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于发行价格,则集团将在该3个交易日内投入累计不超过人民币30亿元的资金进行增持,直至以下三项情形中发生时间的最早者:(1)前述资金用尽;(2)增持当日收盘价不低于招商局蛇口控股本次换股吸收合并的发行价格;(3)继续增持将导致招商局蛇口控股社会公众股东持有的股份连续20个交易日低于招商局蛇口控股总股本的10%。
【盘中表现】
中国证券网讯 作为国内首例A、B股同时转换为A股的案例,招商蛇口今日上市大幅低开。开盘后不久,因盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过10% ,深交所自9时40分30秒起对该股实施临时停牌,于10时41分复牌。复牌后,招商蛇口震荡下行,一度跌逾18%,此后跌幅有所收窄,截至发稿,该股跌幅收窄至10%。
中国证券网讯 招商蛇口经过一小时临停,复牌后继续下跌,截至发稿,该股报20.70元/股,下跌18.18%。
中国证券网讯 招商蛇口今日开盘后低开低走,截至发稿,该股报21.51元/股,下跌14.98%,振幅达9.45%,盘中遭临停。
中国证券网讯 今日,招商蛇口股票于深圳证券交易所正式挂牌,不仅成为央企地产重组样本,也成为深交所首单A+B股转A股整体上市案例。尽管今日该股不设涨跌幅限制,但截至发稿,该股报于23.90元/股,低开5.53%。
【无先例重组收官】
日前,招商局蛇口换股吸收合并招商地产方案成功实施。今日,招商蛇口股票于深圳证券交易所正式挂牌,不仅成为央企地产重组样本,也成为深交所首单A+B股转A股整体上市案例。
中国证券网讯(记者 彭超)换股吸收合并招商地产后的招商蛇口今日在深交所挂牌,股票代码001979。在上市仪式现场,“招商蛇口·致敬1979”的标牌尤为醒目,寓意一个时代的起点,一首《春天的故事》,唱响改革开放旋律。深交所总经理宋丽萍、深圳市委常委、前海蛇口自贸片区管委会主任田夫等出席上市仪式。
《证券日报》记者日前从深圳证券交易所获悉,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)发行A股换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”)方案成功实施。12月30日,招商蛇口股票在深圳证券交易所正式挂牌上市。这是深交所非上市公司发行股份换股吸收合并现有上市公司A股和B股首单案例。
12月30日,招商蛇口在深交所挂牌。招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司实现整体上市并配套募集资金方案得以实施。这是本年度备受市场关注的并购方案之一。该方案是国内首例A、B股同时转换为A股的案例。同时,方案还实现了新加坡上市B股退市并参与换股、吸并同时配套募集资金、同步实施员工持股计划等诸多创新之举,开创中国资本市场先河。
历时半年多时间,招商地产的重大无先例资产重组即将收官,重组后的新公司招商蛇口12月30日登陆深交所。深交所方面人士表示,招商蛇口上市新方案是国内首例上市公司A+B股同时被换股吸收合并转换为新上市公司A股的案例。方案还实现了新加坡上市B股退市并参与换股、吸并同时配套募集资金、同步实施员工持股计划等诸多创新之举。
12月30日,招商蛇口(001979.SZ)股票在深圳证券交易所正式挂牌上市。据深交所相关负责人梳理,这一案例在方案、操作上均有创新。
据深交所12月30日消息,日前,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)发行A股换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”)方案成功实施。12月30日,招商蛇口股票在深圳证券交易所正式挂牌上市。这是深交所非上市公司发行股份换股吸收合并现有上市公司A股和B股首单案例。
招商蛇口跌幅收窄至10% 30亿护盘资金或出手
中国证券网讯 作为国内首例A、B股同时转换为A股的案例,招商蛇口今日上市大幅低开。开盘后不久,因盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过10% ,深交所自9时40分30秒起对该股实施临时停牌,于10时41分复牌。复牌后,招商蛇口震荡下行,一度跌逾18%,此后跌幅有所收窄,截至发稿,该股跌幅收窄至10%。
对此,招商蛇口董事长孙承铭表示,若股票跌破发行价,30亿护盘资金明日或入市,招商高管也会在二级市场出手购买自家股票,因为对公司非常有信心。
招商局集团9月18日曾公告承诺:1、若招商蛇口上市之日起3个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于发行价格,则集团将在该3个交易日内投入累计不超过人民币30亿元的资金进行增持,直至以下三项情形中发生时间的最早者:(1)前述资金用尽;(2)增持当日收盘价不低于招商局蛇口控股本次换股吸收合并的发行价格;(3)继续增持将导致招商局蛇口控股社会公众股东持有的股份连续20个交易日低于招商局蛇口控股总股本的10%。
招商蛇口复牌继续下行 震荡下跌逾18%
中国证券网讯 招商蛇口经过一小时临停,复牌后继续下跌,截至发稿,该股报20.70元/股,下跌18.18%。
招商蛇口低开低走下跌14.98% 盘中临停1小时
中国证券网讯 招商蛇口今日开盘后低开低走,截至发稿,该股报21.51元/股,下跌14.98%,振幅达9.45%,盘中遭临停。
据深交所发布,招商蛇口盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过10% ,根据有关规定,本所自今日09时40分30秒起对该股实施临时停牌,于10时41分复牌。
招商蛇口挂牌低开逾5% 吸并方案创多个先例
中国证券网讯 今日,招商蛇口股票于深圳证券交易所正式挂牌,不仅成为央企地产重组样本,也成为深交所首单A+B股转A股整体上市案例。尽管今日该股不设涨跌幅限制,但截至发稿,该股报于23.90元/股,低开5.53%。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司实现整体上市并配套募集资金方案得以实施。这是本年度备受市场关注的并购方案之一。该方案是国内首例A、B股同时转换为A股的案例。同时,方案还实现了新加坡上市B股退市并参与换股、吸并同时配套募集资金、同步实施员工持股计划等诸多创新之举,开创中国资本市场先河。
本次吸并方案分为两部分。一是换股吸收合并实现整体上市。招商局蛇口控股向招商地产除招商局蛇口控股及其全资子公司外的所有参与换股的股东,以及现金选择权提供方发行股票交换该等股东所持有的招商地产股票。招商局蛇口控股直接及间接持有的招商地产股票不参与换股,也不行使现金选择权,并且该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销。
二是配套募集现金。在本次换股吸收合并的同时,招商局蛇口控股拟采用锁价发行方式向8名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金,发行价格为23.60元/股,募集总金额不超过125亿元,用于前海蛇口自贸区的后续建设。
本方案以招商局蛇口控股发行A股同时换股吸收合并招商地产A、B股的方式,开创了解决B股历史遗留问题的新模式。值得一提的是,本次吸并的B股涉及深圳、新加坡两地上市情况。为确保方案顺利实施,新加坡证券交易所上市的B股在换股吸收合并实施前先行退市,转托管至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)后参与本次换股,当中的多项安排均为国内首次。吸并同时配套募集资金,突破了已有的吸并方案仅换股不增发的模式,为新上市公司的后续发展提供了增量资金。首次推出吸并同时以员工持股计划认购配套募集资金股份的方式实施员工激励,对建立长效激励机制、促进公司法人治理结构的进一步完善和公司的长远发展具有积极意义。
在操作层面上看,本次方案实施大体可以分为新加坡B股退市转托管至中登深圳分公司、招商地产的A股和B股实施现金选择权、深交所B股退市、B股转招商局蛇口控股A股、招商地产A股摘牌并转为招商局蛇口控股A股、招商局蛇口控股A股上市、配套募集资金部分A股上市等步骤。其中新加坡退市的A股转托管、A+B股同时实施现金选择权、A+B股一并转A股等操作在我国资本市场均无成例可循。
本次方案实施,是国有企业通过资本市场深化国企改革、践行国家战略的典范之作。深交所表示,将继续大力支持国有企业利用资本市场做大做强,也将继续支持相关市场参与主体不断创新、探索并实践解决B股历史遗留问题的有益路径。
深交所相关负责人表示,此次招商蛇口吸收合并招商地产并在本所上市,是资本市场服务支持国企改革的重要进展。资本市场是深化国企改革的重要平台,国企改革是资本市场健康发展的重要推动力。下一步深交所将进一步贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见,不断优化并购重组环境,大力推动国有企业改制上市,推动集团公司整体上市,并通过资本市场做优做强。
招商蛇口今日上市 千亿级无先例重组收官
日前,招商局蛇口换股吸收合并招商地产方案成功实施。今日,招商蛇口股票于深圳证券交易所正式挂牌,不仅成为央企地产重组样本,也成为深交所首单A+B股转A股整体上市案例。
“无先例重组”
据公告,招商蛇口股票代码为“001979”,上市首日开盘价格为25.3元/股,首日不设涨跌幅限制。本次发行后,招商蛇口人民币普通股股份总数约为74亿股,本次公开发行约19亿股,其中约18.99亿股自上市之日起可上市交易。按开盘参考价25.3元/股估算,招商蛇口的总市值将达1800亿元。
回溯这起招商系“重大无先例重组”,今年4月,招商蛇口和招商地产启动吸收合并工作。5月,招商地产确认招商局集团正推动地产整合。6月,招商地产拟与招商局蛇口工业区进行整合。9月,蛇口工业区拟吸收合并招商地产上市的“无先例”整合方案揭晓。该方案彻底解决B股问题,同时配套募资150亿元,并配合推出员工持股计划,创造性完成了国企改革方案出炉后的第一单央企地产重组。
上述方案于11月27日取得证监会批文。在深交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的全力支持配合下,公司高效推进吸收合并相关工作,于12月11日完成招商地产B股终止上市,12月17日完成实施现金选择权。历时半年多后,今日招商地产A股终止上市、招商蛇口股票上市,招商蛇口整体上市终成功实施。
深交所相关负责人表示,此次招商蛇口吸收合并招商地产并在深交所上市,是资本市场服务支持国企改革的重要进展。资本市场是深化国企改革的重要平台,国企改革是资本市场健康发展的重要推动力。下一步深交所将进一步贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见,不断优化并购重组环境,大力推动国有企业改制上市,推动集团公司整体上市,并通过资本市场做优做强。
转型城市开发运营
作为曾经的“招保万金”四大房企之一的招商地产成为“过去式”,新的“城市综合开发和运营服务商”招商蛇口亮相A股资本市场。
据了解,招商局蛇口控股定位于“中国卓越的城市综合开发和运营服务商”,以“再造新蛇口”和“前海蛇口自贸区建设运营”为核心业务,公司下属三大业务板块:园区开发与运营业务、社区开发与运营业务、邮轮产业建设与运营业务。
资料显示,招商蛇口系前海蛇口自贸区最大的建设主体。截至2015年6月30日,招商局蛇口(不含招商地产及其子公司)除在建工程外,拥有302项境内土地使用权,面积共计510万平方米,主要分布于前海蛇口自贸区等。
中银国际分析师认为,目前南山、蛇口和前海片区正在成为深圳房地产投资热土,房价快速的涨升对于片区最大土地资源持有者招商蛇口来说将提供巨大的价值重估空间。
根据盈利预测,招商局蛇口吸收合并后,2015-2017年合并后备考归母公司净利润分别为66.8亿、84亿、102.1亿元,2015-2017年的净利润增速分别为27%、26%和22%。招商局集团对盈利预测给予差额补偿承诺。
此外,12月17日晚间,招商蛇口整体上市前夜,率领公司转型的新管理层亮相。公司董事会聘请许永军为公司总经理,刘伟为公司副总经理,朱文凯为公司常务副总经理。公告显示,许永军是从招商局系统内平调入主招商地产,此前担任招商局物流集团有限公司总经理。(证券时报)
招商蛇口今日挂牌 致敬1979
中国证券网讯(记者 彭超)换股吸收合并招商地产后的招商蛇口今日在深交所挂牌,股票代码001979。在上市仪式现场,“招商蛇口·致敬1979”的标牌尤为醒目,寓意一个时代的起点,一首《春天的故事》,唱响改革开放旋律。深交所总经理宋丽萍、深圳市委常委、前海蛇口自贸片区管委会主任田夫等出席上市仪式。
深市首单A+B转A整体上市 招商蛇口今日挂牌
本报讯 《证券日报》记者日前从深圳证券交易所获悉,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)发行A股换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”)方案成功实施。12月30日,招商蛇口股票在深圳证券交易所正式挂牌上市。这是深交所非上市公司发行股份换股吸收合并现有上市公司A股和B股首单案例。
据深交所相关负责人介绍,招商蛇口发行A股股份换股吸收合并招商地产实现整体上市并配套募集资金方案,是2015年资本市场最受瞩目的并购重组方案之一。该方案是国内首例上市公司A+B股同时被换股吸收合并转换为新上市公司A股的案例,同时,方案还实现了新加坡上市B股退市并参与换股、吸并同时配套募集资金、同步实施员工持股计划等诸多创新之举,开创了中国资本市场的先河。(证券日报)
招商蛇口挂牌 吸并方案创多个先例
⊙记者 刘伟 ○编辑 浦泓毅
12月30日,招商蛇口在深交所挂牌。招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司实现整体上市并配套募集资金方案得以实施。这是本年度备受市场关注的并购方案之一。该方案是国内首例A、B股同时转换为A股的案例。同时,方案还实现了新加坡上市B股退市并参与换股、吸并同时配套募集资金、同步实施员工持股计划等诸多创新之举,开创中国资本市场先河。
本次吸并方案分为两部分。一是换股吸收合并实现整体上市。招商局蛇口控股向招商地产除招商局蛇口控股及其全资子公司外的所有参与换股的股东,以及现金选择权提供方发行股票交换该等股东所持有的招商地产股票。招商局蛇口控股直接及间接持有的招商地产股票不参与换股,也不行使现金选择权,并且该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销。
二是配套募集现金。在本次换股吸收合并的同时,招商局蛇口控股拟采用锁价发行方式向8名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金,发行价格为23.60元/股,募集总金额不超过125亿元,用于前海蛇口自贸区的后续建设。
本方案以招商局蛇口控股发行A股同时换股吸收合并招商地产A、B股的方式,开创了解决B股历史遗留问题的新模式。值得一提的是,本次吸并的B股涉及深圳、新加坡两地上市情况。为确保方案顺利实施,新加坡证券交易所上市的B股在换股吸收合并实施前先行退市,转托管至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)后参与本次换股,当中的多项安排均为国内首次。吸并同时配套募集资金,突破了已有的吸并方案仅换股不增发的模式,为新上市公司的后续发展提供了增量资金。首次推出吸并同时以员工持股计划认购配套募集资金股份的方式实施员工激励,对建立长效激励机制、促进公司法人治理结构的进一步完善和公司的长远发展具有积极意义。
在操作层面上看,本次方案实施大体可以分为新加坡B股退市转托管至中登深圳分公司、招商地产的A股和B股实施现金选择权、深交所B股退市、B股转招商局蛇口控股A股、招商地产A股摘牌并转为招商局蛇口控股A股、招商局蛇口控股A股上市、配套募集资金部分A股上市等步骤。其中新加坡退市的A股转托管、A+B股同时实施现金选择权、A+B股一并转A股等操作在我国资本市场均无成例可循。
本次方案实施,是国有企业通过资本市场深化国企改革、践行国家战略的典范之作。深交所表示,将继续大力支持国有企业利用资本市场做大做强,也将继续支持相关市场参与主体不断创新、探索并实践解决B股历史遗留问题的有益路径。(上海证券报)
招商蛇口今日登陆深交所 上市方案多项创新
历时半年多时间,招商地产的重大无先例资产重组即将收官,重组后的新公司招商蛇口12月30日登陆深交所。深交所方面人士表示,招商蛇口上市新方案是国内首例上市公司A+B股同时被换股吸收合并转换为新上市公司A股的案例。方案还实现了新加坡上市B股退市并参与换股、吸并同时配套募集资金、同步实施员工持股计划等诸多创新之举。
方案创新亮点突出
深交所公司管理部相关人士介绍,此次招商蛇口新股上市同时换股吸收合并方案,同时解决了多项问题,创新亮点突出,也是深圳市场首创的“B转A”新方案。本次吸并的B股分别于深圳、新加坡两地上市,其中新加坡证券交易所上市的B股在换股吸收合并实施前先行退市,转托管至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司后参与本次换股。
另一方面,在吸收合并方案中同时配套募集资金,突破了已有的吸并方案仅换股不增发的模式,为新上市公司的后续发展提供了增量资金,这也是属于新的创新亮点。此外,招商蛇口方案首次推出吸并同时以员工持股计划认购配套募集资金股份的方式实施员工激励,对建立长效激励机制、促进公司法人治理结构的进一步完善和公司的长远发展具有积极意义。
目前解决B股退市问题,主要有三种模式,一是纯B股公司发行A股,二是B股转H股,三是“A+B”股同时被吸收合转为新A股。“目前招商蛇口案例属于第三类模式,若今后也有国企改革整体上市,类似模式也是通过控股股东发行A股,同时吸收A股和B股,这类模式的复制目前来看并不存在特别大的障碍。”上述深交所人士表示。
深交所相关负责人表示,此次招商蛇口吸收合并招商地产并在深交所上市,是资本市场服务支持国企改革的重要进展。下一步深交所将不断优化并购重组环境,大力推动国有企业改制上市,推动集团公司整体上市,并通过资本市场做优做强。
审慎解决B股遗留问题
为避免对二级市场造成较大影响,此次吸并方案在操作过程中,均充分考量了保护投资者权益及方便投资者操作的原则。上述深交所人士介绍,为最大限度地保证原招商地产股东换股市值不变、保证方案实施对基金等产品的影响最小,最终决定以招商地产A股股票最后交易日收盘价的“换股折算价”为开盘参考价。
而在B股退市时点选择上,经反复论证和沟通,最终确定B股在异议股东现金选择权派发后的次一交易日退市,从而不仅保证了B股股东与A股股东享有同样的交易权,也充分保证了享有现金选择权的B股异议股东的知情权。深交所表示,如B股退市时间过晚将影响后续B转A的实施,而B股退市时间过早不仅影响B股股东的交易权,也将影响B股异议股东现金选择权的派发,因此,退市时间点的选取格外关键。
在账户转登手续上,由于B股转A股的转股登记涉及证券账户及托管单元两大核心登记要素的变更,在证券账户上,依托统一账户平台,深圳市场首次开创性地使用一码通账户和关联关系确认信息,实现投资者B股账户和A股账户的对应关联,高效准确地处理了投资者证券账户转换问题。(中国证券报)
深交所:招商蛇口案例有两大方面创新
12月30日,招商蛇口(001979.SZ)股票在深圳证券交易所正式挂牌上市。据深交所相关负责人梳理,这一案例在方案、操作上均有创新。
方案创新上,21世纪经济报道记者获悉,一是本次方案以招商局蛇口控股发行A股同时换股吸收合并招商地产(000024)A、B股的方式,开创了解决B股历史遗留问题的新模式;值得一提的是,本次吸并的B股分别于深圳、新加坡两地上市,其中新加坡证券交易所上市的B股在换股吸收合并实施前先行退市,转托管至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中登深圳分公司”)后参与本次换股;二是,吸并同时配套募集资金,突破了已有的吸并方案仅换股不增发的模式,为新上市公司的后续发展提供了增量资金;三是首次推出吸并同时以员工持股计划认购配套募集资金股份的方式实施员工激励,对建立长效激励机制、促进公司法人治理结构的进一步完善和公司的长远发展具有积极意义。
从操作层面上看,本次方案实施大体可分为新加坡B股退市转托管至中登深圳分公司、招商地产的A股和B股实施现金选择权、深交所B股退市、B股转招商局蛇口控股A股、招商地产A股摘牌并转为招商局蛇口控股A股、招商局蛇口控股A股上市、配套募集资金部分A股上市等步骤。
21世纪经济报道记者获悉,其中新加坡退市B股的转托管、A+B股同时实施现金选择权、A+B股一并转A股等操作在我国资本市场均无成例可循。为保证本次方案的顺利实施,深交所和中登深圳分公司与本次吸并双方招商地产、招商局蛇口控股及相关中介机构经过反复沟通,历时数月,最终敲定了实施方案,并及时完成了相关系统的技术改造。后续在各方努力下,本次创新多、实施难度大的A、B股同时转新A并配套募集资金的吸并方案如期在1个月的时间内顺利实施。(21世纪经济报道)
深交所:不断优化并购重组环境 推动国企改制上市
据深交所12月30日消息,日前,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)发行A股换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”)方案成功实施。12月30日,招商蛇口股票在深圳证券交易所正式挂牌上市。这是深交所非上市公司发行股份换股吸收合并现有上市公司A股和B股首单案例。
招商蛇口和招商地产自2015年4月启动吸收合并工作,并于2015年11月27日取得证监会批文。在深交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的全力支持配合下,公司高效推进吸收合并相关工作,于12月11日完成招商地产B股终止上市,12月17日完成实施现金选择权,12月30日招商地产A股终止上市并招商蛇口股票上市,成功实现了招商蛇口的整体上市。
本次发行后,招商蛇口人民币普通股股份总数为7,401,797,599股,其中本次公开发行1,901,797,599股,本次公开发行的股票中有1,899,438,240股自上市之日起可上市交易。按开盘参考价25.30元/股估算,招商蛇口的总市值将达1,800亿元。
深交所相关负责人表示,此次招商蛇口吸收合并招商地产并在本所上市,是资本市场服务支持国企改革的重要进展。资本市场是深化国企改革的重要平台,国企改革是资本市场健康发展的重要推动力。下一步深交所将进一步贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见,不断优化并购重组环境,大力推动国有企业改制上市,推动集团公司整体上市,并通过资本市场做优做强。(证券时报)