天润控股收购游戏公司 望分享世界杯盛宴

2014-06-11 09:30:02 来源 中国证券报 | 作者

  6月9日晚间,天润控股发布重组预案,拟通过发行股份方式,收购上海旭游网络技术有限公司100%股权。

  “针对公司主业不强的状况,我们大股东也一直在寻找合适的并购标的。但事情就是这样,可遇不可求,直到遇到旭游网络。”天润控股相关负责人介绍。

  上述负责人指出,本次交易顺利完成后,天润控股还将继续强化公司在网络游戏产业链的价值整合,陆续并购业内其他优秀企业,进而形成集研发、运营为一体,拥有品牌化、系列化网游产品的上市公司。

  根据预案,此次股权交易价为6.1亿元,即旭游网络预估值。天润控股将向旭游网络持股人以每股10.16元发行6003万余股,占发行后上市公司总股本的33.65%。

  公开资料显示,旭游网络为国内领先的集研发和运营于一体的体育类网络游戏开发商,为国内首家获得中国足球超级联赛和西班牙足球甲级联赛正版授权的游戏研发公司;先后自主研发推出了《欧冠足球》、《中超足球》等多款足球网页游戏和《青蛇》、《决战欧冠》等手机游戏。

  与此同时,旭游网络于2013年12月上线的一款足球游戏《2014巴西世界杯》,也有望成为一匹游戏“黑马”,受到玩家追捧。

  根据旭游网络财报,公司2013年、2014年1至3月,分别实现营收4877万元和2072万元,实现净利润1828万元和682万元,同比增长均逾50%。

  根据盈利预测,旭游网络在2014年至2016年三年期内,实现的净利润分别将不低于4000万元、5000万元和6250万元。

  照此计算,本次交易市盈率接近15倍,低于近两年A 股上市公司网络游戏行业并购17.47倍的平均市盈率,更低于目前证监会软件和信息技术服务业二级市场享有的54倍的动态市盈率。