借壳江南嘉捷回归A股 三六零看中“身份”转变
11月6日，在江南嘉捷重大资产重组说明会上，作为借壳方，三六零董事长、总经理周鸿祎表示，回归A股解决“身份”问题后，三六零成为国家网络安全战略的重要成员。三六零将坚持自主创新的技术路线，建立自主可控网络安全技术体系，依托技术、品牌、人才优势，参与全球网络安全行业标准制定。江南嘉捷董事长金志峰则表示，公司现有主营业务未来的盈利成长性不容乐观。此次交易完成后，上市公司盈利能力将得到大幅提升，实现利益相关方共赢的局面。
江南嘉捷借势“解困”
公告显示，本次交易包括重大资产出售和重大资产置换及发行股份购买资产两部分，两者互为条件。其中，江南嘉捷将截至2017年3月31日拥有的，除全资子公司嘉捷机电100%股权之外的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务划转至嘉捷机电。在此基础上，江南嘉捷将嘉捷机电90.29%的股权以现金方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方，交易作价为169000万元；将嘉捷机电9.71%股权与三六零全体股东拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换，三六零全体股东再将嘉捷机电9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。本次交易中，拟出售资产9.71%股权作价18179.75万元，拟置入资产作价5041642.33万元。通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后，拟置入资产剩余差额部分为5023462.58万元，由公司以发行股份的方式购买。
本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为周鸿祎。拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为5041642.33万元，占上市公司2016年末资产总额281771万元的1789.27%，超过100%；按照规定，本次交易构成重组上市，需提交中国证监会审核，经核准后方可实施。
对于此次资产重组，江南嘉捷实际控制人、董事长金志峰表示，交易完成后，公司盈利能力将得到大幅提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现利益相关方共赢的局面。
“上市公司的主营业务为电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售。近年来，制造业面临转型压力持续增加，去库存压力增大等。受此影响，2014年-2016年，公司净利润分别为24281万元、23441万元和16948万元，呈快速下滑趋势。在市场竞争激烈、客户需求变化等背景下，公司现有主营业务的盈利成长性不容乐观。”金志峰指出，通过本次重大资产重组，将上市公司原有盈利能力较弱，未来发展前景不明的业务整体置出，同时注入盈利能力较强，发展前景广阔的互联网相关业务。上市公司将转型成为中国领先的互联网安全服务和产品提供商。
三六零由此“回归”
通过本次重组，三六零回归A股之路有望达到终点。“选择重组，是根据资本市场的发展和众多股东的意愿，综合各方面的考虑而做出的战略选择。”周鸿祎在重组说明会现场表示。
周鸿祎指出，三六零所在的行业特殊。单纯从业务方面看，三六零与其他互联网公司一样，包括广告和网络游戏业务，但公司获取用户的基础是安全业务。公司事实上已经成为中国最大的网络安全公司，在个人安全、企业安全以及国家安全方面有很多渗透，不少重要敏感单位的网络，使用三六零提供的网络保护。“必须扎根中国土地发展安全业务，回来的目的更重要的是基于‘身份’的考虑。解决了身份之后，我们成为国家网络安全战略的重要成员。”周鸿祎表示。
回归A股后，三六零将如何谋篇布局？周鸿祎表示，三六零作为国内领先的互联网安全企业，将围绕国家网络安全和信息化战略，进一步加快网络安全核心技术自主创新步伐，创新拓宽商业模式和渠道，为网络安全发挥更大的支撑作用，推动互联网技术和经济发展；三六零将坚持自主创新的发展路线，以成为“全球领先的网络安全中心”为战略愿景，以“加快建立国产自主可控网络安全技术体系，构建安全可控的信息技术体系”为使命，依托技术、品牌、人才优势，参与全球网络安全行业标准的制定。
“三六零将进一步提升研发能力，结合自身在信息安全领域的优势，在现有安全研发的基础上，针对当前市场需求和技术发展趋势，建设网络空间安全研发中心，升级及拓展系统安全、网络安全、IOT（万物互联）安全的研发；紧跟云计算、人工智能、大数据及工业互联网的发展趋势，进一步提升三六零在安全方面的自主创新能力和研发实力，继续保持在网络安全领域的领先性。三六零将拓展安全业务涉及的领域，建立技术创新研发中心，提升产品的核心竞争力。建立智能搜索、信息流及商业化服务平台，全面升级三六零的智能商业化生态体系，优化智能广告平台，将优质产品和服务精准而个性化地展示给终端用户；优化搜索和信息流产品，加强内容和版权资源建设，拓展信息分发渠道。此外，将建立360互动娱乐平台，网络娱乐特别是网络游戏是互联网重要的变现手段，结合三六零现有的游戏业务、视频业务，全面布局‘影游联动’战略，打造互动娱乐新生态。积极扩展国际业务，建立国际化研发中心。”周鸿祎称。
