金一文化拟定增逾14亿元 收购两珠宝公司股权

　　中国证券网讯（记者 骆民）金一文化22日晚间公告，公司拟向包括公司实际控制人钟葱在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过166,943,630股，募集资金总额不超过146,880万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于收购张万福珠宝51%股权、收购江苏珠宝49%股权及补充流动资金。钟葱拟认购本次非公开发行股份数量10%的股票。公司股票自2018年1月23日开市时起复牌。

　　【延伸阅读】

　　金一文化董事长：继续整合黄金珠宝行业优质资产

　　继在南昌签订100亿元投资合同书后，金一文化十周年庆典活动日前在江西南昌洪州体验馆举行。金一文化董事长钟葱接受了上海证券报记者的采访，详细阐述了金一文化南昌项目建设情况及其未来规划。

　　金一文化重大资产重组获无条件通过 助力全国性零售渠道布局

　　中国证券网讯 7月21日晚间，金一文化发布公告称，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

　　金一文化董事长：继续整合黄金珠宝行业优质资产

　　继在南昌签订100亿元投资合同书后，金一文化十周年庆典活动日前在江西南昌洪州体验馆举行。金一文化董事长钟葱接受了上海证券报记者的采访，详细阐述了金一文化南昌项目建设情况及其未来规划。

　　据了解，国内黄金行业发展时间较短，中国人民银行从2004年起才不再审批黄金及其制品的加工贸易进出口。“2004年到今天十余年，国内黄金珠宝行业如今便如同国内家电行业上世纪90年代末期的竞争态势，集中度低，同质化严重，缺少强势品牌。”钟葱告诉记者，打造优势品牌是公司发展至今的竞争力源泉，也是未来重要的战略规划。

　　黄金珠宝行业品牌的塑造源于研发设计。钟葱表示：“国内黄金珠宝行业在研发设计阶段还比较弱。国外一些品牌虽然已经在国内生产，但是由于其自身的设计能够获得200%的溢价，而国内的一些品牌却只有20%至30%的溢价。”因此，金一文化将整合黄金珠宝整个产业链，从设计、制造、供应链、渠道、品牌出发打通全产业链，全方位打造核心竞争力。“这是一个系统工程，南昌项目的建设便是出于公司这一长远规划。”

　　今年10月11日，经南昌县人民政府见证，金一文化以新建项目方式与南昌小蓝经开区签署项目投资合同书，共同打造黄金珠宝产业项目，总投资约100亿元，项目包括“‘金一文化’全国总部基地”、“黄金珠宝智能制造产业园”、“黄金珠宝特色小镇”三个子项目。

　　据钟葱介绍，南昌项目将工业、旅游业、创意产业有机融合在一起，公司研发系统、智能制造系统、物流供应链系统、博物馆系统等都将在未来三年分阶段落地南昌。“江西产业园未来三年有清晰的目标，要成为支撑金一文化未来千亿产值的大后方。”

　　在回答记者为何选择投资江西时，出生于江西瑞金的钟葱表示：“目前江西交通的发展能够辐射中部多个省份，同时人力等生产要素成本较低，相对深圳沿海城市低50%。此外，江西人才储备也很丰富，金一文化将通过在当地建设商学院等形式充分挖掘当地的人才资源。”

　　金一文化在投资江西的同时，还十分注重当地的慈善事业。钟葱表示，未来将在江西瑞金等地建设100座图书馆，提升乡村地区阅读教育。

　　今年7月，金一文化收购金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通及贵天钻石四家公司全部或部分股份事项获证监会审核通过。11月，公司签署两项股权收购意向书，拟分别收购江苏珠宝49%股权、张万福珠宝51%股权。在国内黄金珠宝行业集中度低下的背景下，金一文化将坚持以“黄金珠宝国民品牌”建设为主线，继续整合行业优质资产。

　　金一文化三季报预计，2017年归属于上市股东的净利润变动区间为1.8亿至2.5亿元，同比增长3.41%至43.62%。(上证报 见习记者 戴建敏 记者 邵好)

　　金一文化重大资产重组获无条件通过 助力全国性零售渠道布局

　　中国证券网讯 7月21日晚间，金一文化发布公告称，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。在全国性零售战略布局开展关键之年，重组完成后的金一文化将大大提升在连锁零售行业的强大销售渠道，完善产业链布局，进一步提高市场占有率。

　　根据相关公告，本次交易中金一文化拟购买金艺珠宝100%股权、捷夫珠宝100%股权、臻宝通99.06%股权和贵天钻石49%股权，标的资产交易作价约为25.15亿元。同时，公司拟向包括实际控制人钟葱在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，不超过7亿元，其中钟葱认购金额不低于募集配套资金总额的10%。

　　资料显示，2014 年上市至今，金一文化先后收购了浙江越王珠宝有限公司100%股权、北京金一江苏珠宝有限公司51%股权、深圳市卡尼小额贷款有限公司60%股权、广东乐源数字技术有限公司51%股权，处于快速成长期的金一文化寻找行业内优质资产，积极整合其他区域优质珠宝龙头企业。2017年，金一文化战略聚焦，提出打造“金一”全国性品牌的全新发展战略，致力于品牌经营，通过渠道构建、升级、深耕和营销创新，塑造“金一”品牌在珠宝首饰行业的领导地位。

　　此次金一文化拟收入囊中的四家标的公司，将为聚焦产业、协同创新战略的实施起到强大的推动作用。其中，实力较强的黄金珠宝加工生产企业金艺珠宝，拥有完善的设计团队、先进的生产检测设备，多年的生产加工经验、管理经验和渠道资源，可以加强金一文化在黄金珠宝首饰的设计、生产能力，降低生产加工成本。

　　捷夫珠宝为东北地区著名的珠宝品牌，已有多家自营店和加盟店，主攻年轻化和婚庆市场，品牌核心理念为“爱的礼物唯有 Jaff”，具有一定的口碑和影响力。通过收购捷夫珠宝，金一文化可丰富在东北地区的销售渠道，充分利用捷夫珠宝的区域性珠宝品牌效应扩大现有业务规模。

　　臻宝通致力于黄金珠宝行业批发销售线上模式创新，隶属珠宝行业和互联网交叉点的衍生新型公司。通过收购臻宝通，金一文化将构建黄金珠宝互联网平台，可以充分利用臻宝通的批发客户资源以及线上销售平台扩展公司的线上销售业务。

　　贵天钻石在黄金珠宝产业链中主要处于批发环节，其子公司上海贵天是上海钻石交易所会员，与国外多家裸钻供应商保持稳定合作关系。通过收购贵天钻石，金一文化可以充分利用其在裸钻进口、钻石批发领域的管理经验、客户资源，提高公司在钻石进口、批发、镶嵌领域的竞争力，丰富公司的产品类型。

　　公司表示，通过收购四家标的公司，金一文化将进一步丰富和扩展业务范围和产品线，实现珠宝行业的产品全覆盖，优化上下游业务结构，实现零售渠道快速扩张的跨越式发展，逐步构建集黄金珠宝生产、批发和零售及供应链服务为一体的黄金珠宝产业生态链。

　　据了解，2017年金一文化推进以“黄金珠宝国民品牌”建设的品牌战略，目前公司已逐步推进浙、苏、皖、豫、赣、湘、鲁等国内近30个省份的布局，立足原有区域、面向一、二线区域市场，重点布局三、四线市场，并着力打造有生命力和有温度的中华传统文化产品和文化珠宝，其境外拓展了澳门零售终端，截至2017年6月30日，金一文化全国终端零售店由年初的300多家增加至700余家。（姜靖）