首个定向可转债并购案出炉 赛腾股份拟2.1亿收购菱欧科技
上证报讯（记者 潘建樑）赛腾股份晚间公告，公司拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技100%的股权，交易价2.1亿元。其中，以发行可转债方式支付交易对价的60%，即12,600万元；以发行股份的方式支付交易对价的10%，即2,100万元；以现金方式支付交易对价的30%，总计6,300万元。同时，公司拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过14,000万元。
公司拟19.3元/股向菱欧科技全体股东直接发行股份的数量为1,088,081股。本次发行可转换债券的初始转股价格为19.30元/股，发行可转换债券的金额为12,600万元，按照初始转股价格转股后的股份数量为6,528,495股。
菱欧科技主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案。
交易对方承诺，菱欧科技在2018年度、2019年度、2020年度承诺净利润分别不低于1,500万元、1,700万元、2,100万元。
公司表示，本次重组完成后，上市公司的收入规模和盈利能力均得以明显提升，有利于增强持续盈利能力和抗风险能力，符合公司股东的利益。
【公司动态】
11月2日，赛腾股份公告拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜，拟购买的标的属先进制造行业，公司股票2日起停牌。赛腾股份指出，发行定向可转换债券方案属于重大无先例事项。
【媒体报道】
11月2日讯，赛腾股份公告拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜，拟购买的标的属先进制造行业，公司股票2日起停牌。赛腾股份指出，发行定向可转换债券方案属于重大无先例事项。昨日晚间，证监会公告将试点定向可转债并购，支持上市公司发展。
上证报讯 作为首家在资产并购中引入定向可转债的公司，赛腾股份11月8日晚间披露了发行可转债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案。
赛腾股份筹划定向发行可转债及股份购买资产 2日起停牌
11月2日，赛腾股份公告拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜，拟购买的标的属先进制造行业，公司股票2日起停牌。赛腾股份指出，发行定向可转换债券方案属于重大无先例事项。
赛腾股份筹划定向可转债并购2日起停牌 为证监会发文后首例
11月2日讯，赛腾股份公告拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜，拟购买的标的属先进制造行业，公司股票2日起停牌。赛腾股份指出，发行定向可转换债券方案属于重大无先例事项。昨日晚间，证监会公告将试点定向可转债并购，支持上市公司发展。
证监会11月1日发布消息称，近年来，证监会持续推进并购重组市场化改革，积极支持国有控股、民营控股等各类企业通过资本市场并购重组发展壮大。2014年3月份，国务院发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发[2014]14号)，明确“允许符合条件的企业发行优先股、定向发行可转换债券作为兼并重组支付方式”。为贯彻落实国务院部署，2014年6月份证监会修订发布《上市公司重大资产重组管理办法》，规定了上市公司可以向特定对象发行可转债用于购买资产或者与其他公司合并。
证监会表示，上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具，有利于增加并购交易谈判弹性，为交易提供更为灵活的利益博弈机制，有利于有效缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险，丰富并购重组融资渠道。近期，结合市场情况，多家上市公司积极研究在并购重组时引入定向可转债，部分公司已提出了切实可行的方案。证监会结合企业具体情况，积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点，支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。
证监会表示，下一步，将继续发挥市场机制作用，持续研究和顺应市场主体诉求，创造条件支持各类企业通过并购重组优化资源配置，实现高质量发展。（凤凰网）
赛腾股份2.1亿并购菱欧科技 首尝1.26亿定向可转债发行
上证报讯 作为首家在资产并购中引入定向可转债的公司，赛腾股份11月8日晚间披露了发行可转债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案。
预案显示，赛腾股份拟通过发行可转债、股份及支付现金购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的苏州菱欧自动化科技股份有限公司（以下简称“菱欧科技”）100%股权。
交易各方初步商定标的资产的交易金额为2.1亿元。其中，以发行可转债的方式支付交易对价的60%，即1.26亿元；以发行股份的方式支付交易对价的10%，即2100万元；以现金方式支付交易对价的30%，即6300万元。
同时，赛腾股份拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过1.4亿元，所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用，并用于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款。
此次发行可转债的初始转股价格为19.30元/股，与发行股份定价相同；按照初始转股价格转股后的股份数量为6528495股。发行的可转债转股的股份来源为公司发行的股份或因回购股份形成的库存股。对于此次交易中定向发行的可转债，交易各方约定了转股价格向上/向下修正条款、有条件强制转股条款、提前回售条款等特殊安排。可转债的存续期限与交易对方业绩承诺期相关且12个月内不得转股及转让。目前，标的资产相关审计、评估及尽职调查工作还在推进中。
资料显示，菱欧科技的主要产品为各类自动化生产、检测设备，为客户提供智能制造解决方案和服务。菱欧科技产品可广泛应用于汽车、消费电子等行业的自动化生产。经过多年的研发和业务积累，菱欧科技已经先后与日本电产、索尼（村田制作所）、斯丹德、康斯博格等国际知名客户形成长期业务关系，并正在积极拓展新的优质客户群。未来，菱欧科技仍将继续围绕汽车零部件、锂电池等传统优势领域，并积极拓展半导体等应用领域。
菱欧科技2016年、2017年及2018年前三季度分别实现营收7574.40万元、1.03亿元、9146.89万元；分别实现净利润406.03万元、1050万元、675.89万元。交易对方承诺菱欧科技在2018年度、2019年度、2020年度的净利润分别不低于1500万元、1700万元、2100万元。
赛腾股份表示，此次交易完成后，公司的自动化设备产品线将得以丰富，拓展产业布局，并通过发挥双方在产品、技术、市场等方面的协同效应，进一步提升盈利能力，有利于公司发展战略的快速实施。（李琳）
