引入战投广东国资 TCL科技再收购武汉华星股权

　　上证报中国证券网讯（记者 李兴彩）4月29日，TCL科技发布发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公司拟向武汉光谷产业投资有限公司（简称“武汉产投”）发行股份（锁定期12个月）、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权。

　　资料显示，武汉华星是TCL华星t3项目，目前产能50K/月，产品以19%的市场份额稳居全球第二，是全球最大的LTPS单体工厂，93%的良率远超国内标杆企业。在智能手机市场， t3项目基本覆盖主流厂商，对一线手机品牌客户出货量占比80%。与此同时，TCL华星正在加快LTPS产品在汽车、笔电、平板等领域布局，如汽车显示面板与比亚迪深度合作，LTPS中尺寸已经导入了联想的高端产品系列等。

　　本次交易完成后，TCL科技将直接及间接合计持有武汉华星股权超过85%。对此，TCL科技表示，一方面，将进一步加强对武汉华星的管控，并在此基础上深化部署在半导体显示领域的发展规划，进一步提升上市公司的综合竞争力和盈利能力。另一方面，本次交易有利于上市公司进一步突出主业领域的核心竞争力优势，为上市公司未来在产业链上下游拓展新的竞争力做好准备，有利于其行业领先地位的进一步稳固。

　　同时，公司拟向广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）控制的企业恒阔投资、恒会投资和珠三角优化发展基金以非公开发行股份（锁定期18个月）及可转换公司债券的方式募集配套资金不超过26亿元。

　　据了解，恒健控股是广东省省级国有资本运营公司和产融结合平台，是广东省省属企业中净资产规模最大、资金实力最雄厚的企业，业务板块覆盖资本运营、基金投资、股权管理、金融服务等。

　　TCL科技表示，本次引入恒健控股作为战略投资者后，双方将围绕新型显示技术产业进行深度合作，包括但不限于在设备、材料、电子等领域进行投资布局，有利于公司业务的长远健康发展。