“创业板借壳第一股”爱司凯详解转型前景

　　10月12日下午，备受关注的“创业板借壳第一股”爱司凯科技股份有限公司（下称“爱司凯”）通过网络远程的方式召开重大资产重组媒体说明会，就重组原因、业绩承诺、标的资产估值的合理性以及转型前景等焦点问题，回答上海证券报等媒体和投资者的提问。爱司凯称，通过此次资产重组，公司将会开启新赛道，驶入互联网数据中心领域。

　　根据重组草案，爱司凯将依法持有的全部资产、负债及业务作为拟置出资产，与新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置出资产最终作价5.46亿元，标的公司最终作价25.46亿元，上述差额20亿元由公司以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付，其中股份对价和现金对价的比例各为50%。

　　此外，公司拟以向特定对象发行募集配套资金总额不超过10亿元，不超过本次拟发行股份方式购买资产交易价格的100%。该次交易完成后，公司的控股股东和实际控制人均将发生变更。

　　爱司凯董事长李明之表示，由于行业景气度及新冠肺炎疫情等原因，公司当前的工业打印业务的盈利状况不佳，2017年至2019年公司的营业收入及净利润呈逐年下滑趋势，2020年一季度及上半年则出现了亏损，因此希望通过注入优质资产的方式提高上市公司盈利能力和核心竞争力，改善上市公司的经营状况。

　　交易完成后，金云科技将成为上市公司的子公司，纳入公司合并范围。据披露，2017年度、2018年度、2019年度及2020年上半年，金云科技经审计归属于母公司所有者的净利润分别为-1020.51万元、3101.38万元、7086.17万元、4774.25万元。“预计本次交易完成后，上市公司盈利能力将得到大幅提高，有助于实现上市公司股东特别是中小股东的利益最大化。”李明之称。

　　据介绍，金云科技的主营业务为互联网数据中心业务，可为客户提供机柜出租、运维服务及互联网接入及全面的数据中心服务。目前，金云科技在全国拥有8个数据中心，可供使用机柜8500个，约45MW，已获能耗批文在建、待建的机柜约55MW，数据中心主要坐落于以粤港澳大湾区为主，北京、上海、青岛等地为辅的国内一、二线城市。

　　金云科技董事长杨光富表示，现阶段国内互联网用户数量剧增，海量数据流量致使IDC产业得以高速发展。作为海量数据的载体，互联网数据中心建设是大势所趋，未来几年仍将是数据中心市场的快速发展期。同时，得益于我国现阶段互联网的迅速普及，5G技术的推广，数据产生与处理量激增，将持续刺激数据中心产业的市场需求不断扩张，IDC行业将迎来更加广阔的发展空间。未来金云科技将继续专注于第三方IDC行业，重点围绕一、二线城市进行业务布局。

　　结合金云科技现有主营业务、机柜资源储备以及未来业务发展规划等因素，重组双方签订了《业绩承诺补偿协议》。2021年度、2022年度和2023年度，金云科技承诺净利润分别不低于1.1亿元、1.6亿元、2.8亿元。