超华科技拟以全新模式与玉林政府合作建设10万吨铜箔产业基地

2021-02-01 10:07:47 来源:上海证券报·中国证券网 作者:王子霖

  上证报中国证券网讯(记者 王子霖)2月1日早间,超华科技发布公告称,公司董事会审议通过《关于签订<铜箔产业基地项目投资合作协议>的议案》。协议显示,公司在广西壮族自治区玉林市人民政府支持下,拟在玉林市建设年产10万吨高精度电子铜箔和1000万张高端芯板的新材料产业基地。

  据了解,预计项目总投资规模高达122.6亿元,项目生产用地面积约为838亩,项目预计新增就业2200多人,项目将分两期进行建设。根据公开资料,超华目前已具有产能2万吨,在建产能2万吨,玉林投产后将达到产能14万吨,其中包括用于消费电子的标准铜箔9.6万吨,以及用于新能源电池的锂电铜箔4.4万吨,公司或将拥有全球最大铜箔产能。

  值得注意的是,本次超华科技与玉林市政府采取了一条以代建为主的全新合作模式。公告提到,因铜箔产业基地项目投资金额较大,为避免造成公司的融资压力,超华科技与玉柴产业园商议后,将以代建为主的合作模式,由双方合作解决项目资本金。玉柴工业园对建设期的资金、资产封闭管理,代建厂房、代购设备,建成后将项目通过收购方式将项目公司和资产分步、整体移交给公司。

  具体来说,广西玉柴工业园将设立子公司超华高新,以其为主体承接第一期5万吨电子铜箔和1000万张高端芯板项目的投资建设,并通过超华科技设立的子公司超华实业来承接该项目的托管经营。未来,超华科技将通过分阶段收购方式收购超华高新100%的股权和资产,实现广西玉柴工业园对超华高新的原始投资本金的本息不溢价、全覆盖、全回收。并且,协议还约定超华科技或指定子公司对超华高新的100%股权和资产的收购具有排他性和唯一性。

  对超华科技来说,该项目对上市公司的业绩贡献有较强确定性。协议显示,在第一个年产1万吨电子铜箔项目建成投产后,超华高新将成立全资子公司,并将已投产项目剥离至子公司中,并由超华科技按约定的“本息不溢价、全覆盖、全回收”的对价整体收购该子公司;在第二个年产2万吨电子铜箔项目和1000万张高端芯板项目建成投产后,超华科技将按照相同模式将已投产产能装入上市公司体内;并在第三个年产2万吨电子铜箔项目建成投产后完成收购超华高新。

  公司表示,签订本次投资合作协议,是公司全国产业布局的重要一步,有助于快速提升公司铜箔产能,完善产品结构,提升市场份额。与玉林市政府共同探索、创新的合作模式,将大幅降低项目建设期间的融资压力,对公司财务状况和经营成果带来有利影响。