微盟集团完成6亿美元再融资 腾讯参与认购

　　上证报中国证券网讯（记者 时娜）5月25日，智慧商业服务提供商微盟集团公告称，完成1.56亿股的新股配售及3亿美元零票息可换股债券的发行，总计募资超过46亿港元。本轮融资将用于提升微盟集团的综合研发实力、升级营销运营体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途等。

　　据公告，微盟集团以配售方式增发共计1.56亿股，相当于已扩大后股本6.4%，每股配售价15港元，筹资最多约23.4亿港元。在启动配售计划的同时，微盟集团发行总计3亿美元的零票息可换债券，每股换股价为21港元，溢价40%，最多兑换1.11亿股新股，占现有已发行股本的约4.9%，将于2026年到期。

　　据消息人士透露，此次微盟配售吸引了包括腾讯在内的众多知名产业及长线机构投资者的踊跃参与，配售超额认购额逾7倍，可转债超额认购近4倍。

　　微盟集团表示，鉴于当前中国企业的数字化转型正高速发展，公司计划不断改进和深化SaaS技术和产品，从而保持市场领先地位，同时全面优化和完善营销和运营体系，并为未来适时进行并购作准备，此次配售也将扩大公司股东及资本基础、优化股东结构，同时有助于为微盟集团的长期业务发展及扩展计划补充资金。

　　微盟集团成立于2013年，于2019年初在港股主板上市，主要业务为数字商业和数字媒介，为企业数字化升级提供SaaS及精准营销等服务。今年一季度，微盟集团数字商业业务快速增长，其中订阅解决方案收入同比增长超100%，付费商户数较2020年同期增长约21.9%；商家解决方案收入同比增长超50%。

　　分析人士表示，此次配售及可转债发行，微盟集团将获得更多充足的资金进行产品研发、投资并购等，将进一步提升微盟集团的整体实力和市场竞争力，微盟集团将进一步推进大客化、生态化和国际化三大核心战略的全面实施及TSO全链路营销应用场景的落地，在新经济SaaS领域的领先优势有望进一步扩大。