创新债市投融资互动机制 上交所助力产业企业发债“开门红”

2022-01-10 07:44:13 来源:上海证券报 作者:祁豆豆

  □ 2021年全年,上交所债市融资总额6.9万亿元,其中公司债券发行3.79万亿元

  □ 2022年,上交所将继续多措并举,积极开展债券产品创新,满足不同企业差异化融资需求

  1月7日,7家大型产业企业利用上交所上证路演平台在北京、上海两地同步举办公司债券投融资交流会,进行公司债券推介,投资者以线上方式全程参与会议,与企业代表进行积极互动交流。据悉,这是上交所债券市场创新债券服务模式,推动产业企业发债,提升服务实体经济质效的重要举措,力推产业企业发债实现新年“开门红”。

  参与此次交流会的投融资双方包括:中国中铁股份有限公司、中国交通建设股份有限公司、中国电力建设股份有限公司、华电福新能源股份有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中化国际(控股)股份有限公司、上海振华重工(集团)股份有限公司等大型企业,以及银行、保险、基金、券商等20多家机构投资者。参会双方就企业情况、发债计划以及投资者关心的问题进行了深入沟通。

  在推介环节,债券发行人对自身经营情况、发展规划、债券融资等进行了详细介绍。在互动环节,投资人也就热点问题与发行人进行了热切交流。

  “投融资交流会有助于拉近发行人与投资人的距离,消除隔膜,有效解决产业类企业融资难、融资贵的问题。不少优质企业的价值在融资成本上并未充分体现,主要受限于投资人对其了解不够深入。”有参会企业代表告诉记者。

  与会的投资人代表坦言:“2022年开年的这场交流会非常及时和难得,多对多互动交流大幅降低了信息获取成本,提高了互动交流效率。希望交易所将此类路演及交流会活动常态化,多为优质产业类发行人及投资人牵线搭桥,让市场各方都能看得清、辨得明,更易作出投资决策。”

  近年来,上交所积极践行“开门办服务”,此次活动也是“交易所搭台、市场唱戏”的一种创新市场服务模式。前期,为提升对产业类企业服务精准度,上交所已举办了“产业企业债券投融资洽谈会”,为发行人和投资人提供了面对面交流机会,以消除双方信息不对称,降低产业类企业的债券融资成本,畅通其债券融资渠道。

  数据显示,2016年以来,上交所债券市场聚焦服务实体经济,已经稳步发展为企业直接融资的主要场所之一。2021年全年,上交所债市融资总额6.9万亿元,其中公司债券发行3.79万亿元。积极开展绿色(碳中和)债券、创新创业(科创)债券、短期公司债、信用保护工具等产品创新,多措并举,支持产业类债券发行,满足差异化融资需求。此外,还优化审核团队架构,设置专业产业债组,增强审核专业性和精准度。

  据记者了解,2022年,上交所将继续多措并举,积极开展债券产品创新,满足不同企业差异化融资需求,进一步激发债券市场主体活力,增进投融资两端交流,大力服务支持行业企业、制造企业和科创企业,更好地发挥交易所债券市场支持实体经济、服务国家战略的功能。