靖远煤电拟收购窑煤集团100%股权 控股股东或变更为能化集团

　　上证报中国证券网讯（记者 李少鹏）8月23日，靖远煤电发布公告称，拟以发行股份方式，合计作价75.29亿元，购买甘肃能源化工投资集团有限公司（简称“能化集团”）、中国信达、中国华融合计持有的窑煤集团100%股权，同时拟定增募集不超过30亿元配套资金用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目及补充上市公司流动资金。

　　公告显示，本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提。窑煤集团100%股权交易价格为75.29亿元，靖远煤电发行股份购买资产的发行价格为3.58元/股，发行数量约为21.03亿股。交易完成后，窑煤集团将成为靖远煤电的全资子公司。

　　本次交易是一起关联交易。交易后，上市公司的控股股东将由靖煤集团变更为能化集团，公司实际控制人仍为甘肃省国资委。

　　“通过交易，能化集团下属优质的煤炭能源资产将登陆国内资本市场。”有熟悉甘肃国资人士告诉记者，本次交易旨在助力靖远煤电实现对优质煤炭资源的整合，有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力。

　　进一步来看，作为甘肃老牌煤炭开采企业的窑煤集团成立于2001年，现有的三矿、金河煤矿、海石湾煤矿及天祝煤矿四个在产矿井的设计原煤生产能力分别为180万吨/年、120万吨/年、180万吨/年和90万吨/年，合计570万吨/年。根据项目初步设计方案，红沙梁露天矿及红沙梁井工矿共有440万吨/年的原煤产能。

　　对于本次重组，靖远煤电表示，交易完成后，公司将置入盈利能力较强的优质资产，进一步促进公司煤炭产业的发展，拓宽上市公司在煤炭领域的布局，提高上市公司的可持续发展能力和核心竞争力。