中化国际49.75亿元定增落地

　　上证报中国证券网讯（记者 刘立）12月7日晚间，化工新材料央企中化国际披露非公开发行A股股票发行情况报告书，公司此次定增最终以6元/股的发行价格向18家特定机构发行股票8.29亿股，募集资金总额达49.75亿元，较发行底价5.78元，实现0.22元/股的溢价，共募集资金49.75亿元，成为中化国际自2000年上市以来的单笔金额最大的股权再融资项目。公司表示，本次定增的成功发行，将进一步增强公司资本实力，助力公司深化化工新材料业务布局。

　　值得一提的是，本次定增获得市场化资金认购订单规模达31.88亿元，实现近40%的超额认购，显示出市场投资者对公司化工新材料战略以及碳三产业项目的热情。同时公司控股股东中化股份同比例认购26.98亿元。参与中化国际本次定增项目申购的投资机构达25家，最终合计18家投资机构成功认购。除控股股东中化股份外，既有诚通基金、国能基金、上海上国投、连云港物流园投资、连云港工业投资、皖能资本等机构在内的战略投资机构，同时也包括长江养老保险、百年人寿保险、财通基金、国泰租赁、UBS、JP Morgan等市场主流财务机构。公司表示，这些优质机构的成功获配，极大地丰富了公司的股东结构。

　　公司称，定增募集资金将主要投入中化国际碳三产业一期项目及补充流动资金，有助于公司进一步加速化工新材料业务转型的战略步伐，增强化工新材料产业盈利能力，同时也有利于公司进一步增强资本实力、优化资本结构，确保稳健经营和持续健康发展。

　　作为中国中化在材料科学领域的核心上市公司平台，中化国际在环氧树脂、聚合物添加剂等领域稳居行业龙头，在对位芳纶、尼龙66、ABS等高性能材料领域具备领先水平，同时积极培育锂电材料、电子化学品等产业链，已逐步形成技术领先、具有核心竞争力的化工新材料产业集群。

　　据悉，总投资139.13亿元的连云港碳三产业一期项目，明年一季度全线贯通后，将打通公司新材料全产业链，实现产业上下游的有效协同，形成一体化成本优势和规模经济，大幅增厚公司业绩。经测算，项目投产后可实现年均营业收入110.11亿元、年均利润总额17.15亿元，并将为公司带来超过12亿元的增量归母净利润。