东软熙康预计9月28日在联交所主板上市 引入宁波市产业基金等多家基石

　　上证报中国证券网讯（记者 韩远飞）东软熙康9月18日发布公告，公司拟全球发售约1.338亿股股份，中国香港发售股份1338.1万股，国际发售股份约1.204亿股，另有15%超额配股权；2023年9月18日至9月21日招股，预期定价日为9月21日；发售价将为每股发售股份4.76-5.91港元，每手买卖单位500股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年9月28日于联交所主板挂牌上市。

　　东软熙康控股有限公司成立于2011年，是中国数字医疗服务市场的引领者。根据弗若斯特沙利文的资料，该公司打造了中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立了一个云医院网络，将地方政府、医疗机构、患者及保险公司联系起来，以实现公平地获取医疗资源并更有效及高效地交付医疗服务。

　　截至2023年3月31日，公司拥有29个以城市为入口的云医院平台。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年3月31日，按覆盖的城市数量计算，该公司是中国最大的云医院网络。此外，公司的网络已覆盖中国医院总数的6.6%。截至2023年3月31日，公司在九个城市拥有十家连锁自营医疗机构，公司的云医院平台上有约116500名注册医生及46000名注册护士。接入公司平台的医疗机构数量由截至2020年12月31日的30885家稳定增长至截至2023年3月31日的35600家。

　　公司、独家保荐人及独家整体协调人已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购以总金额3000万美元（或约2.36亿港元）可购买的数目的发售股份。假设发售价为每股股份5.34港元（即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数），则基石投资者将予认购的发售股份总数将为4426.75万股发售股份。基石投资者包括宁波市产业发展基金有限公司、宁波海曙产业投资有限公司、INFO EXPERT SERVICES LIMITED。