齐鲁银行股份有限公司2021年半年度业绩说明会直播结束

本行注重资本前瞻性管理，在综合评估未来资本需求、风险偏好、盈利能力和外部经营环境的基础上，对资本补充做出合理安排，确定短期和中长期资本规划，保证资本充足率水平持续满足监管和业务发展需要。根据发行文件规定，经监管部门批准，本行于2021年8月11日完成2,000万股优先股赎回工作，本次赎回有助于降低本行的财务成本，行使赎回权后的资本充足水平仍明显高于中国银保监会规定的监管资本要求。谢谢！

2021年上半年，本行加快推进突破发展，业务规模稳健增长，经营质效不断提升，取得良好的经营业绩，实现营业收入46.02亿元，较上年同期增长17%；净利润14.90亿元，较上年同期增长12.29%；加权平均净资产收益率12.97%，同比提高0.32个百分点；基本每股收益0.36元，同比增长12.50%。
股价短期内受宏观经济、市场资金供求、行业整体情况和投资者情绪等多种因素的共同影响，但中长期来看，股价的最终决定因素是公司价值。未来公司将继续把握行业发展机会，深耕主业、稳健经营，持续强化核心竞争力，努力为股东创造更多价值。谢谢！

面对新的内外部经营环境，本行更加注重中间业务提质增效，采取措施增加非利息收入：一是继续加大理财业务的发展，立足本地市场、细分客户，拓宽配置资产的种类，持续推进理财业务规模和收入的提高；二是不断丰富中收产品和业务资质，加强中间业务产品的研发和创新，寻求新的中收增长点；三是深入实施财富管理战略，满足居民家庭金融资产配置需求及养老金融服务需求；四是持续增强市场投研能力，提升金融市场业务活跃度、加大盈利贡献。谢谢！

本行深入贯彻落实党中央、国务院、各级政府和监管部门关于普惠金融工作的各项决策部署，秉承“普之城乡，惠之于民”的普惠金融服务理念，持续加强支持民营实体、小微企业金融服务力度，迭代创新特色产品，服务方式加快由线下拓展至线上，服务对象由城市拓展到县域，普惠金融各项监管指标全面完成。截至报告期末，普惠型小微企业贷款余额（银保监会口径）338.56亿元，较年初增长64.76亿元，增幅23.65%，普惠型小微企业贷款户数3.6万户；经营性微贷余额104.95亿元，较年初增长21.66亿元，增幅26.01%，普惠金融保持快速发展势头。积极落实人民银行两项货币政策直达工具，优化操作流程，提高业务效率，报告期内，累计办理普惠小微贷款延期还本付息22.4亿元，户数786户；累计发放普惠小微信用贷款23.39亿元，户数4,458户。制定《齐鲁银行2021年小微企业金融服务高质量发展工作实施意见》，加强顶层设计、突出正向激励、落实不良容忍，进一步提升小微金融服务工作质效。谢谢！

感谢您对本行的关注。
2021年上半年，本行在保证向实体经济减费让利的基础上，主动适应市场变化，不断拓展中间业务客户，中间业务收入持续稳定增长，实现手续费及佣金净收入5.12亿元，较上年同期增加1.67亿元，增幅48.56%，占营业收入的比重11.12%，同比提升2.36个百分点。其中委托及代理业务手续费、结算与清算手续费收入分别较上年同期增长44.7%、47.4%，主要是理财业务、贸金业务规模持续增长带动手续费增长。
疫情以来，本行持续加大对实体经济的支持力度，贯彻落实金融让利实体经济以及受市场利率变动影响，发放贷款和垫款、金融投资收益率同比有所下降，同时受银行业竞争加剧影响，定期存款占比有所提升，综合影响下上半年本行净息差2.00%，同比下降13个基点。
二季度以来息差已逐步企稳，后续本行将继续优化资产负债结构，强化贷款风险定价和存款等负债成本管控，保持息差适度水平；不断完善中间业务服务功能，精准对接客户服务需求，丰富服务产品体系，持续提升中间业务收入多样性。

报告期内，本行按照“深化转型、精准施策、深耕细作、整体推进”的方针，以“机制创新、产品创新、服务创新”为切入点，搭建政府平台，推进公私联动，抢抓优质客户，深耕“三农”市场，不断提升在县域的竞争能力、盈利能力，持续打造战略发展第三极。报告期末，县域支行（不含子公司）存款余额604.06亿元，较年初增长20.35%，增速高于全行7.65个百分点；贷款余额456.44亿元，较年初增长23.80%，增速高于全行4.62个百分点。
一是按照“县域全覆盖”的机构发展原则，本行已设立54家县域支行与106家助农服务点，打造“三位一体”的县域金融服务网络。报告期末，通过各类渠道服务县域客户141.45万户，较年初增长7.46%。
二是持续加强县域支行营销团队建设，建立县域普惠金融专营团队，提升在县域的竞争能力。报告期末，在各县域支行成立37家普惠金融中心，专门为县及县以下农村地区客户办理小额农户贷款、小微企业经营性贷款、消费贷款、房产按揭、信用卡等零售信贷业务。报告期末，县域支行普惠型贷款余额90.70亿元，较年初增长40.6%，普惠型涉农贷款余额78.25亿元，较年初增长56.4%。
三是依托各县域地区特色产业，全面推行“一县一品”“一村一品”乡村振兴服务模式，因地制宜推进县域特色产业发展。自主研发农户小额线上贷款产品“农户e贷”，报告期末，累计为3,190户农户授信6.2亿元。
四是作为本行县域金融战略组成部分的村镇银行，始终坚守支农支小市场定位，坚持小额分散发展理念，深耕农村金融，坚持特色发展，经营质效持续提升。报告期末，16家村镇银行总资产110.54亿元，较年初增长17.33亿元，增幅18.59%；上半年实现净利润0.71亿元，同比增长0.33亿元，增幅87.7%；资产收益率1.40%，较年初上升0.07个百分点。户均贷款21.25万元，个贷占比70%、涉农贷款占比80%以上。谢谢！

本行坚持审慎稳健经营，2021年上半年实现营业收入46.02亿元，较上年同期增长17%；净利润14.90亿元，较上年同期增长12.29%；拨备前利润33.21亿元，较上年同期增长17.24%，保持稳步增长态势，盈利增长动能不断增强。为前瞻应对疫情防控常态化等外部经营环境的不确定性，本行适度加大拨备计提力度，计提信用减值损失同比增长27.99%；2019年上半年、2020年上半年、2021年上半年净利润增幅分别为11.29%、9.76%、12.29%，三年同期复合增长率为11.01%，大幅高于上市行平均。谢谢！

2021年上半年，本行坚决筑牢风控防线，逐步形成了与业务发展相适应的风险管理和内部控制体系。持续完善全面风险管理体系建设，积极引入大数据风险管理手段，风险管理水平不断提升。通过整体规划、重点突破，以“风险攻坚深化年”专题活动为抓手，将全行资产质量进一步夯实；通过制定、调整授信政策，突出授信结构优化，做好优质资产和客户布局；通过科技赋能，助推智能风控，加速推进个人按揭业务线上集中审批，提升科技监督检查力度和频次；通过多种措施提高贷后管理质效，加大不良贷款处置力度，资产质量得到有效管控。截至2021年半年末、2020年末、2019年末，本行不良贷款率分别为1.39％、1.43%、1.49%，不良贷款率水平呈下降趋势，资产质量持续提升。下半年，本行将多措并举，有序推进不良处置工作，保持资产质量稳步提升。谢谢！

本行始终坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，以“打造行稳致远的精品银行”为战略愿景，按照“深耕市内，扩疆县域，做大山东，对接全国”的区域发展战略，坚持审慎稳健经营，固守本乡本土，专注主责主业，打造特色优势，形成了具有自身特点的核心竞争力。一是股权结构均衡稳健，公司治理科学高效。二是组织架构扁平化，运营机制敏捷灵活。三是战略方向坚定，发展模式持续创新。四是客群基础深厚，零售业务优势突出。五是普惠特色明显，中小微服务质效不断提升。六是持续筑牢风控防线，全面夯实内控合规。七是企业文化优秀鲜明，凝聚持续发展动力。谢谢！

2021年以来，面对疫情的不确定性和复杂多变的国内外环境，本行持续加大对民营企业、小微企业的支持力度，加快推进突破发展，总体经营情况良好。上半年本行实现营业收入46.02亿元，同比增长17%；实现拨备前利润33.21亿元，同比增长17.24%；实现净利润14.90亿元，同比增长12.29%，盈利能力稳步提升。全年来看，受生息资产稳步增长、息差企稳回升及非息收入渠道拓宽等因素带动，预计营收及净利润能够保持稳健增长态势。谢谢！

二级市场的股价受宏观经济、市场资金供求、行业整体情况和投资者情绪等多种因素的综合影响。为保护本行股东特别是中小股东权益，本行制定了稳定股价预案，并在招股说明书中详细披露，本行将密切关注股价走势，根据实际情况适时采取积极措施，由本行、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员履行稳定股价义务。同时，本行董监高及近亲属、发行前合计持股超过51%的股东、持股超过5万股的内部职工股东均自愿签署了上市后股份锁定36个月的承诺。
本行经营质效持续提升，业务结构不断优化，实现规模、盈利、质量指标的平衡稳健增长。董事会对未来经营发展充满信心，将围绕“引领银行”、“家园银行”、“创新银行”的核心内涵持续发力，致力于打造行稳致远的精品银行，保持业绩稳定可持续增长，不断加强自身经营管理能力，努力提升公司及股东价值，力争以良好的经营业绩回馈广大投资者。谢谢！

2021年上半年，本行在保证向实体经济减费让利的基础上，主动适应市场变化，不断拓展中间业务客户，中间业务收入持续稳定增长，实现手续费及佣金净收入5.12亿元，较上年同期增加1.67亿元，增幅48.56%，占营业收入的比重11.12%，同比提升2.36个百分点。其中委托及代理业务手续费、结算与清算手续费收入分别较上年同期增长44.7%、47.4%，主要是理财业务、贸金业务规模持续增长带动手续费增长。后续，本行将不断完善中间业务服务功能，精准对接客户服务需求，定制开发服务产品，持续提升中间业务收入多样性。谢谢！

本行在兼顾可持续发展的同时，一直非常重视对股东的合理投资回报，建立了对投资者持续、稳定的回报机制，并将现金分红等利润分配政策写入本行章程。本行2020年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.18 元（含税），共计派发现金红利 824,550,000.12 元（含税），占2020年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为 32.74%，现金分红比例逐年提升。
未来，本行将继续把握行业发展机会，深耕主业、稳健经营，持续强化核心竞争力，努力为股东创造更多价值。谢谢！