深圳秋田微电子股份有限公司2020年度业绩说明会直播结束

您好，二级市场股价受宏观经济环境、市场流动性、行业政策等多方面因素影响，公司经营情况一切正常。公司管理层以运营管理为主线，对未来充满信心，努力以良好的业绩回报全体股东！

非常感谢您的关注！我们很感谢两位原同事的过往工作！他们两位由于个人原因离职属正常情况。公司一直注重人才的培养和稳定，上市前进行了股权激励，上市后将通过合理的薪酬福利，完善的晋升机制和培训机制等多种方式培养人才，保持团队进步。谢谢！

公司一季报披露的上市费用主要是中介咨询费和业务招待费。具体参见公司一季报，谢谢！

技术服务商以终端客户的需求为出发点，将其传递至生产厂商，生产厂商再根据该需求开发产品，而经销商依据其自身对市场情况的判断向生产厂商采购产品，并在特定的市场区域进行销售。因此技术服务商是先有需求再选择供给，经销商是先有供给再寻求市场需求。基于这个根本差异，导致了在产品定制化方面的差异。此外，技术服务商所销售的是定制化产品，经销商所销售的一般是标准化产品。且技术服务商有行业背景和相关技术能力，可以提供技术建议，经销商一般不具备行业背景和技术能力。谢谢！

公司建成了一支包括化学、微电子、自动化、光学、物理等多学科、经验丰富、创新能力强的研发技术团队。截至2020年12月31日，公司设计研发人员共计174人，占全体员工人数的8.73%。公司建立了单色显示、触控显示、光电开发和工业智能四个研发团队。公司高度重视人才培养和研发团队建设，通过校园招聘、社会招聘等方式引进优秀人才，不断壮大研发队伍，同时公司根据业务需求组织定期或不定期的内外部专业技能培训，通过全方位、有针对性、阶段性的培养，不断提升研发人员的创新能力，提升员工综合素质和技能水平，激发员工潜能。谢谢！

在电子纸显示技术方面，公司研发团队创新开发了可控微结构、带电彩色粒子、柔性基板成膜工艺等新技术，成功制造了全功能彩色电子纸样品，在工艺、成本、分辨率、对比度、响应时间、全彩化、可挠性方面都具有一定的优势。目前项目处于样品开发和可靠性验证阶段，公司将根据产品开发进度与市场情况尽早建设产线并进入市场。公司将通过技术研发创新、生产工艺技术引进成为电子纸显示行业的标杆企业，以满足下游行业对公司产品多样性的要求。
2020年，公司电子纸显示模组工艺流程开发已经完成，目前处于样品制作测试阶段，计划2021年度完成可靠性测试和小批量试产。电子纸显示模组生产要求与公司液晶显示模组生产设备、工艺有较高的兼容性，市场需求快速增长，预计具有较高的经济效益。谢谢！

经过多年的发展，公司积累了一系列核心技术，公司产品具有较强的市场竞争力。同时，公司在工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多应用领域深耕多年，具备在短期内设计出功能多样、质量可靠、成本合理的触控显示一体化解决方案的能力，定制化技术水平已达到行业领先水准。
公司与海兴电力、慧为智能、欧姆龙、惠普、西门子、GE、比亚迪、施耐德等国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系。产品出口至北美洲（美国、加拿大）、欧洲（德国、英国、比利时、俄罗斯等）及港澳台地区，在市场上具有良好口碑。谢谢！

公司2021年第一季度报告已经披露，详情请登录巨潮资讯网进行查阅。后续公司将根据相关规定按时披露业绩报告，请关注，谢谢！

根据智研咨询调查，2019年全球车载面板出货量已经达到了1.78亿片。未来，随着全球车联网和智能汽车产业的发展，人们对具备导航、车辆状况、多媒体影音等功能的车载面板的需求将持续扩大，车载显示面板市场规模也将不断壮大。根据智研咨询发布的《2020-2026年中国车载面板行业市场供需规模及投资策略研究报告》，预计2020-2026年中国车载面板行业市场规模年复合增长率将达到9.4％。
近年来，随着汽车产业的快速发展，私家车的普及，车载面板已逐渐被人们所认识且依赖。伴随着人性化操作及互动式体验需求的不断增强，流畅的显示及灵敏的触控产品在行车电脑、车载娱乐、导航系统等方面的应用越来越广泛。车载触控显示产品主要应用包括车载中控屏、车载GPS导航、车载娱乐系统。因为车载显示屏尺寸较大、安全性能要求较高，车载触控产品价值较高。汽车电子成为继智能手机、平板电脑之后的第三大触控显示终端应用产品市场。公司产品在汽车电子领域的应用主要包含车载仪器仪表、音响导航、空调控制器等。谢谢！

公司产品在物联网与智慧生活领域的应用主要包含智能家居（家庭安防、门禁、监视器、智能显示、能耗监测器、温控器等）、智能穿戴等。
物联网是一个由汽车电子、家用电器、物理设备和其他电子产品、传感器和可连接软件组成的庞大网络，能够通过互联网实现各种设备间的数据交换，使人们的生活更加智慧化。随着传感器部署规模的不断扩大，物联网应用领域不断扩大，市场规模快速增长。
智慧生活是物联网技术的新兴应用，其中又以广泛使用电容式触摸屏的智能家居应用为典型代表。根据IDC发布的全球智能家居设备季度跟踪报告，2020年全球智能家居设备市场的出货量超8亿台，预计到2025年将超过14亿台，五年复合年增长率超12%。谢谢！

公司目前的限售股股东包括控股股东汉志投资，高管持股公司誉信中诚、金信联合，员工持股平台春华赋、秋实赋、谷雨赋以及外部投资者HUI ZHANG 、JL GP和兴业华成，各股东入股时间不同，持股成本也不相同，具体持股成本可以参见公司招股说明书。谢谢！

公司作为拥有多项自主知识产权的国家高新技术企业，截至2020年12月31日，公司拥有97项授权专利，其中发明专利6项，实用新型专利89项，外观设计专利2项。2020年内新授权专利26项，尚有34项在申请中。公司保持研发费用高投入，在同行业可比公司中保持较高水平，确保了公司的产品研发和技术研发优势，提升了公司的竞争地位。谢谢！

公司拥有单色液晶显示器和电容式触摸屏全制程生产线，以及单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组等全套产品生产线，覆盖从单一显示、触控产品到触控显示结合、软硬件结合等多功能产品，贴近客户一站式采购需求，降低客户供应链管理成本，具备较强的竞争优势。与此同时，公司积极开拓多平台嵌入式控制系统、工业物联网人机界面系统等业务，将带动配套触显产品增长，进一步加强公司触控显示一体化服务的优势。谢谢！

2020年，公司不断加大新客户开拓力度，积极开发高端客户，优化客户结构，建立多样化、多层次的营销网络。2020年度重点开发了日本、德国等区域市场，同时将触控显示产品与智能控制产品相结合，提高高附加值产品在销售额中的比重，并积极拓展在工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等高速增长行业中的应用，提高公司产品市场占有率与品牌知名度。在工业控制及自动化领域，公司新开拓了通力电梯、Gilbarco（吉尔巴克）等客户，主要配套电梯、加油机等产品；在物联网与智慧生活领域，公司新开拓了宇视科技、立林科技、捷顺科技、Sensus（申舒斯）等客户，主要配套安防系统、楼宇对讲系统、智慧停车系统、智慧水表等产品；在医疗健康领域，公司新开拓了三诺生物、乐心医疗等客户，主要配套血糖仪、血压计等产品；在汽车电子领域，公司新开拓了 Faurecia（佛吉亚）、矢崎仪表、博泰等客户，主要配套汽车仪表盘、中控一体机等产品。以上客户，在各自领域具有较高的行业知名度，新项目量产后将为公司贡献可观的收益。谢谢！

公司整体变更成立以来，股东认真履行股东义务并依法行使股东权利，且公司股东大会的召集和召开程序、表决程序及决议内容均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，股东大会规范运作。公司2020年召开1次股东大会，会议的股东出席情况、会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。股东大会对公司《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度财务决算方案的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于同意对外报出深圳秋田微电子股份有限公司2017-2019年度IPO申报审计报告的议案》等重要议案进行了审议，表决真实有效。谢谢！

随着专业显示应用领域的市场需求不断增加，公司业务规模扩张受到产能不足的限制，部分生产线持续高负荷运转，公司急需扩大生产规模。赣州秋田微三期主体建设工程于2020年11月18日全面封顶，未来将通过购置先进的生产设备，进一步提高自动化生产水平，提升产品质量与生产效率，有效解决公司产能不足的现状。
2021年,公司将按照募投项目建设的总体规划，结合市场需求与供应链情况有序推进募投项目建设，合规、高效地使用募集资金，不断拓展和完善公司的业务布局，提升公司盈利能力，促进战略目标的实现。谢谢！

2020年末以及2021年3月末，公司的存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成，报告期各期末存货的账面价值分别为11,244.19万元和15,087.67万元。 2021年3月末存货增加主要系原材料的增加所影响。2021年一季度，受到国际供求关系影响，TFT屏、芯片等原材料价格大幅上涨。公司管理层准确预判原材料价格趋势，并持续对TFT屏、芯片、电子元器件等重点原材料进行滚动备货，提前锁定供应份额，为公司产能释放做好充分准备。谢谢！

公司管理层准确预判原材料价格趋势，并在2020年末对TFT屏、芯片、电子元器件等重点原材料进行了备货，提前锁定供应份额，为2021年公司产能释放做了充分准备。
另一方面，公司基于诚信合作理念和长期发展战略考虑，遵守与客户已确定的订单价格，并给予客户接受价格上涨的缓冲期，与国内外主流客户保持了良好的战略合作关系，为公司长期健康发展奠定了良好的基础。公司2021年一季度实现营业收入的订单尚未完全与市场实时价格接轨，自4月起公司实现收入的订单价格已经开始全面接近市场价格，将向下游有效传导原材料价格上涨的压力，提升公司盈利能力。谢谢！

液晶显示行业和触摸屏行业行政主管部门包括发改委及工信部。其中，发改委主要负责制定行业政策，研究行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理等工作；工信部则主要负责拟定、组织并实施行业规划、技术规范和标准，起草行业法律法规草案，制定行业规章，指导行业质量管理工作，推进产业结构战略性调整和优化升级。
液晶显示行业的自律管理机构是中国光学光电子行业协会，由工业和信息化部归口管理，主要负责搜集、统计国际范围内行业数据、最新技术、经营战略等，协助工信部等主管部门研讨行业发展规划、评估行业项目。同时，中国触控显示行业协会也协助政府制定触控显示行业的发展规划和行业管理法规。
目前，行政主管部门和行业协会对本行业的管理限于宏观层面，企业生产经营活动完全面向市场，自主参与市场竞争，行业市场化程度较高。谢谢！

公司负债以流动负债为主。2020年末以及2021年3月末，公司流动负债占负债总额的比例分别为96.61%和93.99%。公司的负债主要由应付票据及应付账款构成，合计占流动负债的比例75%以上。公司负债结构与流动资产为主的资产结构相匹配。谢谢！

公司拥有一支稳定的管理团队，管理人员多为触控显示行业的资深人士，拥有丰富的研发、设计、生产和销售经验。人才系公司核心竞争力，公司自成立以来一直重视人才发展战略。经过多年的积累，公司已经培养了一批涵盖研发设计、市场营销、工艺控制、供应链管理等方面的高素质人才队伍，核心经营管理团队稳定。谢谢！

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见
2021年4月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》，公司管理层在该报告中发表以下意见：“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止至 2020 年 12 月 31 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）保荐机构对内部控制自我评价报告的核查意见
国信证券对《深圳秋田微电子股份有限公司2020年内部控制自我评价报告》进行了核查，并于2021年4月20日出具了《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》，结论意见为：“经核查，本保荐机构认为：秋田微已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度。公司的评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

公司自动驾驶激光雷达液晶光阀是用于汽车自动驾驶传感器实现空间扫描的关键部件，相较目前车载激光雷达使用的机械式旋转、微机电（MEMS）等技术具有明显的高性能、高性价比优势，未来市场空间巨大。目前公司自动驾驶激光雷达液晶光阀已完成关键材料开发测试与工艺流程的开发，计划2021年度继续加大研发投入，结合客户需求持续优化，推动可靠性测试和小批量试产。谢谢！

伴随着全球老龄化速度的加快，医疗器械产品的需求量不断增加。根据Evaluate MedTech发布的《World Preview 2018, Outlook to 2024》，预计到2024年全球医疗器械市场销售额将增长至5,950亿美元，实现5.65%的年均复合增长率。在我国医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，是一个产品门类齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。近年来，我国医疗器械行业的市场规模快速增长。未来，医疗健康设备市场规模的不断增长将带动触控显示产品需求的大幅增长。
触控显示模组是医疗健康相关设备的重要零部件。在医学数字影像系统中，无论是在影像获取设备的显示器上，还是在影像展示设备的显示器上，视觉差异直接关系到医生对患者病情的判断。相对于普通的触控显示设备，医疗健康设备的触控显示产品对稳定性、精准度的要求较高。公司产品在医疗健康领域的应用主要为医疗设备（B超设备、CT设备）、血压计、血糖计、体温计等。谢谢！

公司汽车自动调光遮阳板液晶光阀通过创新设计双层液晶盒结构的液晶调光光阀，结合外部传感器追踪眼部位置，开发能实现分区遮阳、防眩目、梳妆镜三种功能的汽车自动调光遮阳板产品，是汽车智能座舱的重要组成部分。目前公司已进入小批量试产及客户测试阶段，2021年度计划根据客户需求持续优化产品性能，进行前期市场推广，市场前景广阔。谢谢！

公司在研5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件是公司承担的深圳市重点技术攻关课题，WSS是5G通信网络核心光模块，其核心部件为硅基液晶器件，技术门槛高，也是“卡脖子”技术，具有较高的经济效益与社会价值。目前，公司已完成核心部件设计，计划2021年度完成工艺流程开发与样品测试。谢谢！

工业控制及自动化设备通常融合了机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术，能有效提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖，主要应用于各种领域的自动化加工、检测和控制系统。
2019年我国工业控制及自动化市场规模达到1,865亿元。根据中国工控网预测数据，2020年、2021年、2022年中国工业控制及自动化系统装置制造行业市场规模增速为1.6%、4.3%和5.6%，增速随疫情后经济的恢复逐年加快。整体而言，目前我国工业控制及自动化系统装置制造行业仍由外资主导，但国内企业的市场占有率在不断提升，进口替代处于加速阶段。根据中国工控网数据，2010-2018年，国内工控行业本土企业市占率已经从27.1%增长至35.7%。本土品牌在部分领域，已经具备了较强的竞争水平。
随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型，人口红利逐渐减弱，人工成本上涨助推我国制造业自动化水平的提升；再加之现代制造业对产品一致性、精度的要求越来越高，机器替代人工的进程加速，制造业工控需求持续提升。由于工业设备的操作环境较为复杂，对于触控显示配件的稳定性、响应速度要求较高。未来随着“工业4.0”及“工业互联网”等应用的发展升级，触摸显示产品的需求将持续扩大，其市场空间将持续快速增长。
公司产品在工业控制及自动化领域的应用主要包含仪器仪表、安防设备、电源控制器、电梯设备、加油设备、水电气表、电焊面罩、办公设备、POS机等。谢谢！

公司多平台嵌入式控制系统项目进展顺利，在充电桩、智能厨电、智能安防等领域已经小批量应用；在农机无人驾驶、流体控制等领域已经研发完成，目前处于客户测试验证阶段；智能家居、智慧零售等领域控制系统目前处于研发阶段，计划2021年度实现小批量试产；此外，2021年度计划启动工业控制计算机、工业平板、工业现场三防平板及国产化整机等重点领域控制系统的研发工作，不断加大研发投入，使多平台嵌入式控制系统成为公司新的增长极。谢谢！

工业物联网人机界面系统通过开发关键模组与控制软件，集成触控显示模组、嵌入式控制主板、无线通讯模组、摄像头、温度传感器、指纹识别模块、光线传感器等模块，实现特定系统功能，帮助客户提高系统集成的可靠性，加快研发速度，降低研发成本。
目前工业物联网人机界面系统及配套产品已初步量产，客户反馈良好，2021年一季度相关营业收入实现快速增长，2021年度将继续完善系统性能，加大新客户开发力度。谢谢！