沪市物流行业公司三季报集体业绩说明会直播结束

日期:2022年11月25日 地点:上证路演中心 时间:15:00-17:00

沪市物流行业公司三季报集体业绩说明会

公司简介
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  中国外运

  中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)是招商局集团物流业务统一运营平台和统一品牌。2003年2月13日在香港联合交易所有限公司上市,2019年1月18日在上海证券交易所上市,是“A+H”两地上市公司(股票代码:0598.HK,601598.SH)。

  中国外运以打造世界一流智慧物流平台企业为愿景,聚焦客户需求和深层次的商业压力与挑战,以最佳的解决方案和服务持续创造商业价值和社会价值,形成了以专业物流、代理及相关业务、电商业务为主的三大业务板块,为客户提供端到端的全程供应链方案和服务。

  面对复杂多变的国内外经济形势,中国外运准确识变、主动应变,整体经营呈现出“经营稳、效益增、结构调”的特点。2022年前三季度,中国外运归属于上市公司净利润达到35.43亿元,同比增长15.05%;加权平均净资产收益率9.79%,同比增加0.24个百分点。

  华贸物流

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(简称“华贸物流”),成立于1984年12月14日,并于2012年5月29日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码603128, 华贸物流是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者,网络资源遍布海内外,在行业内具有较大影响力和竞争优势。公司拥有国际空运、国际海运、国际工程物流、铁路运输、仓储第三方物流、跨境电商物流、航材物流、报关报检等核心业务,实现了跨境物流产品的全覆盖。

  东航物流

  东航物流是一家现代综合物流服务企业,依托全球航线网络资源、国内枢纽机场的地面操作资源、多元化的泛航空物流产品服务体系,以全方位信息系统为支撑,专注于为国内外客户提供安全、高效、精准、便捷的综合物流服务。

  东航物流旗下拥有中货航、东航快递、东方福达、东航运输等子公司及境内外数十家分支机构。截至2022年三季度末,公司拥有13架全货机和700多架客机货运资源,依托天合联盟、代码共享与SPA协议,航线网络通达全球170个国家的1,036个目的地,构成了公司得天独厚的资源优势。公司在全国范围内拥有17个自营货站,覆盖上海地区的7个自营货站,以及北京、昆明、西安、武汉等10个外地自营货站,丰富的货站分布和上海货运枢纽地位,保障了公司地面综合服务的行业领先地位。

  凭借独特稀缺的航空物流核心资源和中国“EAL”品牌口碑,东航物流顺应综合物流服务业的发展趋势,充分发挥资源整合能力,以市场和客户为导向,积极布局跨境电商、产地直达、定制化物流等新兴业务。公司综合物流解决方案板块深耕细分市场、聚焦直客营销,持续打造在垂直领域提供“一站式”物流解决方案的能力并实现业务规模快速增长。

  东航物流始终以实现“一个平台、两个服务提供商”为战略发展目标,以“十四五”规划谋篇布局,积极布局全球自主可控基础设施网络,打造内外联通、空陆融合、通达全球的“一站式”物流解决方案服务能力,致力于成为最具创新力的航空物流服务提供商。

  密尔克卫

  密尔克卫提供以分销、全场景物流交付、安全环保服务为核心的化学品物贸一体化服务,公司自成立以来,坚持在主航道内深耕细作,始终致力于为客户提供全球范围内化学品一站式全供应链解决方案。

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文字互动

上证路演中心

  本次2022年沪市物流行业公司三季报集体业绩说明会到此圆满结束。感谢各位投资者和网友的积极参与,如各位还有进一步的问题,可通过上证e互动平台与公司保持沟通,谢谢!

guest_LLAuukkX5 问 密尔克卫

石总,您好!
想了解一下公司仓储板块2022年Q2和Q3的快速增长,主要是由哪些方面贡献的(比如仓储面积的增长贡献了大概多少,其它方面,比如增值服务或者高周转业务等等的增长大概贡献了多少)?
以及,展望2023年,这些方面各会有大概多少的增长。
谢谢!

密尔克卫

您好,公司2022上半年新增5万平仓库面积,同时依托现有客户结构及交付网络,2023年有望继续保持稳健增长。

AAKI 问 密尔克卫

1.日前贵司发布公告拟在取得境内外相关有权监管部门的批准后,发行GDR,并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。请问此次发行GDR的主因和目的?此举是否影响贵司营收?
2.请问三季度贵司营收净利大增,主要是哪些业务板块的收入增加?
3.请问贵司今年以来lng罐箱运输业务量情况?目前是否还处于上升区间?对贵司业绩影响如何?您如何看待lng罐箱运输业务的发展前景?
4.请问当前危化品运输行情如何?四季度乃至明年将如何走势?

密尔克卫

1、本次GDR发行并上市后,拟用于拓展海外业务,加快国际业务布局,打造全球点到点的化学品供应链交付能力,加强境内仓储及物流网络建设,以及补充营运资金及满足一般企业用途等;
2、三季度公司各板块均有平稳增长;
3、公司涉及LNG罐箱运输业务较少;
4、公司将努力保持各业务板块持续稳健增长。

JRZ99ZZ 问 东航物流

请问在预期航运价格未来下降的情况下,公司后续的发展重点是综合物流解决方案吗?我们这块相比顺丰等物流公司的优势是什么? 谢谢

东航物流

近年来,航空物流在全球供应链中的地位显著上升,并将持续受益于我国制造业转型升级、消费升级和跨境电商出口的快速发展。综合物流解决方案板块是公司打造的第二增长曲线,公司将通过内生式增长与外延式扩张相结合的方式,继续加大在细分行业提供综合物流解决方案的能力建设、资源布局、人才储备。
自新冠疫情在全球流行以来,国际供应链加速重构,叠加地缘政治冲突、宏观环境变化等多重短、中、长期影响,物流供应链的安全性、稳定性及全球化履约能力已成为企业选定物流服务提供商的重要考量因素。经过多年的发展和布局,公司在构建的“天网+地网”全球航空物流网络基础上充分发挥自身资源整合优势和服务能力,快速响应客户需求,为客户打通物流堵点,保障了客户供应链的安全和稳定。从市场定位来看,公司国际业务收入占比达到95%左右,京东、顺丰等企业的空运业务主要以国内为主,市场定位有所差异。

AAKI 问 华贸物流

华贸物流有关领导您好!
1.了解到贵司今年以来不断收购布局各业务板块。您认为,为进一步向全球物流解决方案的提供者迈进,还需要进行哪些方面的投资?投资方向是否会有所改变?
2.您认为未来货代物流行业面临的最大难题是什么?四季度市场行情如何?将会给贵司业绩带来哪些影响?
3.目前汽车船运输市场火爆,日前贵司已于比亚迪签署协议,日后是否会增加与车企的合作?

华贸物流

尊敬的投资者,您好!2021年公司完成了佳成物流的股权收购,今年公司高度重视被并购企业佳成国际的经营管理融合,积极开展国际干线服务能力与跨境电商物流服务能力的整合工作。资本外延上,公司在“布网络”的基础上,着力在“补短板”、“控资源”和“建生态”上下功夫,公司通过资本并购与产业协同发展,基本形成覆盖全产业链的竞争实力,相较传统国际物流企业,更加具备国际物流综合服务优势。
未来货代物流行业面临加大了如何人才引进的力度,确保战略规划的组织人力资源保障、如何应对政策风险、经营风险、国际贸易摩擦或者国际贸易战风险等挑战。公司认为中短期内行业最不可控三类风险是逆全球化和贸易保护所引起的国际宏观经济环境剧烈变动,本公司对这类风险和挑战采取底线思维,高度审慎的应对方式。华贸物流已经做好长期应对外部环境变化的准备,抓住行业格局重构的重大战略机遇期,努力实现战略发展目标。
公司与比亚迪开展合作以来,不断深化合作关系,双方在空运、海运汽配进口、电池出口、电动汽车陆运、汽配铁路整箱、拼箱出口等方面开展了业务合作。与比亚迪开启全方位合作,标志着公司在汽车行业营销工作取得了阶段性进展。公司持将续深入挖掘新能源汽车行业新客户,不断优化客户结构,增加直接客户、大客户数量。
感谢您对华贸物流的关注!

AAKI 问 东航物流

东航物流有关领导您好!
1.请问贵司第三季度净利下降原因。
2.据悉贵司与华贸物流、密尔克卫皆有合作。请问贵司与中国外运是否有合作?
3.您如何看待未来的合作发展趋势?

东航物流

公司2022年第三季度实现营业收入60.60亿元,同比增长22.03%,实现归母净利润8.20亿元,同比下降9.24%,主要系航油价格上升、汇率波动等因素的影响。
目前在国际航空货运业务上双方有所合作,中国外运是公司一个重要客户,双方过往建立了良好的合作关系。
国家民航局《“十四五”航空物流发展专项规划》提到,推动建立贯通产业链上下游的航空企业联盟,加强企业精细分工、高效协同。支持“航空物流企业+枢纽”发展模式,引导航空物流企业依托货运功能较强的枢纽机场设立总部或分拨中心,打造轴辐式航线网络,完善货物集散、存储、分拨、转运等多种功能,优化物流组织模式,提高运营效率。近年来,公司持续寻求与产业链上下游企业合作,除与华贸物流、中国外运、密尔克卫等企业合作外,公司还通过加强与上海机场集团在机场货站与临空物流产业园的开发合作,以及与中铁快运在空铁联运产品、空铁联运场站建设等方面的战略合作,推动航空物流客户资源向航空物流枢纽集聚,加快与高铁快运、中欧班列、行包快运、联运场站等铁路货运优质资源的衔接,进一步强化临空地面一体化物流服务,构筑空铁、空陆多式联运领域的竞争壁垒。

微信用户 问 中国外运

今年以来国际局势动荡,国际燃油价格飙升,请问公司这对公司成本会有怎样的影响。谢谢!

中国外运

您好,感谢您对公司的关注。从整体来看,中国外运的总成本中约90%为运费,燃油费成本占比不到1%,占比相对较低。今年以来国际油价波动较大,油价波动主要影响公司两个业务板块:
1.	空运业务。客户采购公司固定运力签订的锁舱协议中包含油价联动机制,临时采购运力的运价取决于市场供需情况,在运价承压的情况下有部分不能完全传递油价上涨带来的成本增加。
2.	合同物流业务和欧洲KLG集团的汽车运输业务中,大部分可以通过油价联动机制,或者与客户协商、调整报价和燃油条款等方式进行传导。

EDWARD322311 问 中国外运

外运领导你们好,我有一个问题,公司今年做了不少回购,今年要回购多少有计划吗?

中国外运

您好,感谢您对公司的关注。根据中国外运董事会决议,公司计划于2022年4月28日至2023年1月27日期间回购2,464万股至4,928万股A股股票,用于实施股权激励计划,截至目前已回购4,555.28万股A股股票。另外,公司于2022年6月7日开始在股东大会的授权范围内,以自有资金回购H股股票。截至2022年11月24日,公司已回购H股股份6,476万股,其中4,569.9万股已于9月29日完成注销。公司H股股份回购将按照股东大会授权择机进行。

微信用户 问 中国外运

请问公司收购的欧洲物流公司经营怎么样,欧洲经济和俄乌影响大不大?

中国外运

您好,感谢您对公司的关注。中国外运于2019年收购了欧洲KLG集团,这是公司践行海外战略、构建海外通道的重要一步。收购欧洲KLG集团能够有效补充公司海外网络,延伸公司在欧盟地区的落地操作能力,有助于公司提供全程端到端国际物流服务,带来更多业务机遇,并与公司其他现有服务产生协同效益。2022年,虽然欧盟经济大势不乐观,但KLG继续保持了其核心竞争优势,通过强化与公司多个业务的协同,在产品建设、构建韧性供应链网络等方面取得新成效,并购、整合的效能持续显现;2022年上半年KLG收入增长达到15%以上,利润增长近10%,好于公司预期,展现了较强的经营韧性。

AAKI 问 中国外运

中国外运相关领导您好!
1.请问贵司在航空客运是否采用客货并舱运输?所占业务比例如何?
2.防控“二十条”出台之后,已有不少航空公司恢复国际国内航班,这是否利好贵司航空货运业务?目前是否已在航空货运业务量上有所体现?是否会影响原本的布局包机航线的策略?
3.贵司如何看待四季度及明年空运运价走势?
3.目前贸易需求下降海运费下跌,会给贵司四季度业绩带来哪些影响?如何应对?

中国外运

您好,感谢您对公司的关注。
1.	对于空运相关的业务,在下面一并回复如下:
1)	中国外运不经营客运业务。公司空运通道业务量中,约有三成的业务量来自于公司的固定运力(包机及BSA),其余来自市场临时采购运力。
2)	在疫情前,国际航空货运市场的运力中,有超过七成来自客机腹舱,因此未来若商业航班恢复至疫情前水平,将增加航空货运市场的整体运力供给。今年第三季度已经看到从中国至欧洲、北美、亚洲内部等主要地区的空运运价下滑,低于去年同期。
3)	公司空运业务相关成本中有很大一部分是采购运力的成本,市场运价的调整会对公司成本产生一定的影响。
4)	未来公司将合理布局包机航线,根据市场情况进行适时调整,持续加大对优质重点客户的服务能力,保障国际供应链的稳定和安全。
2.	未来海运运价的走势取决于多种因素,包括疫情防控对运力的影响、市场供求变化等。公司海运代理业务没有锁舱锁价,所以运价波动对海运代理业务的利润影响较小。从去年下半年开始,公司海运代理业务主动优化业务结构,减少部分低利润率业务,提升了单箱利润水平。未来公司将继续发挥水陆空全网运营优势,加强与存量客户的合作,同时进一步拓展增量客户,增加多环节服务提升业务质量。未来,公司将密切关注运价走势,推动重点市场的水运通道,探索与船公司联营等方式获取运力资源,尽可能减少运价波动给公司带来影响。

上证路演中心

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友,大家好!欢迎光临“物流蓝海,百舸争流”2022年沪市物流行业公司三季报集体业绩说明会 。本次活动由上海证券交易所主办,中国外运、华贸物流、东航物流、密尔克卫共同协办。希望通过本次活动能为沪市物流行业公司和投资者搭建一座互动沟通的“桥梁”,帮助投资者了解沪市物流行业公司的发展情况,增进投资者对沪市物流行业公司的了解。

会议嘉宾